安防視頻監控行業經過半個多世紀的發展和演變，逐漸發展成為一個市場規模龐大的成熟行業。

　　安防視頻監控產品不斷拓展新的應用領域，大致可分為三個階段，第一階段：安防視頻監控產品主要應用于政府、軍事等特定領域，為某些重大的安全問題而作取證和監測之用;第二階段：隨著產品技術不斷成熟以及成本的降低，安防視頻監控產品逐漸應用于金融、交通、學校、醫院等領域;第三階段：伴隨著人們安全意識的不斷提高、視頻監控技術的愈發成熟以及產品功能的日趨豐富，個人對安全的需要逐步轉化為現實的需求，適用于家庭、社區、商鋪、企業、車輛等民用消費領域的安防視頻監控設備逐步成為具有民用消費特色的一個細分市場。

　　行業市場規模

　　近年來，全球安防視頻監控市場規模保持穩定增長，根據市場調研機構Technavio的數據，2015年度全球安防視頻監控市場規模為229.5億美元，預計2020年將達到639.8億美元，復合年增長率為22.76%。

　　伴隨著大安防時代的到來，我國安防市場的需求進一步得到增加。未來幾年，“構建和諧社會”、“平安建設”、“智慧城市”等將成為各級政府的長期任務。受益于此，我國安防視頻監控行業也將繼續保持快速發展的趨勢。根據中國產業信息網，2010年至2016年，我國視頻監控產值規模從242億元增長到962億元，年均復合增長率達25.86%。

　　目前，我國已經成為全球重要的視頻監控市場，也是世界最大的視頻監控產品制造地。

　　行業需求分析

　　安防視頻監控市場需求范圍很廣，主要分為兩大類：第一類為工程安裝類市場，主要客戶包括各級黨政機關、公安、金融、電力、教育、交通等;第二類為消費類市場，主要客戶包括家庭、社區、商鋪、企業、車輛等。

　　(1)工程安裝類市場需求

　　國民經濟將繼續保持快速發展的勢頭，各重點行業基礎設施的持續建設帶動產生新的安防需求。隨著近年由政府主導的鐵路、高速、水域航道、機場以及城市軌道交通等各類大規模基礎設施，正陸續由建設轉向運營，安防視頻監控系統的安裝需求將因此出現新一輪的擴建與維護市場。

　　目前社會整體的安防意識正逐步提升，安防視頻監控用戶正由特殊部門轉向金融、教育、醫療、交通、能源等眾多細分社會行業領域。企事業單位對安防視頻監控的投入帶動了視頻監控消費。

　　(2)消費類市場的需求

　　歐美等國家消費類安防市場現在已經得到了比較充分的發展，國內市場由于網絡基礎、經濟水平、文化素質、消費觀念、安防意識、住宅環境等諸多原因，民用安防市場還處于起步階段。

　　消費類安防市場是以普通個人為主體的市場，其規模龐大，需求相對分散，與專業安防市場有根本的區別。家用安防主要是為了保障家庭老人、嬰幼兒及財產安全。隨著人們生活的水平提高，以及對安全需求不斷提升，消費者正在成為推動消費安防的重要力量，像中小企業、商鋪、家庭逐漸成為常規安防需求的中堅力量。

　　行業發展趨勢

　　①市場應用不斷向深度、廣度拓展

　　隨著“平安建設”、“智慧城市”推進的步伐，一些傳統安防領域如金融、公安、交通、電信等應用更加深入;一批新興的應用領域如教育、醫療衛生、安全生產等增長較快，民用領域如智能樓宇、社區、居民安防應用開始升溫，社會化應用進程加速，用戶的個性化需求成為趨勢。市場應用逐步由一線城市向二、三線城市及農村地區延伸，由沿海地區向中西部地區延伸，市場需求逐步擴大。隨著未來安防系統性價比的不斷提高和高清化、智能化等技術的發展，市場應用空間將不斷增長。

　　②行業集中度不斷提高

　　隨著安防視頻監控行業重組、兼并和聯合發展勢頭的興起，技術、品牌和資本的整合成為趨勢，企業間的合作已由產品、渠道等擴展到了資本、品牌層次，行業的集中度加速提高，市場份額進一步向主流制造商集中。

　　③技術創新成為企業核心競爭力

　　不同行業客戶的差異化、定制化需求，促使企業不斷豐富產品線，重視技術創新。安防行業高清化、網絡化和智能化的趨勢明顯，隨著物聯網技術發展，智能化將成為重點。未來，技術創新成為企業競爭的核心要素，掌握核心技術的安防企業在產業鏈中的影響力強化。

　　④國際化競爭趨勢

　　隨著我國安防企業的做大做強，國內安防視頻監控企業已經在國際市場占據重要地位，根據a&s全球安防排名，海康威視、大華股份2017年銷售額分別為全球第1名、第3名。中國企業已參與到安防視頻監控行業的國際化競爭，它們珠海安聯銳視科技股份有限公司招股說明書(申報稿)1-1-94一方面通過在海外建立銷售渠道逐步滲透到當地市場，另一方面借助資本市場通過收購拓展全球版圖，整體實力與海外巨頭的差距正在縮小。

　　⑤市場重心繼續向亞洲地區轉移

　　過去，在編解碼芯片上，廠商可選擇美國德州儀器(TI)、安霸、臺灣智原等芯片供應商。外國芯片曾長期占據市場主導地位，成為制約產業進一步發展的瓶頸。如今，上游芯片領域格局逐漸發生了改變，以華為海思為代表的國產芯片搶占了大量市場。國產芯片廠商逐漸成為安防產品的主流芯片供應商，外加技術人才豐富、人力成本較低，歐美安防巨頭紛紛將制造中心轉向以中國為主的亞太地區，選擇與具備較強的研發實力和定制能力的ODM制造商合作，進行產品深度定制，獲取有競爭力的產品和解決方案。

　　全球市場競爭格局

　　安防視頻監控市場分為工程安裝類市場和消費類市場。其中，工程安裝類市場份額占比較高，主要品牌包括博世、霍尼韋爾、海康威視等。消費類市場主要集中在北美、歐洲等發達國家，主要品牌包括韓華泰科、Swann、Lorex、WorldwideMarketing、Q-see，其中韓華泰科、Swann、Lorex和WorldwideMarketing均為發行人客戶。歐美作為全球視頻監控技術的引領者和最早應用地區，市場整體較為成熟，家庭住宅需求已經日益成為視頻監控行業未來的主要增長點。

　　根據Technavio的數據，全球安防視頻監控產品主要應用地區有北美、歐洲、亞洲、南美、非洲及中東等。全球安防視頻監控行業各地區市場結構如下：

　　發行人產品主要出口區域為北美、歐洲、亞洲等，以下為發行人產品主要出口區域的市場競爭格局：

　　海外需求持續增長，國內同行業上市公司的海外銷售收入保持持續增長。海康威視2016年年報披露，公司2016年實現境外收入93.6億元，同比增長40.6%;大華股份2016年年報披露，公司2016年實現境外收入50.6億元，同比增長39.4%。它們既以自有品牌在全球進行銷售，又為部分區域品牌商提供ODM服務。但是，自主品牌與ODM客戶存在競爭關系，區域品牌商更愿意選擇與其不產生競爭關系的ODM制造商合作。未來，具備較強研發實力以及定制化能力的ODM制造商將通過與區域品牌商合作獲得廣闊的市場發展空間。

　　國內市場競爭格局

　　國內視頻監控市場近年來呈現出從分散到相對集中的趨勢，目前已經形成海康威視和大華股份兩大巨頭，市場占比逐年提升，根據IHS的數據，2015年海康威視已經占到國內視頻監控市場35.1%份額，大華股份已經占到12.1%份額。海康威視連續六年(2011-2016)蟬聯IHS全球視頻監控市場占有率第1位。

　　隨著安防視頻監控行業向“高清化、網絡化、智能化”的方向發展，產品技術水平和市場門檻都將大大提高，多數規模較小的企業，由于技術水平較低、缺乏自主創新能力和品牌知名度，將被逐漸淘汰，而行業巨頭通過加大研發投入和加強市場拓展，市場占有率有繼續提高的趨勢。

　　公司主要競爭對手

　　在安防視頻監控行業中，發行人主要競爭對手包括：海康威視、大華股份、同為股份等。其基本情況如下：