無線射頻識別技術(shù)(Radio Frequency Identification,RFID)是一種使用射頻通信實現(xiàn)的非接觸式自動識別技術(shù)。RFID技術(shù)是21世紀(jì)最有發(fā)展前途的信息技術(shù)之一,物流和供應(yīng)鏈管理被認(rèn)為是其應(yīng)用的最大舞臺。

　　全球領(lǐng)先管理咨詢公司埃森哲公司預(yù)言RFID技術(shù)將引發(fā)供應(yīng)鏈革命。根據(jù)預(yù)測,2008年RFID標(biāo)簽在全球供應(yīng)鏈中的市場需求將達(dá)到40億美元。RFID技術(shù)在供應(yīng)鏈管理中應(yīng)用空間的廣闊性,引發(fā)了美國、日本、英國、德國、澳大利亞、荷蘭、丹麥和瑞士等國對此問題的深入研究和物聯(lián)網(wǎng)(Internet of Things)的構(gòu)建。我國也高度重視RFID技術(shù)的應(yīng)用,2005年被稱為中國RFID技術(shù)應(yīng)用元年,2006年《中國RFID技術(shù)政策白皮書》公布,2007年國內(nèi)RFID市場規(guī)模達(dá)45.1億元,北京、上海、深圳等地已形成較為完整的RFID上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

　　在RFID技術(shù)熱潮中,越來越多的企業(yè)開始關(guān)注RFID技術(shù)給供應(yīng)鏈管理帶來的巨大收益。但投資RFID技術(shù)也存在高額成本,而且具有很大的風(fēng)險和不確定性,如何評判基于RFID技術(shù)的供應(yīng)鏈管理項目的價值,成為困擾眾多決策者的關(guān)鍵問題。然而,當(dāng)前國內(nèi)外學(xué)術(shù)界的研究熱點卻更集中于RFID為供應(yīng)鏈管理帶來的變革,對其價值評估的研究非常缺乏,尤其是國內(nèi)學(xué)術(shù)界在這方面基本處于空白。本文對基于RFID技術(shù)的供應(yīng)鏈管理項目的價值評估問題展開初步研究,以期引起學(xué)術(shù)界的重視,從而對RFID技術(shù)在供應(yīng)鏈管理中的應(yīng)用起到推動作用。
　　
　　一、無線射頻識別技術(shù)及其應(yīng)用
　　
　　根據(jù)不同的應(yīng)用目的和應(yīng)用環(huán)境,RFID系統(tǒng)的組成有所不同,但從其工作原理來看,典型的射頻識別系統(tǒng)由RFID標(biāo)簽(Tag)、讀寫器或閱讀器(Reader)和應(yīng)用系統(tǒng)(包括連接線路)三部分構(gòu)成[3]。其中,RFID標(biāo)簽存儲有識別目標(biāo)的信息或錯誤校驗等附加信息,讀寫器接收標(biāo)簽信號,應(yīng)用系統(tǒng)管理收集到的數(shù)據(jù)。

 　　相對條形碼技術(shù),RFID技術(shù)有以下優(yōu)點:RFID技術(shù)能穿透通信,而條形碼必須在無物體阻擋的近距離才可識別;RFID讀寫器可同時辨識數(shù)個RFID標(biāo)簽,條形碼一次只能掃描一個;RFID標(biāo)簽體積小型、形狀多樣、耐久性強(qiáng),對水、油和化學(xué)藥品等抗污染能力強(qiáng),條形碼的紙質(zhì)載體則極易污染、脫落或折損;RFID標(biāo)簽內(nèi)的數(shù)據(jù)可按密碼格式編碼,還可重復(fù)地新增、修改、刪除,條形碼印刷之后則無法更改。RFID標(biāo)簽最大容量可從幾個比特到數(shù)兆字節(jié),而且還在不斷擴(kuò)大,因此可表示多項信息,還可脫離后臺數(shù)據(jù)庫快速準(zhǔn)確傳遞信息,二維條形碼最大容量則只可儲存2至3000字符,此外,RFID讀寫器比二維條碼讀寫器更便宜、可靠。上述優(yōu)點使得基于RFID技術(shù)的供應(yīng)鏈實時可視,極大地減小了牛鞭效應(yīng)。評估基于RFID技術(shù)的供應(yīng)鏈管理項目的價值,首先要理解RFID技術(shù)如何改變供應(yīng)鏈管理機(jī)制和決策機(jī)制,并全面核算收益、成本和風(fēng)險,下文對這些問題進(jìn)行研究。

　　(一)RFID技術(shù)在供應(yīng)鏈管理中的收益

　　學(xué)術(shù)界已從多個方面研究了RFID技術(shù)在供應(yīng)鏈管理中的應(yīng)用收益,本文從供應(yīng)鏈管理全過程角度對此進(jìn)行系統(tǒng)梳理。

　　1.制造環(huán)節(jié)收益。RFID技術(shù)可密切制造商與供應(yīng)商的聯(lián)系,促進(jìn)供應(yīng)商管理庫存(VMI)的實施。在高溫、多塵等特殊環(huán)境下,RFID系統(tǒng)可自動識別與跟蹤生產(chǎn)線上的原材料、零部件、半成品和產(chǎn)成品,獲得即時加工信息,使工作人員實時了解物料配送、制造成本、產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)技術(shù)等現(xiàn)場情況;在JIT流水線上,讀寫器能從品類繁多的庫存中快速找出所需的原材料和零部件,寫有加工要求的RFID標(biāo)簽還可指導(dǎo)工人正確操作。

　　2.運輸環(huán)節(jié)收益。RFID技術(shù)能實時獲取運輸工具和貨物的位置信息,故可根據(jù)貨物需求和車輛擁擠狀況動態(tài)調(diào)度運輸工具,設(shè)計最優(yōu)配送路線,還可追蹤錯運貨物,解決錯運、漏運問題,降低因誤送或丟失而引起的巨額損失,供應(yīng)鏈各方也可根據(jù)到貨信息提前安排接貨;在分揀環(huán)節(jié),多個RFID標(biāo)簽可同時處理,大大提高物品分揀能力、處理速度及準(zhǔn)確性;RFID技術(shù)還可應(yīng)用在集裝箱多式聯(lián)運和循環(huán)取料(Milk run)物流模式中。

　　3.倉儲環(huán)節(jié)收益。貨物出入庫時,車輛不用停下來,讀寫器會自動識別出入庫貨物數(shù)量,并將信息傳到供應(yīng)鏈管理系統(tǒng);RFID標(biāo)簽中的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、儲存方法等信息可減少倉儲耗損;盤點也可由讀寫器自動完成,當(dāng)庫存商品不正常移動時,RFID系統(tǒng)還可報警。此外,RFID系統(tǒng)采集的消費者需求信息還可用來合理確定庫存水平和訂貨點。

　　4.零售環(huán)節(jié)收益。RFID技術(shù)可促進(jìn)“智能商場”的建立。當(dāng)給商品貼上RFID標(biāo)簽,并在貨架上配上通過無線局域網(wǎng)和貨物管理系統(tǒng)相聯(lián)系的嵌入式掃描器時,貨架就成了智能貨架,可自動識別并報告貨物移動和貨架上商品數(shù)量,并在貨物短缺或臨近短缺線時自動觸發(fā)補貨要求、在商品有效期結(jié)束或即將結(jié)束時發(fā)出警告。顧客可通過讀取RFID標(biāo)簽了解商品詳細(xì)信息,付款時也不需逐個掃描條碼,滿滿一購貨車的商品幾秒鐘就可顯示出總貨款。“RFID挑選和標(biāo)記”應(yīng)用還能計算顧客數(shù)量及滯留時間,動態(tài)跟蹤商品銷售速度、銷售數(shù)量,從而提供大量營銷信息。此外,基于RFID技術(shù)的EAS、報警系統(tǒng)還可降低店內(nèi)偷盜,控制“竄貨行為”。

　　5.其他收益。例如,固定資產(chǎn)的RFID標(biāo)簽可實現(xiàn)對固定資產(chǎn)的自動跟蹤,起到防盜作用,還可提高工具或容器的重用率,標(biāo)簽內(nèi)的設(shè)備安裝、使用、損壞、小修、大修、報廢等信息可輔助固定資產(chǎn)的維護(hù)、維修活動;配件上的RFID標(biāo)簽可幫助維修師迅速找到合適配件并實時記錄維修情況,為企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量分析、技術(shù)改進(jìn)及相關(guān)管理提供依據(jù);召回商品的RFID標(biāo)簽可實現(xiàn)商品的迅速定位,減少搜索成本和對品牌的負(fù)面影響;廢舊物資的RFID標(biāo)簽可提供歷史信息,以便做出合適的回收處理。此外,還有諸多隱性收益,如沃爾瑪通過推進(jìn)RFID項目,使其零售巨頭形象更加牢固,并獲得了寶貴的應(yīng)用經(jīng)驗及與RFID相聯(lián)系的投資機(jī)會。

　　(二)RFID技術(shù)在供應(yīng)鏈管理中的成本

　　RFID標(biāo)簽成本經(jīng)常被認(rèn)為是RFID應(yīng)用的最大阻礙。但實際上,基于RFID技術(shù)的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)非常復(fù)雜,涉及相當(dāng)多的成本,RFID標(biāo)簽成本只是其中之一。RFID市場變化很快,決策者評估時要注意成本數(shù)據(jù)的及時更新。下文是近期的成本信息。

　　1.RFID標(biāo)簽成本。RFID標(biāo)簽價格近幾年來下降較多。目前G2標(biāo)準(zhǔn)的RFID芯片價格通常是8-9美分,如果訂貨量達(dá)到1億片,Smart Code公司的價格可降到5美分。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,RFID標(biāo)簽需求超過50億片后,成本會進(jìn)一步降到2美分左右。主動型和半主動型標(biāo)簽成本較高,帶有復(fù)雜靈敏元件的主動標(biāo)簽價格在100美元以上。AXCESS International公司有源RFID資產(chǎn)追蹤標(biāo)簽價格降到了10美元,Intelleflex公司的電池輔助無源標(biāo)簽價格是5美元,Confidex公司的低價EPC Gen2可重復(fù)使用標(biāo)簽訂購量在萬以上時,每片在2-3美元之間,訂購量達(dá)到十萬以上時,每片少于1美元,這使得RFID標(biāo)簽的平均運行成本甚至?xí)陀跅l形碼。

　　2.讀寫器成本。企業(yè)可能需要安裝數(shù)十臺甚至上千臺讀寫器,因此其成本不容忽視。包括安裝成本和附件成本在內(nèi),目前一個讀寫器的價格大概在2 000-3 000美元之間。咨詢公司A.Tkearney 的報告指出:為每個商店安裝RFID和電子產(chǎn)品編碼識讀裝置的成本至少是10萬美元,對一個組織而言,這方面投資可能會達(dá)到3 000-4 000萬美元。

　　3.軟件和系統(tǒng)集成成本。RFID技術(shù)必須與企業(yè)的ERP、WMS、MMS和CRM等現(xiàn)有系統(tǒng)有效集成,否則就很難充分實現(xiàn)這項技術(shù)帶來的利益,這對系統(tǒng)集成挑戰(zhàn)極大。相比標(biāo)簽和讀寫器,軟件和系統(tǒng)集成成本可能更高。根據(jù)科爾尼公司預(yù)測,每個配送中心大約需投入40萬美元應(yīng)用RFID技術(shù),另外還需3 500-4 000萬美元的系統(tǒng)整合投入及18%-20%的系統(tǒng)維護(hù)和支持預(yù)算。顧客定制的RFID項目成本則更高,這主要取決于項目集成復(fù)雜度大小。

　　4.其他成本。如管理、支持、培訓(xùn)、停工損失等軟性成本。轉(zhuǎn)換成本也值得特別關(guān)注,例如,有報告提到因其他供應(yīng)鏈伙伴未應(yīng)用RFID技術(shù),而需在物品上同時貼上條形碼和RFID標(biāo)簽,從而帶來數(shù)百萬美元的額外成本[4];又如,航空業(yè)將行李送上飛機(jī)的金屬貨柜有可能因?qū)ι漕l信號產(chǎn)生屏蔽而必須更換。

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　　(三)RFID技術(shù)在供應(yīng)鏈管理中的風(fēng)險

　　項目價值評估者都力求找出影響項目投資成敗的風(fēng)險因素。基于RFID技術(shù)的供應(yīng)鏈管理項目也存在下述不容忽視的風(fēng)險。

　　1.標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的風(fēng)險。目前存在幾大RFID標(biāo)準(zhǔn)組織:ISO/IEC 18000標(biāo)準(zhǔn)是最早制定的RFID技術(shù)的國際標(biāo)準(zhǔn);EPC Global由北美UCC產(chǎn)品統(tǒng)一編碼組織和歐洲EAN產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織聯(lián)合成立,得到了沃爾瑪、強(qiáng)生、寶潔、家樂福、麥德龍等多家跨國公司支持,同時有IBM、微軟、飛利浦、Auto-ID Lab等提供技術(shù)支持,實力相對占上風(fēng);Ubiquitous ID的成員主要是日系廠商;IP-X的成員則以非洲、大洋洲、亞洲等國家為主。在全球化背景下,各主要標(biāo)準(zhǔn)將會相互靠近,但目前,評估者仍面臨巨大風(fēng)險,因為一旦全球性RFID標(biāo)準(zhǔn)確定后,企業(yè)就有可能因標(biāo)準(zhǔn)不兼容而導(dǎo)致原有系統(tǒng)功能降低或廢棄,如替換成新系統(tǒng),將發(fā)生巨額沉沒成本。

　　2.技術(shù)不成熟的風(fēng)險。這體現(xiàn)在多個方面,如RFID供應(yīng)商生產(chǎn)技術(shù)不成熟、RFID技術(shù)與中間件的接口差錯率較高等。一個值得關(guān)注的問題就是天線角度、金屬屏蔽、導(dǎo)體、液體、尼龍傳送帶和物品密集等多種因素都會影響標(biāo)簽的識別精度,還有些產(chǎn)品能引起RFID無線電頻率畸變,此外,還必須保證RFID標(biāo)簽之間不會產(chǎn)生干擾。標(biāo)簽大小、形狀、材質(zhì)、印刷及標(biāo)簽天線設(shè)計要求的多樣性,也使封裝技術(shù)適應(yīng)多種需求成為不小的難題。

　　3.安全的風(fēng)險。RFID技術(shù)除了面臨RFID病毒等與計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)相同的安全缺陷外,還有其他安全缺陷。例如,非法用戶有可能利用合法閱讀器或者自構(gòu)閱讀器獲取標(biāo)簽數(shù)據(jù),還可能改寫標(biāo)簽數(shù)據(jù);又如,RFID系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通信鏈路是無線通信鏈路,為非法用戶偵聽、截取通信數(shù)據(jù)、利用冒名標(biāo)簽向閱讀器發(fā)送虛假數(shù)據(jù)或發(fā)射干擾信號堵塞通信鏈路提供了機(jī)會。

　　4.環(huán)保風(fēng)險和侵犯隱私的風(fēng)險。RFID技術(shù)帶來的磁場污染和廢棄標(biāo)簽處理等環(huán)保問題不容忽視。此外,由于可能涉及隱私,RFID技術(shù)也受到了許多人權(quán)組織和個人的反對。
　　
　　二、基于RFID技術(shù)的評估方法選擇
　　
　　評估基于RFID技術(shù)的供應(yīng)鏈管理項目的價值,除了認(rèn)清上述收益、成本和風(fēng)險因素,還必須采用合適的方法。目前大多采用基于現(xiàn)金貼現(xiàn)理論的傳統(tǒng)方法進(jìn)行評估,如投資回報率法(ROI)、凈現(xiàn)值法(NPV)等,其中尤以ROI應(yīng)用最為廣泛,很多RFID報告都包含了制造、零售、物流等各行業(yè)應(yīng)用RFID技術(shù)的投資回報數(shù)據(jù)。通過計算ROI等指標(biāo),可以更深入地理解RFID技術(shù)如何改變供應(yīng)鏈管理機(jī)制及決策機(jī)制、RFID系統(tǒng)與現(xiàn)有系統(tǒng)如何集成、海量數(shù)據(jù)如何處理等基礎(chǔ)問題,也會更清楚地認(rèn)識投資RFID技術(shù)的各項成本和風(fēng)險因素,同時還可進(jìn)行敏感度分析、盈虧平衡點分析及情景分析等。

　　然而,需要注意的是,RFID技術(shù)通常帶有與企業(yè)戰(zhàn)略性機(jī)會相聯(lián)系的巨大商業(yè)和技術(shù)不確定性,目前廣泛采用的ROI等方法卻未能充分考慮RFID技術(shù)的柔性,也忽視了RFID技術(shù)賦予企業(yè)對有價值的“增長機(jī)會”進(jìn)一步投資的權(quán)利,因此有可能會得出錯誤的評估結(jié)論。鑒于此,筆者建議,對RFID項目引入實物期權(quán)評估方法。實物期權(quán)是金融期權(quán)在實物資產(chǎn)投資與管理領(lǐng)域的應(yīng)用,近年來在項目評估尤其是IT項目評估中得到了廣泛的研究與應(yīng)用。

　　RFID項目具有下述適應(yīng)實物期權(quán)評估的特點:首先,RFID技術(shù)具有等待期權(quán),在得到更充分的信息前,等待應(yīng)用RFID技術(shù)的價值可能超過立即應(yīng)用RFID技術(shù)的價值,這一點在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)非常重要的應(yīng)用中表現(xiàn)尤為明顯;其次,RFID技術(shù)的增長期權(quán)非常明顯,例如,作為RFID基礎(chǔ)設(shè)施的RFID標(biāo)簽和讀寫器還有很多別的用途;再次,RFID技術(shù)具有退出(或放棄)期權(quán),在早期應(yīng)用決策中,必須考慮和評估出售RFID基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的可行性及部分回收投資的可行性。由此可見,RFID技術(shù)具有復(fù)雜的復(fù)合期權(quán)。目前普遍采用蒙特卡羅模擬和動態(tài)優(yōu)化方法對復(fù)雜的復(fù)合期權(quán)定價,也有學(xué)者給出了多階段復(fù)合期權(quán)的解析解,還有學(xué)者結(jié)合博弈論進(jìn)行研究。可考慮如何應(yīng)用這些實物期權(quán)方法來評估基于RFID技術(shù)的供應(yīng)鏈管理項目,并注意實物期權(quán)分析的適用情景及限制條件、實物期權(quán)分析與基于RFID技術(shù)的供應(yīng)鏈管理實踐之間的結(jié)合等問題。

    此外,還可考慮選用經(jīng)濟(jì)增加值評價法(Economic Value added, EVA)、總體擁有成本評價法(Total Cost of Ownership,TCO),平衡記分卡評價法(Balanced Scorecard,BSC)、因素評價法(Factor Evaluation,FE)、模糊綜合評判法(Fuzzy Comprehensive Evaluation,FCE)等方法對RFID項目的價值進(jìn)行綜合評估,以提高評估準(zhǔn)確性。
　　
　　三、基于RFID技術(shù)的評估應(yīng)注意的問題
　　
　　(一)保持冷靜的評估態(tài)度

    當(dāng)前許多關(guān)于RFID價值的白皮書和報告都是由咨詢公司和系統(tǒng)集成商公布。雖然很多都表明RFID會帶來巨大收益,但卻少有關(guān)于RFID如何帶來投資回報的詳細(xì)介紹。在RFID技術(shù)的熱潮中,評估者應(yīng)該保持冷靜態(tài)度,評估時可以參考相關(guān)報告,但應(yīng)注意這些報告是否有宣傳的成分。RFID技術(shù)和企業(yè)管理的多樣性,使得RFID供應(yīng)鏈管理項目也有多種選擇方案,如首先在哪些方面應(yīng)用,是先開環(huán)應(yīng)用還是先閉環(huán)應(yīng)用,采用哪種頻率、哪種標(biāo)簽,標(biāo)簽貼在單個商品上還是集合商品的大包裝上等,這些因素的變化都會帶來項目價值的變動,評估者要注意結(jié)合企業(yè)自身情況,不能迷信其他企業(yè)的數(shù)據(jù)。

　　(二)合理確定各項評估指標(biāo)

　　1.合理確定貼現(xiàn)率。貼現(xiàn)法的核心是選擇貼現(xiàn)率。傳統(tǒng)的資本資產(chǎn)定價模型難以正確度量貼現(xiàn)率[9],企業(yè)一般會采用加權(quán)平均資本成本(WACC)或?qū)λ许椖慷疾捎猛粋€比率(如企業(yè)要求的最低利潤率)來確定貼現(xiàn)率。對于風(fēng)險較大的項目,企業(yè)有時也會根據(jù)風(fēng)險大小確定貼現(xiàn)率。但可能會因貼現(xiàn)率訂得太高而錯誤地放棄一些具有較高風(fēng)險的戰(zhàn)略性項目。RFID項目具有非常明顯的戰(zhàn)略性投資特征,確定其貼現(xiàn)率時一定注意這個問題。

　　2.合理確定RFID技術(shù)在供應(yīng)鏈管理中的應(yīng)用收益。RFID項目評估中,績效量化并折算成一定的資金量是一個大的挑戰(zhàn),可以請專家或有實踐經(jīng)驗者對此做出主觀估計,也可對RFID技術(shù)的應(yīng)用案例做深入分析并從案例觀察結(jié)果中推斷RFID技術(shù)的收益。但筆者認(rèn)為,對于RFID這種革新性技術(shù),除了上述兩種方法外,最好還是專注于基礎(chǔ),即從基礎(chǔ)的企業(yè)運行特性開始,研究RFID技術(shù)將如何改進(jìn)供應(yīng)鏈管理并帶來價值,這就需要使用定量分析模型將業(yè)務(wù)特性與控制決策及最終的實施措施聯(lián)系起來。當(dāng)以模型的形式清晰地表達(dá)出這些聯(lián)系之后,RFID的影響就會非常清楚,而這正是目前有關(guān)RFID價值評估的文獻(xiàn)中非常缺乏的領(lǐng)域,企業(yè)流程管理(POM,process of management)可以在這個領(lǐng)域發(fā)揮非常重要的作用。

　　3.合理確定不同的投資階段。RFID技術(shù)復(fù)雜程度較高,企業(yè)應(yīng)用RFID技術(shù),可以首先學(xué)習(xí)RFID技術(shù),找出難點,然后試著運行一個小項目,分析數(shù)據(jù)后再決定是否大規(guī)模采用。可將RFID項目看成是由一系列序貫開發(fā)的小項目所組成,前一階段的決策決定了后繼階段的開發(fā)投資,前一階段的經(jīng)濟(jì)評價也應(yīng)考慮本階段決策所帶來的后繼階段投資機(jī)會的價值。要注意的是,在RFID項目的不同階段,風(fēng)險和財務(wù)特征會有所變化和差別,需要持續(xù)地進(jìn)行價值評估,所用的評估方法也可有所不同。