Marketwire 2012年4月3日德克薩斯州休斯頓消息/明通新聞專線/--

　　Vantage Drilling Company(以下稱“Vantage”或“公司”)(紐約泛歐全美證交所：VTG)今天宣布，其全資子公司Offshore Group Investment Limited (“發行人”)已經確定了追加發行的本金總額為7.75億美元、2015年到期、利率為11 1/2%的高級抵押優先留置權票據(“票據發行”)的發行價。票據發行價格為其面值的108%，再加上自2012年2月1日起的應計與未付利息。票據將由Vantage以及發行人現有和未來的各個子公司，還有Vantage的部分其它子公司進行擔保，并且將成為發行人與擔保人的高級抵押義務。

　　根據慣例成交條件，預計票據發行將于2012年4月10日前后結束。如果發行順利完成，發行人希望利用此次票據發行籌集的凈資金(a)根據2012年3月20日達成的購買協議(“購買協議”)和購買協議中規定的相關設備購買(總稱“設備”，設備購買與合同權利總稱“收購”)，向本公司最大股東及關聯公司F3 Capital的關聯公司Valencia Drilling Corporation(“Valencia”)購買其和大宇造船和海洋工程有限公司簽訂的建造和交付超深水鉆井船Dragonquest的建造合同(“Dragonquest建造合同”)項下的全部權利和義務(總稱“合同權利”)，(b)根據Dragonquest建造合同為Dragonquest建造款提供資金，(c)公司或公司的子公司為使Dragonquest投入運營而償還和支付以前發生的和在不同情況下、公平、善意和在日常經營過程中發生的建造成本、費用及其他開支(“還款義務”)，(d)向現有票據持有人支付同意費和支付與此項交易有關的交易費用及開支，以及(e)一般公司用途，

　　本次票據目前尚未根據1933年證券法修訂案(“證券法”)或相關州的證券法律進行登記，在未登記或未獲得證券法中關于登記要求的相應豁免之前，本次票據可能無法在美國境內發行或銷售。根據證券法“144A條”及證券法規章S的規定，本次票據將只面向合格機構投資者與美國境外投資者發行。如果沒有按照規定進行登記，本次票據可能無法在美國境內發行或銷售，除非獲得證券法以及相應州的證券法律的豁免。

　　本新聞稿不構成出售任何證券的要約，也不構成請求購買任何證券的要約邀請，如果根據某一法域的證券法律規定，在登記或是符合要求之前，進行票據發行、銷售或是發出要約邀請屬于違法行為，則在此法域將不會銷售任何此類證券。

　　關于Vantage

　　Vantage Drilling Company是一家獲得開曼群島豁免資格的國際海上鉆井承包商，公司致力于經營一支現代化、高規格的鉆井船隊。公司的主營業務是承包鉆井平臺、相關設備及工作人員，按天為客戶提供石油天然氣鉆井。它還為其他公司的鉆井平臺提供建造監理服務，并在建成后進行運營和管理。公司主要面向國際市場，憑借其鉆井平臺為主要、國有和獨立石油天然氣公司提供離岸鉆井承包服務。公司擁有的鉆井船隊目前包括四座正在運營的自升式鉆井平臺和兩艘鉆井船，其中一艘在運營中，一艘正在建造。即將收購的Dragonquest鉆井船有望2012年4月交付，Tungsten Explorer鉆井船有望2013年第二季度交付。公司還在為第三方監理建造一艘鉆井船。

　　前瞻性聲明

　　本新聞稿包含的某些表述構成1995年私人證券訴訟改革法界定的“前瞻性表述”，如此次會議召開的日期。這類前瞻性表述代表公司對未來活動的預期或信心，而且本新聞稿敘述的結果有可能實現不了。這類前瞻性表述涉及風險、不確定性及其他因素，其中許多因素并非公司可控，因此實際情況可能與前瞻性表述存在較大差異。

　　任何前瞻性表述只代表截止到陳述當日的狀況，除非法律另有規定，否則公司不承擔更新或修訂任何前瞻性表述的義務，無論是否有新信息或未來活動造成前瞻性表述有變。新因素隨時會出現，管理層不可能預見到所有因素。

　　如需了解更多信息，請聯系：Paul A. Bragg

　　董事長兼首席執行官

　　(281) 404-4700