剛剛結束2015年是我國“十二五”發展規劃的最后一年，我們在迎接2016新春的同時也邁向了“十三五”發展新的征程。在這承上啟下的歷史時刻，客觀回顧總結過去五年我國安防行業發展成就、特征及規律，認真剖析存在問題，科學展望“十三五”發展方向及趨勢，已成為了行業最為關注的中心話題之一。本文嘗試就上述內容進行探討，以拋磚引玉，希望大家集思廣益、建言獻策，共同謀劃行業更加美好的未來。

　　前言

　　“十二五”是非常不平凡的五年。面對錯綜復雜的國內外經濟環境，中國經濟大船砥礪前行，成功應對國際金融危機的持續影響，實現了國民經濟從高速增長到中高速、新常態增長的軟著陸，國家綜合經濟實力躍上了一個大的臺階，2015年GDP達到67.7萬億元，穩居世界第二位。同時，在改革發展中促轉型，經濟結構調整、制造業升級步伐加快，新的增長動力不斷孕育形成，諸多企業銳意創新、奮發有為，一大批重要科研成果邁入了國際領先水平的行列。

　　“十二五”期間，我國安防行業也發生了巨大的變化。各級黨政部門及公安主管機關大力推進“平安建設”活動，尤其是加強視頻監控聯網、視頻分析及圖偵技術的建設與應用，在打擊犯罪、安全防范、社會管理、民生服務等方面發揮了愈來愈強大的作用，同時也極大地帶動了安防行業的發展，提升了安防的行業地位和社會認知水平;行業規模進一步擴大，視頻監控、防盜報警、出入口控制、實體防護、安檢排爆等各專業領域獲得全面快速的發展，我國已成為了全球安防產品最大的制造中心和最為活躍的安防應用市場;科技創新風起云涌，一大批軟硬件制造和應用成果達到甚至超過了世界高端水平，特別是“智能化”研發與應用方面獲得了較大的突破，為將來發展打下了良好的基礎;一些優秀骨干企業迅速崛起，有的領軍企業正在全面謀劃全球發展戰略并向世界級品牌的目標邁進;行業應用深入推進，行業解決方案涵括了深度的創新成果和行業定制化需求，更加落地、成熟，極大地拓展了安防的應用空間;民用安防、報警服務獲得了長足的進步，展示了未來安防服務社會、服務百姓的巨大潛力;跨界、融合不斷催生出新的安防業態，延伸了產業鏈條，擴大了產業體系;行業管理也有了明顯的提升，管理標準、技術標準、應用標準、合格評定標準在完善中提高，形成了標準、檢測、認證、行業自律較為完善的管理體系，逐步滿足市場經濟體制下行業管理及與國際接軌的需求。

　　到2020年，我國將全面完成建成小康社會的艱巨任務，而同時我國社會經濟發展的環境、條件都在發生著顯著的變化，任務、要求也在不斷提升，經濟發展既面臨大有作為的歷史機遇，也面臨諸多矛盾疊加的嚴峻挑戰。在此背景下，未來五年我國安防行業同樣是機遇與挑戰并存，并將繼續發生深刻的變革：政策導向和技術進步將會影響改變產業結構和增長方式;跨界融合、模式創新、企業重組將會改變產業形態和競爭格局;自主創新、國際化戰略將進一步快速提升龍頭企業的綜合實力;政府管理改革與加強將會凈化市場環境、重塑市場秩序。廣大安防企業應深刻了解適應這些新的變化，做好戰略規劃和頂層設計，順時因勢而變，通過不斷的創新與拼搏使企業圖生存、謀發展，開辟新的天地。

　　第一部分“十二五”發展回顧

　　一、產業快速發展，基本完成“十二五”規劃目標

　　初步測算，2015年我國安防企業為3萬多家，從業人員達到160多萬人。2015年安防行業總收入額達到4900億元左右，五年增長1倍以上，平均每年增長15.8%;2015年全行業實現增加值1610億元，比2010年增長90%，五年來年均增長13.6%。(見下表、下圖)。

　　從上圖表中可以看出，由于受到金融危機后續因素及近兩年來國家經濟增速下行的影響，“十二五”安防行業總收入增長速度呈逐年遞減的趨勢。但收入總額卻保持了相對穩定的增加，年增幅大體在450-550億元之間，從而使我國安防市場規模增加了一倍以上，基本完成了“十二五”規劃的目標。從產業構成來看，在安防行業總收入中，2015年安防產品總收入約為2000億元，安防集成與工程市場約為2500億元左右;運營服務及其他約為400億元左右(見下圖)。

　　二、各專業領域全面發展，視頻監控發展迅速

　　隨著國內外市場需求的不斷增加，入侵報警、實體防護、視頻監控、出入口控制、安檢排爆等各個安防領域實現了全面發展。按照產品分類和發展情況來看，視頻監控發展最快，其次為安檢排爆、防盜報警、出入口控制和實體防護市場。近五年來，視頻監控年增速約為18.5%左右，最低的實體防護增長也在8%以上。初步計算，2015年我國視頻監控產品產值約達到了1000億元以上，已占到了全部電子安防產品的2/3。其他類產品市場規模約為：實體防護420億元左右，出入口控制260億元左右，防盜報警150億元左右，安檢排爆100億元左右，其他類安防產品70億元左右(下圖)。

　　三、“平安城市”建設有力推升了安防需求，國內市場應用向著廣度、深度拓展

　　1、“平安城市”建設活動全面開展，為社會和諧穩定發揮了愈來愈強大的作用

　　早在“十一五”時期，在各級政府及公安主管機關的推動下，我國就掀起了“3111”試點及“平安城市”建設的第一個高潮。“十二五”期間，國家各級政府及主管機關采取了更加有力的措施，將這一建設活動推入了一個全新的發展階段：----2010年公安部下發了《關于深入開展城市報警與監控系統應用工作的意見》，提出了“擴大報警與監控系統覆蓋范圍、建立監控報警共享平臺、完善城市報警與監控系統視頻報警監控中心建設，力爭到2013年末基本構建起城市報警與監控系統應用體系”的建設目標，從而將“平安城市”建設活動推向了全國和基層。

　　----2012年公安部發布了《全國公安機關視頻圖像信息整合與共享工作任務書》，明確提出到2015年我國各級公安機關將建設2000多個聯網平臺(延伸到了縣、區一級)，并頒布實施了GB/T28181國家標準，極大地促進了各地視頻監控設施及平臺建設。

　　----2015年4月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于加強社會治安防控體系建設的意見》，要求提高社會治安防控體系建設科技水平，加快公共安全視頻監控系統建設。指出要“高起點規劃、有重點有步驟地推進公共安全視頻監控建設、聯網和應用工作，提高公共區域視頻監控系統覆蓋密度和建設質量。完善技術標準，強化系統聯網，分級有效整合各類視頻圖像資源，逐步拓寬應用領域。”

　　----2015年5月6日，國家發改委、中央綜治辦、科技部、工業和信息化部、公安部、財政部等9個部委聯合發布了《關于加強公共安全視頻監控建設聯網應用工作的若干意見》，提出了“全域覆蓋、全網共享、全時可用、全程可控”的建設應用目標，并明確了建設聯網應用的指導思想、基本原則及建設的重點、方式等。同時，公安部又出臺了《關于進一步加強公安機關視頻圖像信息應用工作的意見》，制定了《加強公共安全視頻監控建設聯網應用工作方案》，以進一步提高公安機關對視頻監控工作的認識，切實有效推進相關工作的開展。

　　“十二五”期間，在公安部的主導和推動下，各級地方政府部門、各應用行業及安防企業積極配合行動，使項目建設取得了重大進展：在基礎建設方面，大多數城市基本實現了對重點區域視頻監控的覆蓋，并向著中小城市甚至農村地區延伸，據統計目前我國全國安裝的視頻監控攝像機超過了1800萬臺，其中11%為公安自建，其余近90%為社會各方面出資建設。在公安應用方面，以實現多級聯網為目標，大力推動監控報警共享平臺及報警監控中心建設，基本滿足了各部門、警種進行情報研判、指揮通信、偵查破案、治安防控、社會管理、反恐防暴、維穩處突、規范執法等工作對視頻圖像信息的需求，成為了公安機關偵查破案的重要手段和社會治安防控體系的重要支撐。初步統計，目前視頻監控協助查處刑事、治安案件一年就達100多萬起，圖偵已成為繼刑偵、技偵、網偵技術之后列入公安應用序列的第四大偵查技術。

　　2、行業應用廣泛深入開展

　　行業應用一直是安防的最主要的市場之一。“十二五”期間，行業市場應用既有深度的挖掘，也有廣度的快速拓展，市場份額不斷提升，呈現出如下發展特征：一是應用較早的傳統安防領域如金融、文博、交通、司法等開始了新一輪的系統技術產品的升級換代和深化應用，有的實現了行業系統內的大聯網并建設了大型的管理平臺;二是逐步發展起來的新興行業開始走向普及化的發展，如醫院、學校、樓宇、場館、能源、通訊、森林、環保、食品、廠礦企業等市場需求都有了快速的增長;三是許多行業將視頻監控成功地融合運用到業務拓展和管理方面，有效擴大了安防產品的應用空間;四是行業解決方案逐步成熟并真正落地，許多公司成立了專門的行業事業部，全面調研行業市場需求，從系統平臺設計到產品的研發、定制乃至集成施工維護都提供了一攬子的解決方案，有的企業將行業進一步細分至上百個應用子領域。這些都極大地促進了行業應用水平的快速提升。

　　3、民用安防的應用加快升溫

　　“十二五”以來，隨著視頻監控與入侵報警技術的融合發展和三網合一及無線網絡技術的廣泛應用，民用安防愈來愈成為了市場的熱點。一是報警運營服務呈現出了加速發展的態勢，尤其是沿街商鋪、ATM機等用戶增長較快，初步統計目前市場規模已達到200多億元，增長率達到了20%左右，超過了安防行業的整體增長速度，已成為產業發展的重要支柱之一。二是居民家庭等用戶增長較快。許多安防旗艦企業基本上都推出了家居安防產品品牌，并紛紛與IT巨頭、電信運營商握手聯合拓展，利用互聯網的巨大優勢快速推進民用安防市場，使這一安防領域凸顯了巨大的發展前景，市場份額也越來越大。

　　四、安防國際貿易格局呈現變中向好的發展態勢

　　近年來，國際恐怖事件頻發，各主要國家對安防技術產品需求都是持續增加，加上中國企業產品品質的快速提升，“十二五”期間我國安防國際貿易格局逐步發生了轉折性的變化，呈現“兩增、兩減”的新趨勢。

　　“兩增”分別為：一是產品出口總量穩定增加。目前我國安防行業約有上千家企業從事出口業務，出口交貨值達到200多億元人民幣，占產品總值的12左右%，其中視頻監控產品占絕大多數。出口的國家分布在100多個國家和地區，其中既有歐美發達國家，也有巴西、印度、俄羅斯、南非等新興市場金磚國家，也有不少出口到非洲、美洲等發展中國家等。二是中高端及品牌產品出口增加。尤其是以海康、大華為代表一批領軍企業實施“走出去”戰略，在國外市場投入巨資自建渠道，采用自主品牌+本土化團隊銷售及倉儲服務的策略，經營模式也從單純銷售產品向“銷售產品+解決方案”的模式延伸，迅速提高了海外知名度，營銷業績獲得了飛速的增長。

　　“兩減”分別為：一是中低端及OEM產品逐步減少。“十一五”期間，我國出口的安防產品基本上都是中低端或ODM產品，尤其是以模擬DVR加矩陣系列產品為主。“十二五”期間，高清化、IP化解決方案快速發展，使中低端產品出口比重逐年下降。二是外資企業在中國市場呈逐步減退的趨勢。隨著中國企業的崛起，外資安防企業在中國市場的品牌影響力和技術優勢不斷受到挑戰，外商在整體解決方案能力、本土化運營以及市場響應速度正成為其發展的軟肋，有些實力稍弱的企業因失去了競爭優勢而退出，絕大多數國際大牌企業近年來都呈現逐步下滑的趨勢。

　　五、行業科技創新積極性高漲，技術水平快速提高

　　長期以來，我國安防企業始終對科技創新保持了很高的熱情，據《中國安防》對行業景氣監測數據表明，“十二五”期間各季度科技投入的景氣度絕大多數都在“較強景氣區間”。全行業科研投入占銷售總收入的比值達到了5%以上，有的甚至高達10%以上，處全國各行業中的領先水平。

　　“十二五”期間，我國安防行業的技術研發無論是硬件、軟件，還是集成技術、解決方案都有了長足的進步：一是安防產品、系統快速地向著高清化、網絡化、智能化方向發展，行業性的解決方案更加普及。安防技術產品性能獲得了全面升級，模擬高清技術、4K超高清技術、H265編解碼技術開始廣泛使用。二是一些超大規模的聯網平臺技術逐步成熟。在平臺架構、軟件技術、網絡技術、IT相關配套技術及集成能力等方面都有了新的提高。三是高端技術產品的自主研發能力有了突破性的發展。一些領域芯片技術及核心元器件國產化率有了較大提高，如以海思為代表的芯片廠商開發出一系列高清、高性能芯片，滿足了低、中、高多檔需求。四是數據挖掘、智能化發展方興未艾。如在運動目標、遺留物、物體移除、絆線、入侵、逆行、徘徊檢測以及流量統計、密度檢測、目標分類等智能分析方面有了廣泛、成熟的應用;涌現了許多智能感知、比對識別、摘要檢索、決策研判、態勢分析、業務關聯、評估統計等自主創新技術。五是新技術越來越多地應用到了安防領域。如物聯網、大數據、云計算、4G、IT技術、生物特征識別、現代通信技術等眾多學科技術不斷在安防領域獲得創新應用，極大地拓展了安防技術發展的空間，并加速推進了安防民用化的進程。

　　六、行業集中度大幅度提升，梯隊陣型更加明顯

　　“十二五”以來，一批骨干企業迅速崛起，投入巨資進行技術研發，全力塑造企業產品品牌，同時加強科學管理，苦練內功，使企業綜合實力和核心競爭力有了質的提高，一批龍頭企業發展成為了現代化的企業集團。

　　在產品制造領域：“十二五”期間，生產要素及市場份額快速向主流廠家集中，形成了一批卓越的領軍企業，梯隊式分布特征更加明顯。如2015年海康威視銷售總額已超過200億元，大華也超過了100億元，形成了行業的第一梯隊;其次為10余家銷售額在10-50億元的企業，形成了第二梯隊;第三為100余家銷售額在1-10億元的企業，最后為數千家銷售額在1億元以下的中小企業。

　　在系統集成施工及運營服務領域：“十二五”期間，系統集成施工企業、報警運營服務企業產業集中度也有了一定程度的提升，形成了一批地域性的龍頭企業。目前，已有多家集成或綜合型公司年主營安防收入超過了10億元，約有100余家系統集成及報警運營服務企業總收入在1-5億元之間，其余為大量的中小企業，年總收入在數百萬和數千萬元不等。

　　七、上市融資、資本運營空前活躍，為行業發展注入了強大活力

　　“十一五”時期，在國內證券市場上市的我國安防企業僅有浙江大立、大華股份、海康威視等少數幾家企業。進入“十二五”以后，先后有20多家安防企業成功登陸資本市場，另有30多家上市集團企業將安防列入了主營業務之一，從而形成了50余家安防上市企業板塊。在這些企業中，按照主營業務大概分為4類：第一類是安防產品企業，如海康威視、大華股份、大立科技、英飛拓、安居寶、中威電子、捷順科技、高德紅外、漢邦高科等;第二類為平臺產品類，如東方網力、佳都科技、世紀瑞爾、華平股份、鵬博士等;第三類為綜合集成產品類，如三泰電子、輝煌科技、高新興、銀江股份、達實智能、易華錄、國電南自、中安消等;第四類為主營業務中部分延伸到安防領域的企業，如振芯科技、數字政通、萬達信息、星網銳捷、鳳凰光學、科大訊飛、同洲電子等企業。

　　此外，2013年1月“全國中小企業股份轉讓系統”(新三板)正式揭牌，為其提供股份公開轉讓、股權融資、債券融資、并購重組等服務。這為我國中小企業開啟了一場資本擴容的盛宴。據初步統計，先后有近百家安防及與安防業務緊密相關的公司登陸新三板，其中有不少成功進行了股份轉讓交易。

　　上市以后，企業利用融入的大量資金加強研發、擴大生產，有的采用并購、合作等多種形式快速匯集生產要素，進軍新的業務領域。這些不僅大大縮短了企業的積累過程，提升了企業的品牌形象和綜合實力，也為行業發展帶來了巨大的活力。

　　八、技術創新與跨界合作相互促進，不斷催生安防新業態

　　早期的安防，無論是實體防護、防爆安檢、防盜報警、出入口控制還是視頻監控，主要是為了達到防入侵、防盜竊、防破壞的目的而采用的技術手段，視頻監控也主要起到事后查看、固定證據的目的。鑒于這些相對單一的技術和應用特征，可以將其稱為安防技術與應用發展的1.0階段。

　　“十一五”以后，隨著電子技術、互聯網、物聯網技術的進步，以及數字化、網絡化、智能化、集成化的發展，安防的應用范圍逐步擴大，包括了應對突發事件、生產安全、自然災害在內，有可能對人們生命財產產生危害和破壞的技術防范以及相應的預警及管理措施等。這一階段可以稱為安防技術與應用發展的2.0階段，也有人稱之為社會公共安全“大安防”階段。

　　“十二五”期間，隨著視頻監控應用的普及和大數據、智能化技術的快速提高，安防技術應用又有了新的拓展。主要特征為安防技術產品大量應用到社會管理及企事業單位業務的各個層面，大到如環境保護、食品安全、森林防火、遠程醫療、遠程教學等行業的監測預警和業務開展，小到視頻會議、考勤管理、家居生活服務、老幼看護甚至家庭娛樂等等。這一階段可以稱為安防技術與應用發展的3.0階段，也可稱之為“安防+”發展階段。

　　九、市場營銷理念、渠道、模式悄然改變

　　在我國安防行業發展的前期，產品營銷基本上都采取了生產企業+經銷代理商+工程企業的營銷模式，稱之為“得渠道者得天下”。此后，隨著行業的快速發展和競爭的不斷加劇，一些生產企業逐步取消了“總代”及“分銷”制，開始了自建渠道、自我經營的渠道扁平化戰略。與此同時，各種營銷創新也層出不窮：如在理念上，許多企業大膽否定了傳統營銷的4P(即產品、價格、渠道、促銷)，而實行4C(顧客需求、成本價格、方便、溝通);在營銷手段上更是各顯神通，推出了品牌營銷、差異化營銷、服務營銷、體驗式營銷、顧問式營銷、連鎖營銷、綠色營銷、文化營銷等眾多模式。

　　“十二五”期間，市場營銷理念、渠道、模式又有了新的改變。一是一站式“解決方案”大行其道。目前絕大多數主流廠家都推出了針對行業、用戶整體性的“解決方案”，直接將新技術產品、一站式服務信息宣傳至甲方，極大地解緩解了信息不對稱問題。二是電子商務、網絡營銷風頭正勁。B2B、B2C、C2C等電子商務模式在安防領域得到了廣泛的應用，各大網絡貿易平臺幾乎都能看到熟悉的安防企業和產品;不少企業自建了網絡平臺或利用APP等開展自助銷售，有的開始嘗試線上、線下相結合O2O銷售模式;同時，各種安防貿易交流網絡平臺建設也十分活躍，實現了營銷網絡化、專業化、立體化發展。

　　十、不斷探索安防行業管理新路，市場秩序逐步好轉

　　“十二五”期間，各級地方政府、公安主管機關以及相關機構始終不渝地推動安防行業管理工作，以促進安防技術產品應用，提升產品工程質量，規范市場秩序。一是加強立法工作。研究和形成了《安全技術防范管理條例》(征求意見稿)，又有不少地方政府通過了《安全防技術防范管理條例》法規或實施細則。二是對一些重點行業及領域提出了明確的建設應用要求。如針對“平安城市”建設多次發布“指導意見”“通知”與“任務書”，對學校、醫院、金融場所、博物館、旅店、農村等提出了一系列建設及聯網應用的要求。三是行業標準化工作有了長足的發展。截止2015年底，共完成了包括視頻監控、出入口控制、入侵報警、實體防護、生物特征識別、安防工程等在內的公共安全國家及行業標準165項，其中國家標準49項，行業標準116項。尤其是完成了公安視頻監控聯網與應用有關標準，完成并推廣了具有我國自主知識產權的音視頻編解碼SVAC標準，完成了社會治安重點場所如醫院、學校、幼兒園、博物館等建設與應用標準，為平安城市及社會治安防控體系建設提供了強有力的標準化技術支撐。四是有關公共安全產品的檢測、認證工作也有了較大的發展。擴大了檢測、認證的產品種類或品種，在保障產品及工程質量、滿足了市場需求等方面發揮了十分重要的作用，同時與國際相關機構的合作也日益加強，有效把住了產品進出口質量關。五是行業協會逐步健全了自律性管理體系。在編制行業規劃、協助研究有關行業標準、開展工程企業資質評定、開展行業職業培訓與技能鑒定以及推優扶優、倡議制定行業自律公約等方面都有了積極的進展。

　　在公安部主管機關的領導及組織下，經過各方共同努力，初步探索出了一條適應社會主義市場體制要求的安防行業管理的新路，建立了法規、政策、規劃、標準、檢測、認證、自律相結合的全方位體系管理。“十二五”期間，我國安防行業市場秩序有了進一步好轉，“假冒偽劣”現象有所遏制，同質化低端產品及惡性競爭現象逐步減少，企業誠信度有所提升，初步形成了公平競爭、規范有序的市場環境。

　　十一、發展中存在的問題

　　“十二五”期間，在行業快速發展的同時，也存在許多不容忽視的問題及困難，需要在“十三五”期間采取有效的應對措施或著力解決。其中有些問題是歷史遺留下來的，而大多數是隨著行業的發展及形勢的變化新產生的。主要有以下幾個方面：

　　一是產業增速趨緩，利潤率下降，部分企業生產經營面臨前所未有的困境。在國民經濟轉變成“新常態”增長，以及世界經濟金融危機復蘇緩慢的形勢下，近年來安防行業增速由20%以上下降至13%左右，行業平均利潤率也降至10%左右。在此情況下，一些中小企業既不能通過擴張實現規模效益，又難以在較低的利潤率水平下維持，面臨生存的考驗。

　　二是產業結構調整低于預期。近年來，我國在安防服務雖然有了較快的發展，但在行業總收入中的比重僅為8%左右，按照行業GDP指標核算也僅為15%左右，低于“十二五”規劃的預期。一方面是政府與社會對安防龐大的投入以及快速提高的產品制造與工程建設能力，另一方面卻是相對落后的服務及運維能力，說明社會各方面仍然存在“重建設、輕應用”的取向。長期來看，產業結構的不合理不僅不利于技防設施效能的發揮，也不利于行業的健康和快速發展。

　　三是企業實力加速分化，將給行業帶來“徹底”的洗牌。隨著龍頭企業的快速崛起，大型企業在綜合實力、研發能力、議價能力、品牌影響力等方面與中小企業之間的差距已不可同日而語，再加上產業鏈延伸、橫向跨界、行業深耕等方面的優勢，強者愈強、強者通吃的趨勢已經顯現，這種情況持續下去，將不可避免帶來行業的徹底“洗牌”，對行業的影響將是重大的和長期性的。

　　四是在高端技術方面仍較落后。中國企業在高端產品、核心芯片、核心器件、自有品牌等方面與國際大牌企業競爭仍處于劣勢，在標準制定、市場定價等方面話語權不高;在目標特征提取、前端視頻行為智能分析、海量人臉識別與快速比對、大數據視頻分析及圖偵等許多關鍵技術方面，還有待進一步突破并實現真正應用。

　　五是有些安防領域尚未能形成全國統一市場。在系統集成與工程領域，地域性特點明顯，加上企業資質管理混亂，造成了制度性的障礙，嚴重地影響了全國統一市場的形成。在報警運營方面，企業普遍分散、規模較小，缺少行業龍頭企業，沒有形成全國性的知名服務品牌，市場管理不到位，無序競爭比較嚴重。