無人零售，作為新零售的熱點概念，采用計算機視覺、生物識別、智能算法等技術，覆蓋機器人制造、支付設備制造、高端裝備制造等產業，顛覆了傳統零售業的服務和供應鏈模式，用更為信息化、智能化的方式降低人力成本，提高運營和管理效率。

　　本期的智能內參，我們推薦來自艾瑞咨詢和東吳證券的無人零售產業和市場調研報告，結合小編市場觀察，分析無人零售是不是偽需求，相關技術成熟度怎么樣，行業競爭的本質是在拼什么。

　　以下為小編整理呈現的干貨：

　　一、偽需求 or 真風口

　　從市場滲透率來看，最近一年，在線下商超消費過的用戶占比高達93.4%，通過線上零售渠道進行過消費的用戶占比79.5%，而通過無人零售(自動售貨機、無人零售店/便利店、開放貨架等)進行過消費的用戶僅占36.5%。

*2017年中國零售用戶消費場景分布

　　從數據上來看，無人零售在零售業整體市場中的滲透率比較低，細分項的表現來看：

*2017年中國自動售貨機使用情況及分布場所

　　1、自動售貨機(飲料售貨機、綜合機、便利柜、自動咖啡機、智能售飯機)是無人零售中布局最早，也是用戶占比最多(29.5%)的，但部分品類投放數量還不多，用戶習慣還待養成;

　　2017年無人店基本情況

　　2、無人零售店/便利店(16.5%)概念比較火，最早因亞馬遜的Amazon Go無人商店引起關注，今年7月的第二屆淘寶造物節上，馬云推出了占地達200平的線下實體店“淘咖啡”，集商品購物、餐飲于一身。目前，受技術、空間等因素影響，無人店很難售賣全品類商品(只能以零食飲料等標品及便利性應急商品為主，部分無人店還提供鮮食、生鮮食品、餐飲等)，最為適合的場景為社區便利店。

*2017年中國開放貨架獲投企業一覽表

　　3、開放貨架(使用率16.4%)多定位辦公室休閑食品消費場景，目前全國覆蓋率尚不高，技術壁壘低，丟損率相對較高，線下拓展嚴重依賴地推，需要燒錢培養用戶習慣搶占市場，運營難度較大，但被認為是最接近消費者的一種模式：中商產業研究院數據顯示，截止到9月末，已經有至少16家無人貨架獲得投資，最高達到3.3億元，融資總額超過25億元。

*2017年中國無人零售業態分類

　　從消費動機來看，用戶第一次選擇在無人店購物的原因各不相同，35.0%的用戶是由于無人店能提供24小時服務而選擇無人店進行消費。高達83.6%的客戶多次選擇在無人零售店消費的原因是由于無人店方便快捷、能夠節省購物時間，方便快捷是用戶選擇無人店消費的最重要原因。

*無人店消費動機

　　方便快捷既是用戶選擇無人店的原因，也是無人店商商業模式易于擴展的主要因素之一：就拿瑞典公司Wheelys的環保主題“移動咖啡館”連鎖品牌來說，最初只有3個雇員，卻被Y Combinator看中，在6個月不到的時間里建立起了全球(50多個國家和地區)銷售網絡。

*2017年中國無人店用戶購買和希望購買的商品品類分布

　　從商品種類來看，目前消費者在無人店購買最多的商品品類是飲料與零食，早餐與零食是無人店用戶消費最主要的場景，未來可能會需要突發的個人物品和家庭物品補給的需求。

　　在無人店消費過的用戶中，70.9%的用戶表示當前無人店已滿足自己的購物需求，未滿足的原因主要包括商品種類少、品牌少，商品有破損或質量不合格。

　　二、三大技術解讀

      1、身份認證與顧客追蹤

　　身份認證或者說顧客追蹤，是指對進入無人店的消費者進行識別和追蹤，有利于提取相關信息，預測消費行為，降低商品損壞、丟失率。

*Amazon Go顧客追蹤系統

　　亞馬遜Amazon Go的技術方案是利用監控系統、麥克風捕捉、GPS 以及WIFI信號定位。當消費者掃碼進入超市后，監控系統就會認出“他”是誰并一路“跟蹤”，店內麥克風會根據周圍環境聲音判斷消費者所處的位置。此外，用戶手機的 GPS 以及 WIFI 信號亦能協助定位的實現。當“他”站在貨架前準備購物時，貨架上的相機系統便會啟動，拍下“他”拿取了什么商品和離開貨架時手中有什么商品。

*淘咖啡身份確認技術

*淘咖啡顧客追蹤技術

　　阿里“淘咖啡”的技術方案是基于生物特征自主感知和學習系統的身份確認(識別率是0.02%)和基于目標檢測與追蹤系統的顧客追蹤。生物特征自主感知和學習系統，用于解決在開放空間里對消費者身份的識別問題，將顧客生物特征與淘寶 ID 進行綁定，以實現對顧客的身份確認。目標檢測與追蹤系統主要是追蹤消費者在店內的行為及運動軌跡，該功能主要依賴多路監控攝像頭。

*Take Go身份確認技術

　　深蘭科技Take Go的技術方案是生物識別技術(靜脈識別器)。顧客進入Take Go無人店需要手掌按在生物識別讀寫器上，這個識別器不是掌紋或者指紋識別器，應該是靜脈識別器，靜脈識別技術要

　　比指紋識別精確很多，也更大程度地避免了被冒用的可能性，很好地確保了用戶資金的安全性。Take Go還在顧客追蹤方面引入了卷積神經網絡技術，用于對整個無人零售店內物品的監測、識別與跟蹤。

　　繽果盒子也是通過手機掃碼來確認身份，與便利蜂相同，顧客進入商店時需要掃描二維碼(目前只支持實名認證的微信掃描)。當顧客進入商店后無需追蹤，但內置了全視角視頻監控，可有效震懾顧客在店內的作弊行為(比如破壞商品、撕毀 RFID 標簽等)。

　　2、商品識別

　　商品識別主要涉及計算機視覺，是對貨架上商品信息變更的識別。

*Amazon Go商品識別技術

　　亞馬遜Amazon Go的技術方案是利用感測融合技術，通過手勢識別、紅外傳感器、壓力感應裝置、荷載傳感器來判斷用戶取走了哪些商品以及放回了多少商品。同時，這些數據會實時傳輸給 Amazon Go 商店的信息中樞，每位顧客都不會有延遲。當放回的商品與原本位置不一致時(通過圖像識別該位置與現有商品不一致時)Amazon Go會提醒工作人員將商品放回正確的位置。

*淘咖啡商品識別技術

　　阿里“淘咖啡”的技術方案采用了結算意圖識別和交易系統。顧客需經過兩道結算門，對商品的識別過程就是在這兩道門之間完成(誤別率0.1%)。有分析認為這套系統利用了RFID技術(一說機器視覺)。據工程師內測，把商品放進書包里、塞進褲兜里，多人擁擠在一個貨柜前搶爆款，戴墨鏡;戴墨鏡+戴帽子等行為下，系統基本都能識別，并自動扣款。

　　深蘭科技Take Go的技術方案是通過機器學習，將該商品的一些特征數據信息記錄到數據庫中。當顧客走進Take Go 無人零售門店并拿起商品時，不管商品的位置是在顧客手上、懷中、口袋還是背包內，系統都能監測與識別。

*“小范 FAN AI”示意

　　繽果盒子一開始采用了 RFID技術(店內商品包裝上皆貼有 RFID 標簽，內置的全視角視頻監控)，收銀臺檢測區可對 RFID 標簽進行識別，近期推出AI解決方案“小范 FAN AI”，圖像識別技術取代了此前廣泛使用的RFID電子標簽，可以節省商品貼標簽的人工和成本，并且改造成本極低。

　　3、支付技術

　　約四成的無人店用戶希望無人店付款時能夠拿了就走，系統自動付款結算。三成用戶希望通過自助掃碼線上結算的方式來付款，僅有8.5%的用戶還是希望有店員的協助。目前，“拿了就走”對技術水平要求較高。

*2017年中國用戶對無人店付款流程的期待

　　亞馬遜Amazon Go 所采用的支付手段為自動更新清單、自動結算。用戶手機里的系統(該系統與 Amazon Go 商店的信息中樞無延遲地同步進行更新)會自動更新清單，在離店時，系統會自動在消費者的賬戶上結算金額。

*Amazon Go支付技術

　　阿里淘咖啡采用的支付手段也是自動結算。當感應到顧客即將離店的信息時，結算門將會自動開啟。當走到第二道門時，屏幕會顯示“商品正在識別中”，并馬上再顯示“商品正在支付中”，自動扣款，結算完成后，會有語音提示顧客此次購物所花金額，隨即第二道門便會自動打開，顧客離店。

　　同樣，深藍科技Take Go的顧客離開商店時會收到對應的賬單，并被系統自動扣款。

*繽果盒子支付技術

　　而繽果盒子采用的支付手段則為掃碼支付，用戶在商店將商品整齊放置于收銀臺檢測區(新收銀臺通過圖像識別、超聲波、傳感器等多重交叉驗證，準確率超過99%)，然后掃描顯示屏上的收費二維碼。便利蜂的支付手段也是在線支付+掃描支付憑證。

*各類無人零售流程比較

　　綜上，無人零售的技術方案主要分為人工智能、物聯網和互聯網三個流派。

　　其中，人工智能流派以Amazon Go、阿里淘咖啡、Take Go、繽果盒子為代表，技術主要包括機器視覺、深度學習算法、傳感器融合技術、卷積神經網絡、生物識別等，具備購物體驗較好、能實現即拿即走、更有助于了解消費者需求等優勢，但技術壁壘較高，且較多的顧客擁擠在一個區域時會對系統 GPU 形成高負荷，且定位精度、多商品種類識別率限制了實用性;

　　物聯網流派的主要代表為繽果盒子、7-11 、羅森日本無人店，技術主要是 RFID 標簽技術，在對貨物的識別與防盜上更具優勢，技術上也較為成熟，但RFID標簽費用較高、且受氣溫影響較大。

　　互聯網的主要代表為便利蜂、小e微店，主要是利用二維碼來完成對貨物的識別。從技術上來講難度較低，成本也較為低廉，但購物體驗較差，過程較為繁瑣。

　　三、供應鏈競爭和資本游戲

　　除了技術壁壘，對于無人零售玩家而言，供應鏈和資本是兩個主要實力。

　　除了前端營銷能力，無人零售的核心還包括后端供應鏈效率的提升，即利用數字化鏈接場景、用戶和商家(零售商與供貨商)，考驗的是業對信息流、物流、資金流的控制。亞馬遜、阿里自不用說，Take Go的背后(合作)有娃哈哈和京東新通路，繽果盒子的背后是(投資方)歐尚中國與大潤發背后母公司高鑫零售。

　　資本方面，VC青睞于無人貨架，而傳統零售企業以及電商則更注重無人店的戰略布局。成熟的供應鏈、較強的產品研發能力和相對充足的資金儲備，推動著他們視無人零售新的增長點和數字化轉型機遇。

*無人零售融資情況

　　小編認為，無人店的快捷方便、品牌市場的空白狀態、線下零售的巨大誘惑和人力資本痛點等，是企業和資本進入該領域的主要原因。對于亞馬遜、阿里巴巴來說，無人零售除了是業務拓展嘗試之外，也是其先進技術實力的體驗/展示平臺。但無人零售面臨著識別、定位、商品易丟損等問題，以及RFID標簽、系統智能化升級所需的成本考量，以及來自供應鏈端的信息流、物流、資金流競爭，使得無人零售增添了一絲絲資本博弈的味道，這就導致最終它是否能實現方便快捷的同時帶來高性價比，成為未知。