晶源電子(20.66,-0.03,-0.14%)(002049)公告，公司擬通過定向發行1.06億股股份的方式收購同方股份(10.04,-0.08,-0.79%)、北京清晶微科技公司及趙維健等8名自然人合計持有的同方微電子100%股權，發行價格為13.97元/股。經交易雙方協商，本次交易的價格為14.9億元。公司表示，通過本次重組，公司可利用同方微電子在智能卡芯片領域的市場影響力及良好的客戶關系，極大地拓展公司高端精密器件相關業務，進一步延伸公司的產業鏈。

　　同方微電子公司股權結構為同方股份持股86.6%，清晶微科技公司持股3.9%，其他8名自然人合計持股9.5%。同方微電子致力于智能卡芯片研發、銷售，產品線涵蓋了身份識別、金融支付、移動通信、信息安全等應用領域，廣泛應用在SIM卡、公交卡、金融IC卡、社保卡、小額支付卡等。同方微電子是公安部指定的四家二代身份證芯片供應商之一。同方微電子2008年度至2011年9月累計實現營業收入14.59億元，累計實現凈利潤3.47億元。公司認為，本次交易完成后，公司盈利能力將發生根本性改變，盈利水平顯著增強。

　　本次定向發行新增股份的性質為有限售條件流通股，上市日期為2012年5月10日。同方股份、清晶微科技及8名自然人股東以資產認購的股份，自本次非公開發行結束之日起36個月內不上市交易。

　　同方股份持有公司股份3375萬股，占交易前公司總股本比例為25%，為公司控股股東。本次交易完成后，同方股份持有公司股份11.25億股，占公司總股本比例為51.94%，仍為公司的控股股東。本次發行不會導致公司控制權變化。同時，本次交易完成后，公司的社會公眾股數占發行后總股本的比例超過25%，股權分布符合上市條件的相關規定。

　　本次交易完成后，同方微電子在集成電路設計方面的核心技術優勢和相關經驗，可以配合晶源電子開發石英晶體振蕩器專用集成電路（IC）等高端精密電子元器件產品，極大拓展公司高端精密器件相關業務，進一步延伸公司的產業鏈。

　　康恩貝(8.46,0.00,0.00%)（600572）公告，公司擬向六名特定發行對象非公開發行股票不超過1.2億股，募集資金總額不超過9.25億元，扣除非發行費用后將全部用于補充公司營運資金。發行價格為7.71元/股。

　　此次發行的股份中，公司董事長胡季強擬以現金認購4500萬股；控股股東康恩貝集團有限公司擬以現金認購1500萬股至4000萬股；胡孫樹擬以現金認購1000萬股至1200萬股；趙軍擬以現金認購500萬股至800萬股；盛小榮擬以現金認購500萬股至1000萬股；王建強擬以現金認購本次發行的股份500萬股。胡孫樹、趙軍、盛小榮、王建強除本次非公開發行外與公司不存在關聯關系。

　　公司測算，此次非公開發行股票完成后，公司合并報表口徑資產負債率將降低至34.70%，流動比率將上升至3.68，速動比率將上升至3.22，公司的資本結構將得到有效改善。