海倫哲(300201)4月27日晚間公告，該公司擬以6.86元/股，非公開(kāi)發(fā)行3790.09萬(wàn)股，共計(jì)2.6億元收購(gòu)楊婭等持有連碩科技合計(jì)100%股權(quán)。公司股票將于4月28日復(fù)牌。

　　同時(shí)，公司擬向?qū)嶋H控制人丁劍平和新疆盛世乾金發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)1.6億元，其中1.1億元通過(guò)向連碩科技增資，用于其惠州工業(yè)自動(dòng)化高端裝備研發(fā)生產(chǎn)基地的建設(shè)，0.4億元用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，剩余0.1億元用于支付本次資產(chǎn)重組整合及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，募集配套資金總額為交易對(duì)價(jià)的61.54%。

　　據(jù)介紹，連碩科技是一家為客戶提供智能制造方案和服務(wù)的供應(yīng)商，主要致力于為客戶產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)檢測(cè)提供自動(dòng)化的解決方案，主要從事各類工業(yè)自動(dòng)化智能生產(chǎn)線和光電產(chǎn)品自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。目前其工業(yè)自動(dòng)化智能生產(chǎn)線下游客戶主要分布在LED照明行業(yè)，未來(lái)連碩科技將進(jìn)一步將工業(yè)自動(dòng)化智能生產(chǎn)線推廣應(yīng)用于食品包裝、精密組件裝配、五金拋光打磨等領(lǐng)域;自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備下游客戶主要分布在LED顯示行業(yè)。

　　截至2014年末，連碩科技總資產(chǎn)為6205.48萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為2528.59萬(wàn)元，其2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1520.62萬(wàn)元、3809.08萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為61.72萬(wàn)元和598.44萬(wàn)元。

　　根據(jù)公司與交易對(duì)方簽署的《框架協(xié)議》及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，交易對(duì)方承諾，連碩科技2015年、2016年、2017年、2018年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較低者分別不低于2100萬(wàn)元、3000萬(wàn)元、4000萬(wàn)元和5200萬(wàn)元。

　　海倫哲表示，交易完成后，公司將擁有專用汽車(chē)、LED智能驅(qū)動(dòng)電源、工業(yè)自動(dòng)化智能生產(chǎn)線和光電產(chǎn)品自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)以及所涉工業(yè)機(jī)器人集成應(yīng)用等多種業(yè)務(wù)，這將降低公司的單一業(yè)務(wù)的周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，改善公司收入結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

　　同日海倫哲發(fā)布股權(quán)激勵(lì)草案，公司擬向共計(jì)76名激勵(lì)對(duì)象，授予合計(jì)2190萬(wàn)份股票期權(quán)，占公司總股本的5.99%，行權(quán)價(jià)格為8.26元。

　　工業(yè)4.0計(jì)劃提出后使智能制造站上風(fēng)口，中國(guó)制造2025規(guī)劃近期也有望公布，智能制造有望成為未來(lái)中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要路徑之一。工信部部長(zhǎng)苗圩多次表示，完成從制造業(yè)大國(guó)向強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，智能制造將是主攻方向。此次海倫哲收購(gòu)連碩科技，增加智能制造生產(chǎn)線，將有利于公司把握新的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。