隨著金融支付技術的不斷發展，以及第三代移動通信技術（3G）在我國的大規模商用，加速了金融支付行業和通信服務行業的交叉融合。中國移動今年早些時候通過廣東移動持有浦發銀行20%的股權，而浦發向廣東移動的定向增發已獲證監會核準。中國聯通在近一年內與銀聯、工行、交行、中行、廣發、農行相繼簽署了全面戰略合作協議，并在8月末與廣發推出了“國內第一張深度整合了金融與通信服務的聯名銀聯標準信用卡”。首款銀聯標準“支付手機”9月末也已面世。而在本月中旬央行舉行的網上支付跨行清算系統建成運行的新聞發布會上，央行支付結算司司長歐陽衛民表示，央行下一步將大力促進移動支付的發展，使很多金融業務可以嵌入手機支付。

　　市場巨大

　　目前的移動支付主要是指手機移動支付，即借助手機、通過無線方式所進行的繳費、購物、銀行轉賬等商業交易活動。按照支付距離，手機移動支付可分為遠程支付和現場支付。其中，遠程支付以各家銀行推出的“手機銀行”為代表業務，而現場支付則主要利用

　　RFID（RadioFrequencyIdentification，俗稱“電子標簽”）射頻技術，使手機和自動售貨機、POS終端、汽車停放收費表等終端設備之間的本地化通訊成為可能。

　　進入21世紀后，日韓、歐美等國家和地區，通過采用RFID技術，大力開展手機移動支付業務，已得到用戶的廣泛認可和接受。據英國調研公司JuniperResearch預測，2013年，全球手機移動支付額將達6000億美元。咨詢公司

　　Informa預計，到2013年，將有近3000億筆、價值超過8600億美元的交易是通過手機進行支付的。

　　日本是移動支付業務推廣最好的國家之一。該國最大移動運營商NTTDoCoMo和KDDI分別于2004年7月、2005年7月推出了移動支付業務。其中，NTTDoCoMo在日本本土擁有60%的手機支付業務市場份額，并在歐洲24個國家與15家運營商合作推廣其手機支付業務。

　　除日本以外，韓國、美國、法國、德國、瑞典、芬蘭、奧地利、西班牙、英國等國家均已開始全面的手機支付應用。越來越多移動用戶通過手機實現POS支付，購買地鐵車票，完成移動ATM取款。這些都向我國展示了移動支付業務的美好前景。

　　我國擁有世界最大的移動市場，但就用戶規模及應用領域而言，我國移動支付產業尚處于起步階段。2009年底，我國使用手機支付的用戶數量還不到2000萬戶。用戶經常使用的手機應用服務中，手機支付僅占3.9%。易觀國際預測，手機支付的用戶數2010年有望達到3500萬戶，2011年有望達到9100萬戶。手機支付大國日本和韓國目前手機用戶參與手機支付的比例在40%以上，按照這個比例，我國未來可能參與手機支付的用戶將達4.9億戶。

　　艾瑞咨詢近日預計，今年中國手機支付市場交易規模將達98億元，比2009年增長308%。由于3G網絡發展及整體支付環境的改善，手機支付在未來兩年將迎來爆發式增長，2012年中國手機支付的交易規模將超過1000億元。研究機構In-Stat預測，2013年，中國移動支付市場規模將達到1500億元。

　　合縱連橫

　　據了解，目前，我國移動支付產業有多種商業模式并存，大致可分為五類。

　　一是傳統電子商務企業主導模式。這種方式是傳統電子商務的接入移動化，例如用戶使用手機上網的形式登錄淘寶等網站進行訂單處理等。手機僅作為一個用戶接入渠道。

　　二是電信運營商主導模式。電信運營商與用戶和商業客戶直接建立聯系，主要以用戶話費賬戶作為移動支付賬戶，在移動終端中采用特制的SIM卡，在商戶端布放支持非接觸交易的POS機，并搭建統一的移動支付運營平臺。此模式與銀行的關聯較少，如中國移動“手機錢包”業務。在日本，

　　NTTDoCoMo自家構建了相對封閉的使用環境，包括銀行牌照和手機終端。

　　三是金融機構主導模式。銀行通過專線與移動網絡實現互聯，將銀行賬號與手機賬號綁定，用戶通過銀行賬戶進行移動支付，銀行為用戶提供交易平臺和付款途徑。例如各大銀行開展的手機銀行業務、銀聯開展的“手付通”業務。中國銀聯與有關合作方推出的手機支付是以手機中的金融智能卡（SIM卡或智能SD卡）為支付賬戶載體，以手機為支付信息處理終端的支付方式，它將手機與銀行卡合二為一，既能實現遠程支付，也可進行現場支付，既支持小額消費，也支持大額支付。

　　四是以第三方支付平臺為主導的模式，如上海捷銀移動支付系統。第三方支付企業利用電信運營商的通信網絡資源和金融機構的支付卡，進行支付的身份認證和支付確認。他們只做遠程支付，不涉及手機現場支付。例如，支付寶開發了可以支持Symbian、iPhone、Win-dowsmobile三種不同操作系統的手機支付寶客戶端，用戶可以向對方支付寶賬戶付款、確認收貨、繳水電煤費等。

　　五是以電信運營商與金融機構為主的合作模式。這種模式在日韓取得了成功。電信運營商具有用戶優勢和增值業務運營經驗，銀行提供移動支付安全和信用管理服務。銀行和銀聯等金融機構具有金融結算資質，增強了金融風險的承受能力，放寬了支付額度的限制，提高了信用安全等級。

　　在現實中，各方三三兩兩的合作十分常見。從運營商方面看，早在2000年，中國移動就與幾家銀行合作，利用手機界面進行金融理財；2003年，中國移動又與中國銀聯成立合資公司，開發基于短信的移動支付模式。2009年，中國聯通以上海公交系統為突破口，可刷內置NFC芯片的手機乘公交、地鐵和出租車。中國電信于2008年和2009年與第三方支付企業財付通、支付寶和易寶支付達成網上支付合作；今年2月，中國電信與中國銀聯在上海推出“翼支付手機刷卡”業務。

　　銀行和銀聯在移動支付領域的“跑馬圈地”也已有點年頭。2003年，中國銀聯與中國移動等運營商合作開展第一代移動支付，不過流程比較繁雜。2009年8月，中國銀行與中國聯通、易寶支付合作，中國銀行用戶可使用中行網銀在中國聯通網上營業廳為手機、固話、寬帶等充值。目前，越來越多的銀行已推出了手機銀行業務，用手機銀行進行投資理財和大額轉賬也日漸普遍。

　　事實上，各方都想獲得產業主導權：運營商有海量的手機用戶，所有的移動支付必須使用他們的終端和網絡；銀行擁有金融牌照，希望保持其在銀行卡領域的地位；第三方支付平臺擁有靠近大量電子商務用戶的優勢。

　　易觀國際研究指出，目前的移動支付產業鏈比較復雜，在缺乏成熟、可持續的合作共贏機制的情況下，幾個強勢利益產業各自為戰，對競爭資源的投入遠高于合作層面，已有合作停留在較淺階段，形成多元化技術標準，提高了業務推廣成本，也提升了用戶應用門檻，減弱了用戶使用體驗。易觀國際認為，合作是唯一的出路：一方面，在原有電子化支付體系已經形成，且體系構建與用戶營銷均需要巨大的資源投入，在短期內無法實現規模化收益的情況下，其成本很難被任何一家企業或部門所承受；另一方面，支付運營資質存在金融監管問題，非金融機構必須與金融機構進行一定程度的合作，才能保證相關支付業務的順利開展。

　　“針對我國的國情，金融機構與電信運營商合作、第三方服務提供商協助支持，是最適合我國移動電子商務發展的商業模式。”

　　中國電子商務研究中心的張麗萍表示，“金融機構在大額移動支付中占據主導地位，具有得天獨厚的政策優勢。它們擁有較為完備的安全體系、信用體系和強大的數據結算支持；對于大額移動支付業務而言，用戶對安全性要求極高，對金融機構的信任度遠高于電信運營商。電信運營商在開展小額移動支付業務上更具市場效率和競爭優勢。第三方服務企業在產業鏈合作中起到協調和整合的作用。”

　　中國三星經濟研究院的孫曉菲也持有類似觀點。“電信運營商的優勢在于龐大的用戶資源，銀行的優勢在于多種金融服務，第三方支付企業更熟悉互聯網客戶的支付需求。”她說，“未來，隨著市場的發展和用戶需求的變化，新型的合作模式和競爭模式都有可能出現。形成股份關系的中國移動和浦發將比其他競爭者更有利。”

　　“無論哪一種商業模式的建立與發展，都離不開合作。因為不管由哪一家單獨來做移動支付業務，都有一定的困難。運營商如果撇開銀行來做移動支付業務，具有很大風險，而且支付額度不能太大，機動性也不夠；銀行如果撇開運營商來做移動支付業務，在業務的發展和推廣方面會面臨很多困難。因此，只有運營商與銀行進行合作，共同拆除行業藩籬，才有可能把移動支付業務的‘蛋糕’做得更大。”金元證券分析師邱虹天指出。

　　協同效應

　　8月28日，整合了中國聯通、廣發銀行、中國銀聯三方資源的廣發聯通聯名卡在廣東省內發行。該卡可與中國聯通號碼實行綁定繳費，持卡人能享受話費自動代扣的便利，免去了充值、繳費的煩瑣。在銀行卡功能的集合上，廣發聯通聯名卡持卡人可以免息、免手續費地分期購買聯通多款產品，享受至少5倍的快速積分，并以積分優惠兌換聯通產品。

　　事實上，廣發聯通聯名卡的推出，是廣發銀行和中國聯通自今年5月展開全方位戰略合作后的一項具體舉措。而根據雙方的合作協議，廣發銀行將為中國聯通提供全方位金融服務，中國聯通將與廣發銀行共同開展移動手機集團網、無線POS、3G移動辦公、手機支付、銀行行業應用等業務。此外，雙方還將協調客戶資源，聯合推廣電子銀行業務，實現交叉營銷，為各自用戶提供更多的增值服務。

　　此前，招行信用卡中心和上海聯通也在分期捆綁業務、NFC（近場無線通信技術）刷卡手機等八項內容上達成合作了產品、服務、渠道等方面的協議。據記者不完全統計，在近一年中，中國聯通已經和銀聯、工行、交行、中行、廣發、農行相繼簽署了全面戰略合作協議。

　　產業相關方的密切合作能帶來協同效應，直接受益人當然少不了移動支付的用戶。根據Visa在全球各地開展的手機支付項目經驗，當增值服務能夠滿足消費者的一些個人偏好的時候，他們尤其愿意接受服務。例如，在北美，人們的手機能夠收到商家優惠和交易提示信息。商家優惠信息融合了地圖技術，使移動用戶能夠很容易找到為他們提供優惠的商戶，并在POS終端上兌現這些優惠。手機交易提示信息能夠以接近實時的方式發送到用戶的手機上，提醒Visa持卡人注意他們的交易行為，例如大筆交易。

　　2010年9月2日，工行、銀聯和中國聯通在深圳推出集合手機SIM卡與芯片銀行卡于一體的手機銀行卡———牡丹聯通芯片信用卡，并以此卡為載體，以NFC手機為終端，開展手機支付業務試點。使用該卡時，只需將手機在受理終端前輕輕一揮即可完成支付，無需輸入密碼。

　　由TCL開發的首款銀聯標準“支付手機”在9月底推出，預計2010年年底前將推廣到全國10個省市。

　　產業中更深入的合作要數以股權為聯結紐帶了。運營商不具有金融牌照，只有小額支付權限，與銀行合作可解決這一難題。專家指出，中國移動成為浦發銀行第二大股東后，其工作重點將從近距支付轉向遠程支付，進行轉賬、大額交易及匯款等業務。而由于移動支付必須綁定銀行賬號，此次合作也有利于浦發銀行開發新的客戶資源。

　　運營商與銀行合作對于發展移動支付具有積極意義，這一點從日本經驗中也可得見。NTTDoCoMo于2005年收購三井住友卡34%的股權，于2006年收購瑞穗金融集團下的UCcard公司18%的股權。目前，日本移動支付業務的交易額已占信用卡市場的20%-30%，NTTDoCoMo有超過40%的移動用戶在使用手機支付功能。

　　韓國三大移動運營商SKT、KTF、LGT也都聯手金融機構，開通移動支付業務。Visa與KTF、交通卡提供商韓國智能卡公司、發卡行新韓銀行合作，在手機SIM卡上集成了公交支付應用，使每天乘坐公交車的人們能夠在他們的公交支付賬戶余額低于一定水平時，自動從Visa賬戶充值。

　　在印度，巴帝電信、Visa、印度工業信貸投資銀行、HDFC銀行、渣打銀行、支付平臺提供商mChek之間也有合作。在美國，據報道，美國三大電信巨頭AT&T、Verizon和T-Mobile正在同美國第四大發卡機構Discover及巴克萊集團洽談合作事宜，希望通過共建合資公司的形式，推出移動支付業務。據稱，三家電信巨頭計劃使用Discover的付款網絡，由巴克萊銀行負責管理賬戶。

　　“在美國，業內所有大型運營商攜手合作的案例并不多見，這也反映了在美國推行移動支付確實存在一定的難度。一方面，信用卡早早地就搶占了美國的大部分支付市場；另一方面，移動支付需要運營商、手機制造商、銀行、信用卡公司的通力合作，但其中銀行、信用卡公司和運營商卻存在競爭關系，因此產業鏈的順暢組建是個不小的難題。”《環球》對此事評論道，“三方此舉一方面將打破各家獨立發展可能引發的標準和模式沖突，另一方面從根本上解決了多方合作在商業運作方面可能面臨的種種困難，非常值得別國運營商借鑒。”
　　在中國，運營商、銀行、用戶、芯片廠家、卡片廠商、手機制造商、商家、POS終端等主體之間的利益協調一直很難，合作模式的多元化趨勢也十分明顯。

　　今年5月，中國銀聯聯合商業銀行、移動通信運營商、手機制造商等，共同成立移動支付產業聯盟。移動支付產業聯盟的會員眾多，并且跨越多個行業：工行、農行、建行、交行等18家銀行，中國聯通、中國電信，諾基亞、聯想等手機制造商，以及多家智能卡及安全芯片廠商、受理終端廠商、系統集成商、科研院所等相關機構。據介紹，移動支付產業聯盟的成立，將打通支付、通信、芯片、智能卡、電子等不同行業間的壁壘，共建一個相互溝通、緊密協作的平臺。聯盟各方將聯合推廣基于金融賬戶、采用ISO有關非接觸通信的國際標準的智能卡手機支付業務，并共同制定適合我國國情、可廣泛服務于社會應用需求的移動支付平臺和技術方案。

　　同時，該產業聯盟又是銀行和移動通信運營商共同建設的基礎服務平臺，公交、地鐵、水電煤、影院、石油公司、醫院、商業零售等各行業用戶都可以基于此平臺開展便捷服務。產業聯盟通過整合消費者的需求、運營商的網絡能力、銀行的信用度以及商家的營銷能力，打造一個融合遠程、近程支付的移動電子商務商圈。中國銀聯有關負責人表示，移動支付產業聯盟是一個開放的平臺，將不斷吸納各類社會第三方，共同發展，壯大移動電子商務商圈。2010年6月，中國移動宣布加入移動支付產業聯盟。

　　其他難點

　　除了商業模式以外，移動支付標準的不統一也是橫亙在各方產業資源整合面前的一大障礙。目前，國內的移動支付方案有四大類：NFC、

　　RFID-SIM、SIMPass和智能SD卡，前面三種方案是三大運營商所采取的技術，最后一種是銀聯采用的技術。而標準不統一的背后依然是產業主導權的爭奪。專家表示，只有三大運營商及銀聯的移動支付解決方案走向一致，產業才能形成規模與合力。

　　“最主要的就是移動支付的標準問題。如果標準不統一，產業鏈就難以成規模，成本就降不下來，資源就難談共享，移動支付業務也就發展不好。”工信部通信發展司政策標準處處長謝雨琦不久前在談到移動支付產業的現有問題時表示。

　　“中國銀聯支持的技術成為標準是基本上可以確定的事情。”邱虹天表示。

　　另外，據報道，中國移動的標準正在接受由工信部下屬的中國電子標準化研究所牽頭的，中國移動、中國聯通、中國電信和銀聯參與的標準研討。

　　除了支付技術上沒有國標，邱虹天認為，推廣手機支付還需要其他關鍵條件，包括行業卡整合及用戶使用習慣的培養。“當前國內的行業卡市場秩序很不規范，各行業的標準不統一，行業IC卡領域存在資源浪費等現象。移動支付采用金融IC卡，支持多應用特性，從節約資源和百姓方便的角度出發，有必要將行業卡向手機整合。”邱虹天表示，“如何突破行業壁壘，實現跨行業互聯互通，是需重點研究的課題。”

　　交銀國際認為，制約移動支付業務發展的主要問題還包括：提高安全性并讓大家認識到安全性是有保障的；各銀行手機銀行業務彼此互不兼容，無法實現銀行之間的轉賬和賬號操作。就后者而言，央行網上支付跨行清算系統（超級網銀）的建成運行，為移動支付的未來帶來了現實的想象空間，無論是跨行轉賬、信用卡跨行還款，還是依托一家銀行的賬戶實現公用事業繳費、網絡購物、對所有銀行賬戶的“一站式”財富管理。

　　歐美的移動網絡在近年來升級迅速，但運營商對移動銀行和移動支付涉足不深。交銀國際研究報告指出，美國人至今還沒有培育出一種“手機文化”，是阻礙美國移動支付發展的主要因素之一。“這也許同生活方式有關：日本人多乘坐公共交通工具，手機可以幫助消磨時間，并處理個人事務；而美國人上下班的交通工具主要是汽車，沒時間享受這些服務。從中國國情看，更接近于日本和韓國。”