時移而治，不易者亂。

　　企業亦如此，順勢而為，不斷尋求新的突破是企業長遠發展的重要理念。當高速公路應用場景受限，ETC受到移動支付的競爭，ETC行業的企業也開始走向轉型之路。

　　截至2016年12月21日，ETC市場中OBU產品通過檢測的企業有32家，RSU產品通過檢測的企業有19家。但目前市場上實際上主要有十余家企業提供OBU和RSU。ETC行業市場集中度較高，少數幾家優勢企業占據大部分行業市場份額。

　　多年的發展， ETC市場形成以深圳市金溢科技股份有限公司、北京萬集科技股份有限公司和北京聚利科技股份有限公司三家公司為主的競爭格局。我們通過梳理金溢科技和萬集科技兩家企業的發展之路，來總結分析ETC企業的市場發展方向。

　　挑戰

　　截至2017年12月，高速公路ETC用戶數量已達到6000萬，但用戶增長趨勢較2015 年、2016年有所減緩。全國高速公路ETC平均使用率約為 35%，在一線城市，ETC車載設備的普及率超過70%。2017年，全國高速公路ETC設備主線覆蓋率達到 99%，匝道收費站覆蓋率達到 95%，ETC車道的建設增長趨勢較2015年、2016年有所放緩。

　　ETC產業發展十年達到目前的規模，而移動支付不到兩年時間就來勢洶洶。

　　移動支付進入智能交通領域，特別是在高速公路場景下給人一種“通行費不能移動支付就是落后”的感覺。湖南、山東、江西、陜西、四川、上海、安徽等地均在試點推進移動支付在收費站的使用。

　　ETC產業碰到了發展的黑天鵝，移動支付“無可阻擋”的開始布局滲透。

　　2017年ETC電子標簽發行速度放緩，同時業主采購單價下降，導致ETC行業整體低迷。

　　2017年，金溢科技高速公路ETC設備營業收入59866.6971萬元，較上年同期下降8.47%;萬集科技ETC業務收入為22117.56萬元，較上年同期下降38.59%。

　　那些年錯過的機會

　　在國家政策的大力扶持下，ETC行業似乎是有了庇護傘的感覺，在發展路上走的比較緩慢。政策支持開創ETC產業，但過于依靠政策也固化了經營者的市場思維。那些年，ETC錯過了很多機會。

　　一位曾經在ETC領域的創業者的幾點感慨：

　　第一，錯失了和移動支付的融合。比如，在移動支付平臺申請開通ETC卡，或將已開通的ETC卡與移動支付平臺綁定，如此，ETC的市場份額或遠大于現今。

　　第二，雖開發了空中充值體系但沒及時推廣帶充值功能的藍牙OBU，用戶隨時隨地，安全、便捷的聯網云充值服務僅在小范圍用戶中實現。

　　第三，沒有及時推出依托互聯網征信系統的免圈存的空中儲值卡;

　　第四，沒有大力發展依托移動互聯網的發行體系在京東/淘寶銷售OBU，而是選擇了效率低下的傳統銀行體系;

　　第五，沒有結合車聯網推出智能OBU，而錯失融合自動駕駛的ADAS產品;

　　第六，沒有大力推動汽車前裝、準前裝而擴大規模。

　　ETC從誕生開始就以服務為出發點，由用戶自愿選擇安裝，并通過協議與運營方約定權利、義務，并具備商業化運營的基因。但是由于應用場景單一產品和服務體驗欠佳，覆蓋率目前只有幾千萬的規模。

　　當下的“變”

　　企業營收下降直觀反映了互聯網移動支付帶來的沖擊，同時，視頻+第三方支付方式等技術的出現也使ETC面臨被技術替代的風險。

　　ETC作為高速公路不停車收費的專有技術，又有國家政策扶持，可謂是含著金鑰匙的產業，如今卻遇到了發展的瓶頸。ETC企業又是如何應對?

　　首先，延伸ETC業務的應用與服務。

　　金溢科技在ETC領域，主要圍繞功能、應用和服務三方面不斷完善布局。推出4G智能ETC+行車記錄儀的集成產品;推廣ETC無人停車場、ETC加油方案等產品，極力構建ETC停車生態圈;試點 ETC+微信云充值，ETC+電子支付，ETC+電子發票。

　　萬集科技在多地測試了貨車ETC、多義路徑識別、ETC車型識別防作弊等系統;開發了智能OBU、ETC停車場等多個新產品;向多個整車廠、一級供應商推廣前裝ETC產品。

　　其次，布局智慧停車業務。

　　金溢科技率先提出“ETC進城”，而智慧停車場是主要落腳點。金溢科技于2017年打通了四個省級 ETC 清分結算平臺接入，并研發了純車牌識別+ETC+第三方支付并存的統一版本停車場管理系統，無縫對接智慧停車場平臺，目前已投入停車場市場應用。2017年智慧停車場設備收入2056.96萬元，較2016年同期增長了51.24%。

　　萬集科技在2017年出資5004萬元增資廣東聯邦車網科技股份有限公司，通過聯邦車網的“ETC車寶”應用平臺，推廣ETC在停車場支付場景的應用。

　　第三，拓展新領域。

　　金溢科技率先布局V2X前沿領域，攜手奇瑞建設安徽省首條智能網聯汽車V2X示范道路，牽頭聯合5大機構成立V2X行業研發中心，獲交通運輸部權威認定。目前基本完成了通信模塊、車載終端、路側設備、通信協議棧及部分應用模塊的研發，進入樣機生產、測試階段。

　　此外，還包括電子標識相關產品的開發與測試。

　　萬集科技同樣積極參與國家智能網聯汽車示范區的建設。并且出資1800萬元與新疆萬智創程股權投資管理合伙企業(有限合伙)共同成立北京萬集信息工程科技有限公司，涉足城市智能交通業務進入新的領域。

　　相對于金溢科技來說，萬集科技對ETC產品的依賴性較弱，其動態稱重業務營收占主要比重。2017年，萬集科技動態稱重營業收入為34663.63萬元，較去年增加42.57%。此外萬集科技還有激光檢測產品業務。

　　尷尬的移動支付之戰

　　2017年12月26日，交通運輸部舉行例行新聞發布會“曬”出了2018年要做好的12件民生實事，其中一條就是“新增ETC專用車道2000條，ETC用戶1500萬，進一步發揮ETC聯網運管成效”。

　　政策給予的優惠，加上ETC擁有結算、抵稅的增值發票，快速通行等獨特的優勢，使ETC行業在面臨互聯網移動支付的沖擊時仍然能堅守住部分陣地。

　　金溢科技曾表示，視頻識別+移動支付新型收費識別模式的出現，對現行 ETC 用戶的發展會產生一定的沖擊。但在高速公路領域，ETC 技術還是最安全可靠和方便快捷的電子不停車收費技術，ETC 已經實現全國聯網，全國通用，擁有龐大的用戶群，同時 ETC 安全、快捷、綠色、高效的不停車通行體驗，被社會公眾認可。

　　而視頻識別+移動支付目前只應用于人工收費車道，視頻的識別效率、移動支付的網絡依賴性決定了在使用體驗及應用效果上是不能取代 ETC，只能是作為 ETC 的一種補充。

　　據了解，交通運輸部正積極研究 ETC 與移動支付相結合，在城市環境擴展 ETC 的使用范圍，并發布了《收費公路移動支付技術規范 第一冊 停車移動支付》等國家標準，這對ETC 的拓展應用是一個很好的促進。

　　同時，ETC企業以及移動互聯網巨頭、電信運營商等，都在推動ETC線上發行與服務，例如騰訊微信旗下的高朋推出了ETC助手，廣東聯邦車網推出的ETC車寶等移動互聯網軟件。若線上發行得以普及，則ETC發行速度會出現另一波高速增長，且新的產品終端和商業模式將會大量涌現，給行業帶來極大的發展空間。

　　總結

　　目前，無論是從ETC用戶增長數量還是ETC企業營收來看，ETC行業的發展趨勢都逐漸放緩，ETC企業都開啟了轉型之路。

　　轉型的方向主要包括“ETC+”、路徑識別、智慧停車場、電子車標、V2X領域等。其中，ETC+業務以及在智慧停車場已經占有一定市場，且市場規模不斷擴大。而電子車標和V2X領域都處于試點時期，形成大規模市場還有待時日。

　　變則通，通則久，處在變革中的ETC產業未來前景可期。