登錄
注冊
新開普申購指南
一、新開普新股發行資料
| 股票代碼 | 300248 | 股票簡稱 | 新開普 |
| 申購代碼 | 300248 | 上市地點 | 深交所 |
| 發行價格（元／股） | 30 | 發行市盈率 | 40.6 |
| 網上發行日期 | 2011-7-20 | 網上發行股數（萬股） | 900 |
| 網下配售日期 | 2011-7-20 | 網下配售股數（萬股） | 220 |
| 每戶申購數量上限（萬股） | 0.9 | 總發行股數（萬股） | 1,120 |
| 發行前每股凈資產（元） | 3.51 | 發行后每股凈資產（元） | 9.33 |
| 保薦人 | 南京證券有限責任公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 主承銷商 | 南京證券有限責任公司 | 中簽號公告日 | 2011-7-25 |
| 公司主營業務 | 計算機系統集成,計算機及相關產品、各類智能卡應用產品、智能卡機具、智能卡終端、智能卡節能產品、智能卡家電及軟件的設計、開發、生產、銷售、維護;第二類增值電信業務中的信息服務業務(不含固定電話信息服務和互聯網信息服務、截止2015年10月20日);計算機技術咨詢、服務(國家法律法規禁止的不得經營;應經審批的未獲批準前不得經營)。 | ||
二、發行日期安排
| 序號 | 日期 | 發行安排 |
| 1 | T-8日 2011年07月08日 (周五) | 刊登《初步詢價及推介公告》、《首次公開發行股票并在創業板上市提示公告》 |
| 2 | T-7日 2011年07月11日 (周一) | 初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(北京) |
| 3 | T-6日 2011年07月12日 (周二) | 初步詢價(通過網下發行電子平臺) |
| 4 | T-5日 2011年07月13日 (周三) | 初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(上海) |
| 5 | T-4日 2011年07月14日 (周四) | 初步詢價(通過網下發行電子平臺) |
| 6 | T-3日 2011年07月15日 (周五) | 初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(深圳)、初步詢價(通過網下發行電子平臺)、初步詢價截止日(15:00) |
| 7 | T-2日 2011年07月18日 (周一) | 確定發行價格、可參與網下申購的股票配售對象數量及有效報價數量、刊登《網上路演公告》 |
| 8 | T-1日 2011年07月19日 (周二) | 刊登《發行公告》、《首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》、網上路演(下午14:00-17:00) |
| 9 | T日 2011年07月20日 (周三) | 網下申購繳款日(9:30-15:00;有效到賬時間15:00之前)、網上發行申購日(9:30-11:30;13:00-15:00)、網下申購資金驗資、網下發行配號 |
| 10 | T+1日 2011年07月21日 (周四) | 網下發行搖號抽簽、網上申購資金驗資 |
| 11 | T+2日 2011年07月22日 (周五) | 刊登《網上中簽率公告》、《網下中簽及配售結果公告》、網上發行搖號抽簽、網下申購資金解凍 |
| 12 | T+3日 2011年07月25日 (周一) | 刊登《網上定價發行搖號中簽結果公告》、網上申購資金解凍、網上申購多余款項退還 |
三、主要財務指標
| 財務指標 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 流動比率（倍） | 2.41 | 1.96 | 1.49 |
| 速動比率（倍） | 1.69 | 1.48 | 1.14 |
| 資產負債率（%） | 39.3 | 44.3 | 53.42 |
| 應收賬款周轉率（次） | 2.66 | 2.36 | 0.98 |
| 存貨周轉率（次） | 1.86 | 2.19 | 2.07 |
| 經營活動產生的現金流量（萬元） | 378.86 | 1,578.45 | 711.89 |
| 凈資產收益率（%） | 38.47 | 38.15 | 30.39 |
| 凈資產收益率（%）（扣除非經常性損益） | 36.93 | 35.54 | 29.99 |
| 每股收益（元） | 1.07 | 0.69 | 0.46 |
四、發行人主要股東
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 持股比例(%) | 股份性質 |
| 楊維國 | 1060 | 31.74 | 非流通個人股 |
| 無錫國聯卓成創業投資有限公司 | 334 | 10 | 非流通境內法人股 |
| 尚衛國 | 218.55 | 6.54 | 非流通個人股 |
| 付秋生 | 210.45 | 6.3 | 非流通個人股 |
| 趙利賓 | 180 | 5.39 | 非流通個人股 |
| 華夢陽 | 180 | 5.39 | 非流通個人股 |
| 傅常順 | 180 | 5.39 | 非流通個人股 |
| 劉恩臣 | 180 | 5.39 | 非流通個人股 |
| 郎金文 | 180 | 5.39 | 非流通個人股 |
| 杜建平 | 180 | 5.39 | 非流通個人股 |
五、公司簡介
新開普由新開普有限整體變革設立而成,主營業務為智能一卡通系統的應用軟件及各種智能終端的研發、生產、集成、銷售和服務,主要面向學校、企事業、城市等社區型客戶,為其提供身份識別、小額支付、資源管控、信息集成等多種功能為一體的智能一卡通系統整體解決方案及個性化定制服務。
公司是智能一卡通行業中為數不多的幾家綜合競爭力強、能夠提供全面解決方案、產品應用遍及學校、企事業、城市三大領域的企業之一。目前公司已形成5大平臺系統、40余個應用功能子系統以及260多種不同型號規格的智能終端系列產品,從公司服務的行業來看,學校業務占據收入的比重最大,2010年公司來源于學校的業務總收入占比超過76%。
六、申購建議
申銀萬國：合理價格為30.42-36.27元
公司是智能一卡通行業中為數不多的幾家綜合競爭力強、能夠提供全面解決方案、產品應用遍及學校、企事業、城市三大領域的企業之一。目前公司已形成5大平臺系統、40余個應用功能子系統以及260多種不同型號規格的智能終端系列產品,從公司服務的行業來看,學校業務占據收入的比重最大,2010年公司來源于學校的業務總收入占比超過76%。
我們預計公司11、12、13年完全攤薄EPS為1.17元、1.70元和2.30元,基于謹慎原則,給予11年26-31倍PE估值,合理價格為30.42-36.27元。
國泰君安：上市目標價29.70-35.64元
公司直銷與經銷2010年分別占收入的65%與35%。直銷模式下,來自學校、企事業、城市的收入比重分別為76%、20%、4%。經銷模式下的收入結構大體與直銷相當。近三年公司在校園一卡通領域的市場份額約為9%。
目前行業可比公司11年平均PE為32倍,我們建議的合理的詢價區間為24.95-29.70元,對應2011年的PE為21-25倍。上市目標價29.70-35.64元,對應2011年PE為25-30倍。
