產品詳情：

客戶關系管理系統
系統功能
客戶資料及銷售過程的全程管理；互聯網、局域網均可使用。服務端僅需十分鐘安裝，客戶端無需任何安裝。包括客戶、聯系人、聯系記錄、銷售機會、銷售事件、 銷售漏斗、產品、報價單、訂單、合同、統計圖表、售后服務、知識庫、日程表、通告等功能模塊。提供普及版、標準版、專業版、高級版和定制版多個版本。

安裝環境要求
Window/Linux操作系統，P166以上CPU，1G內存，2G硬盤空間；
服務器上除操作系統外，無需額外安裝任何第三方軟件；
本系統只需安裝于服務器上，客戶端無需任何安裝。
產品特點
全方位精確的客戶資料及銷售過程管理；
業務模塊支持多級分層，并可自由定制、組合及擴展；
業務表單可自由設置標簽名、字段類型及增減字段，不同表單可設置不同樣式及模板，同時支持根據現有數據表反向解析并自動形成新的業務表單管理功能；
強大而便捷的工作流支持，可定制各種工作流程，工作流程可自帶附件，也可與表單綁定；
無限級的組織架構設置，支持集團應用，可設置總公司、分公司、子公司、部門及工作組；
完善的權限管理，無論是模塊、表單還是工作流，均可按部門、工作組或職位來設置權限，也可按工作流中的上下節點關系來設置相關權限；
支持多數據源，可連接不同數據源形成統一的表單管理功能。
核心功能介紹

潛在客戶管理
潛在客戶資料 全面記錄潛在客戶信息，包括潛在客戶的聯系人資料、公司相關信息等。
聯系記錄 詳細記錄與潛在客戶的每次聯系主題、內容、聯系時間、效果指數等，并可上傳附件（如電話錄音）。
客戶管理
客戶資料 全面記錄客戶信息，包括客戶基本信息、聯系人資料、銷售機會、歷史跟進記錄、購買記錄、賬款往來、售后記錄等，在一個界面里可以查看以上所有信息。客戶資料支持層級結構，即一個客戶可有一個父客戶，一個父客戶可有多個子客戶。
客戶聯系人 ? 一個客戶可添加多個聯系人
每個聯系人還可添加多個親友資料
客戶資源分配 對客戶資源和潛在客戶資源均可分配給指定員工以實現一對一的營銷跟蹤。
分配方式一：銷售人員申請、管理人員審批
分配方式二：管理人員直接指派或收回
分配方式三：銷售人員批量隨機領用
客戶關懷 可設置客戶重大紀念日及提前提醒天數
客戶檢索 支持模糊查詢、多字段復合檢索及多種排序方式。
銷售過程管理
銷售機會 全面記錄及跟蹤銷售機會信息，并可設置每個機會的銷售階段，銷售階段可自定義。銷售機會還可詳細記錄每次跟進的銷售事件（電話、郵件、會議、演示等）。
銷售事件管理 詳細記錄對銷售機會的每次跟進事件，事件類別包括電話、郵件、會議等，并支持自定義事件類別。銷售事件可單獨查詢、管理，同時也在銷售機會界面中集成顯示。
訂單管理 全面管理客戶訂單信息，訂單支持多個子項的明細資料，可以多種方式查詢及打印。
報價單管理 對客戶的報價單管理，支持審批功能，可定義審批流程。
合同管理 項目合同管理，支持審批功能，可定義審批流程。
銷售漏斗 可自定義銷售階段（最多可顯示十個銷售階段）的銷售漏斗管理，可選擇查看所有用戶或指定用戶的銷售漏斗，點擊銷售漏斗中的銷售階段名稱，會在頁面下部顯示當前階段的營銷機會列表。
客戶服務中心
新反饋 用于添加客戶反饋。客戶反饋的類別可自定義。
反饋管理 客戶反饋的跟蹤管理，每一反饋可添加多條處理記錄并記錄詳細處理過程。
知識庫 產品相關知識及客戶常見問題的知識管理，可自定義知識類別（如產品知識、常見問題等），并可上傳附件。支持多種方式的快速檢索及排序。
財務管理
回款計劃 根據訂單或合同（可自行設置）自動生成回款計劃，可設置收款日期，并設置提前提醒天數。
回款管理 客戶回款記錄，一筆應收款可有多筆回款記錄。
應付帳款 記錄各類應付款項，可直接關聯到供應商或合作伙伴。
實付帳款 記錄實際支付的各類款項。
合作商管理
供應商 全面記錄供應商的相關信息，包括在一個界面中集中管理付款記錄、聯系人資料等。
經銷商 類似于供應商管理。
合作伙伴 類似于供應商管理。
產品管理
產品類別 產品類別的設置，支持分級設置，以樹形結構顯示。
產品資料 全面記錄產品詳細資料，一個產品可關聯到多個類別。
報表管理
潛在客戶報表 對潛在客戶按類別統計的報表（柱狀圖、餅圖等）。
聯系記錄報表 對潛在客戶聯系記錄的統計報表（柱狀圖、餅圖等）。
客戶報表 對客戶按類別統計的報表（柱狀圖、餅圖等）。
銷售事件報表 對客戶銷售事件的統計報表（柱狀圖、餅圖等）。
銷售統計報表 對訂單及合同銷售數據的統計報表 （柱狀圖、餅圖等）。
財務統計報表 應收應付款及實收實付統計報表（柱狀圖、餅圖等）。
郵件群發管理
郵件群發配置 配置郵件群發任務，可設置SMTP服務器地址、帳號，可編輯管理郵件模板等。
群發任務管理 郵件群發任務執行、監控等。
辦公助理
工作日歷 可以月歷、周歷或日歷方式顯示，可任意添加、修改或刪除日歷項，也可直接在界面上拖動日歷項以變更工作項的日期。
日程表 工作日歷中的日程項的列表顯示，可按關鍵字、日期、重要等級等多種方式查詢，也可按日期、重要等級等方式排序。
待辦事宜 每個用戶可在待辦事宜中查看本人當前待辦任務，并可點擊進入處理界面。
個人工作臺 顯示用戶的個人日程表、待辦事宜及公司通知、提醒消息等。
知識庫管理
新文章 添加新的知識文章，文章可上傳附件。
知識文章管理 知識文章的查詢與管理，可發布文章。
通告管理
新通告 添加發布新的通知公告。
通告管理 通告類別可自定義，每個用戶都可以查看到通告。
數據批處理
數據導入 所有表單都可從EXCEL中批量導入數據。
數據導出 所有表單查詢結果都可批量導出到EXCEL文件。
系統設置
客戶來源設置 客戶來源信息設置，可設置來源名稱、編碼及排序等。
客戶類別設置 客戶類別信息設置。
事件類別設置 事件類別信息設置。
銷售階段設置 銷售階段信息設置。
財務科目設置 財務科目信息設置，支持層級科目設置，即一級科目下可設置多個二級科目，二級科目下也可設置多個三級科目。