子公司Offshore Group Investment Limited擬追加發行于2015年到期、利率11 1/2%的高級抵押優先留置權票據

　　Marketwire 2012年3月30日德克薩斯州休斯頓消息/明通新聞專線/--

　　Vantage Drilling Company(以下稱“Vantage”或“公司”)(紐約泛歐全美證交所：VTG)今天宣布，其全資子公司Offshore Group Investment Limited (“發行人”)擬根據市場狀況及其他條件，發行本金總額達7.75億美元于2015年到期、利率為11 1/2%的高級抵押優先留置權票據(以下稱“票據”)。本次票據將作為現有契約項下的追加票據發行，此前發行人已根據契約于2010年7月發行了10億美元于2015年到期、利率為11 1/2%的高級抵押優先留置權票據，并于2011年6月追加發行了2.25億美元于2015年到期、利率為11 1/2%的高級抵押優先留置權票據。本次票據將由Vantage以及發行人現有和未來的各個子公司，還有Vantage的部分其它子公司進行擔保，并且將成為發行人與擔保人的高級抵押義務。

　　如果發行順利完成，發行人預計將把此次票據發行籌集的凈資金用于：(1)收購Vantage的最大股東F3 Capital(“F3”)的附屬公司Valencia Drilling Corporation(“Valencia”)在超深水鉆井船Dragonquest建造合同項下的所有權利和義務及其相關鉆機設備，總收購價為1.69億美元;(2)支付Dragonquest剩余的建造和啟動成本;(3)支付與本次票據發行及相關同意征求書有關的各種費用和支出;以及(4)一般公司用途。

　　本次票據目前尚未根據1933年證券法修訂案(“證券法”)或相關州的證券法律進行登記，在未登記或未獲得證券法中關于登記要求的相應豁免之前，本次票據可能無法在美國境內發行或銷售。根據證券法“144A條”及證券法規章S的規定，本次票據將只面向合格機構投資者與美國境外投資者發行。如果沒有按照規定進行登記，本次票據可能無法在美國境內發行或銷售，除非獲得證券法以及相應州的證券法律的豁免。

　　本新聞稿不構成出售任何證券的要約，也不構成請求購買任何證券的要約邀請，如果根據某一法域的證券法律規定，在登記或是符合要求之前，進行票據發行、銷售或是發出要約邀請屬于違法行為，則在此法域將不會銷售任何此類證券。

　　關于Vantage

　　Vantage是一家獲得開曼群島豁免資格的國際海上鉆井承包商，公司致力于經營一支現代化、高規格的鉆井船隊。公司的主營業務是承包鉆井平臺、相關設備及工作人員，按天為客戶提供石油天然氣鉆井。它還為其他公司的鉆井平臺提供建造監理服務，并在建成后進行運營和管理。Vantage主要面向國際市場，憑借其鉆井平臺為主要、國有和獨立石油天然氣公司提供離岸鉆井承包服務。公司擁有和管理的鉆井船隊目前包括四座正在運營的自升式鉆井平臺和兩艘鉆井船，其中一艘在運營中，一艘正在建造。即將收購的Dragonquest鉆井船有望2012年4月交付，Tungsten Explorer鉆井船有望2013年第二季度交付。Vantage還在為第三方監理建造一艘鉆井船。

　　前瞻性聲明

　　本新聞稿包含的某些表述構成1995年私人證券訴訟改革法界定的“前瞻性表述”，如此次會議召開的日期。這類前瞻性表述代表公司對未來活動的預期或信心，而且本新聞稿敘述的結果有可能實現不了。這類前瞻性表述涉及風險、不確定性及其他因素，其中許多因素并非公司可控，因此實際情況可能與前瞻性表述存在較大差異，包括但不限于市場狀況的變化和Vantage完成票據發行的能力。

　　任何前瞻性表述只代表截止到陳述當日的狀況，除非法律另有規定，否則公司不承擔更新或修訂任何前瞻性表述的義務，無論是否有新信息或未來活動造成前瞻性表述有變。新因素隨時會出現，管理層不可能預見到所有因素。

　　Paul A. Bragg

　　首席執行官

　　271-404-4700