百茲網（biznewscn.com）訊：
　　隨著我國金融市場、特別是資本市場的發展深化，機制創新和產品創新使得證券公司有更多機會向橫向多元化、縱向深化的業務模式演變，結果是券商的業務種類更加多樣化。當前，證券公司在資本市場上除了擔當中介者，如股票發行承銷、融資融券業務外，還從事資產管理、自營等直投業務。與此同時，實體經濟轉型、外資大量進入以及國內銀行、保險等大型金融機構的混業化滲透等，對國內證券公司又構成了前所未有的挑戰。

　　可以說，券商當前面臨前所未有的發展機遇，同時，也將面對來自內外兩方面的競爭壓力：一方面，券商在自身業務多樣化的同時，需要不斷加強業務之間的協調，提高效率；另一方面，券商需要更快捷、有效的手段與客戶進行溝通，提高客戶粘著度，來應對更加激烈的行業競爭。如何優化自身業務結構，構造核心競爭力就成了國內券商面臨的最迫切的任務之一。

　　越來越多的券商利用信息和溝通技術實現高效運營，提升客戶價值。他們發現，與電話、網絡會議服務提供商合作能夠幫助他們協調內部資源配置，提高服務創新能力和風險管理能力，進而構筑核心競爭力，建立牢固的客戶關系。實際上，電話會議已經在證券公司的日常活動中得到廣泛應用，投行部、銷售部、研究所和經紀部門都在使用電話會議進行日常協作和客戶溝通。

　　投行部：電話會議推介上市公司

　　券商投行部的客戶是擬上市公司。電話會議在投行部有兩種應用：項目組成員之間的日常溝通，與客戶（擬上市公司和基金公司）之間溝通。前者多為處于不同地域的項目組成員利用電話會議進行日常溝通。后者則多為券商利用電話會議向基金和投資者推介擬上市公司，擬上市公司的路演多采用電話會議舉行。

　　中金每天都要用全時的人工會議服務召開晨會。通過人工服務的形式將所有與會者在規定時間內實名接引到全時電話會議平臺。這種會議方式，既便利又快捷，也能有效地防止機密信息外泄。而且，由于有人工會議助理，參會者只須關注會議溝通的內容，而無須考慮會議的組織與召開方式。

　　更為重要的是，整個晨會質量得以顯著提升。當專業的會議助理在預定會議開始時間之前30秒內呼通主要參與者的電話，他們隨即開始討論當天的交易策略，交換市場狀況、產業研究報告摘要并進行宏觀經濟情況的回顧，會后他們便可以快速投入到繁忙的交易工作中。 全程的晨會外包模式，降低了會議組織人員的工作壓力，增強了跨地域的業務協作能力，從而提升了核心業務的競爭力。

　　而中金公司資產管理部2007年就用全時電話會議為中信銀行舉行了遠程承銷溝通會，業內重量級的證券公司和分析師全數遠程加入。而大秦鐵路（600138）在電話會議提供商全時的平臺上進行了A股市場首次遠程業績發布會，首開A股市場遠程發布的先河，成為里程碑。

　　銷售和研究所：投資策略電話會

　　機構銷售部門的客戶是基金公司。目前，機構銷售部的電話會議主要用在投資策略年會和向客戶發布研究報告。

　　國泰君安曾利用遠程會議召開了一次有近2000人參與的投資策略年會，會議歷時8小時。這是證券行業史無前例的一次電話會議應用。會議過程中，電話會議服務商始終保障了清晰的會場聲音；并提供良好問答互動的環境，保障現場和遠程參會者有序的提問；此外有專人負責會議的準備和控制整個會議流程。這次會議如果開成現場會議，那么按人均3000元的差旅花費，2000人大概需要600萬元人民幣，而且準備期要提前半年以上。與之相比，用全時的電話會議召開策略會，只需要原有5%的預算，一個星期的準備期就可以成功實施。

　　國泰君安研究所50％的溝通是通過電話會議進行。其中，包括針對上市公司的電話交流會，針對金融、地產等行業的研究報告，以及針對大宗原材料、消費主題研究報告推介會。會議涉及的交流對象包括基金公司、投資公司、資產管理公司和上市公司，將這些人士召集在一起經常開落地會議顯然不合實際。

　　國泰君安采用了人工電話會議。電話會議某種程度上再現了現場會議，有序的參會程序、良好的互動環境以及快捷的數據傳輸，讓研究所的報告推介會甚至比現場會議還安全、有序。而電話會議保證了研究所能夠及時、靈活地召開類似的推介會。

　　經紀業務電話會議應用：散戶的福音

　　經紀業務仍然是券商的主要收入來源，同樣，也是競爭最為激烈的業務。券商除了采用降低交易手續費吸引客戶外，最重要的手段就是向客戶提供快捷的證券信息和投資指導。電話會議應用有助于券商經紀部門達到預期目的，電話會議可以應用于營業部的晨會、經紀人管理和客戶服務。

　　券商經紀部門每天同樣需要利用電話會議召開晨會，將總部分析師的最新市場觀點及上層領導對每位經紀人的工作要求在開市前快速傳達給員工，提升員工職業技能，讓更多的客戶在和客戶經理溝通的時候感覺到證券經紀人的專業性，提升工作效率。

　　為應對市場的實時變化，營業部及團隊管理者可能隨時召開會議，向分布廣泛的營銷團隊部署針對于各個團隊的計劃任務，并及時了解每個團隊的及時進展。此時，電話會議是會議召集的最佳助手。

　　針對營業部的核心客戶，營業部老總、營銷總監或分析師需要將最高級的信息高效的傳達給他們。當然，可以通過電子郵件來傳遞信息，但電話會議卻能提供面對面的溝通機會，投資者隨時可以向分析師提出自己的疑問，進而獲得更細致的答案。

　　在客戶教育方面，營業部可以通過電話會議將有價值的客戶轉移到網上來進行教育和溝通，而不像以往只集中在現場，并且不用考慮地域的限制，靈活協調營業部或者總部資源來進行。使用電話會議進行客戶教育，時間安排靈活、客戶參與方便、成本降低，極大地提高了參與度，并有助提升券商的整體形象。

　　總而言之，電話會議可以幫助券商提高生產力，加強溝通，從內部角度提升員工技能水平。此外，電話會議還可以提高與客戶的互動頻率，加強溝通，增進與客戶之間的關系。可以說，電話會議已經成為一種流行的提高效率、降低內部會議和培訓成本的方法。不過，遠程協作工具可挖掘的潛力仍然巨大。

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