近日，咨詢和技術服務公司凱捷(Capgemini)聯合巴黎銀行(BNP Paribas)，編制發布了《2018年世界支付報告》(World Payments Report 2018)。

　　無現金支付總次數：中國位居前三

　　該報告顯示，在統計期內的無現金支付總次數方面，美國以1485億次占據榜首，歐元區(Eurozone)以745億次位居第二，中國以480億次居第三。

　　報告還顯示，中國非現金交易占總結算份額增速排名世界第二。另外，報告預測，在支付寶和微信支付的帶頭下，中國的數字支付力量不可忽視。在2021年前，中國的無現金支付總量將超越美國，成為全球第一。

　　在人均次數方面，瑞典超越了美國成為了人均非現金支付次數最多的國家。瑞典人在統計期內平均進行了461.5次電子交易，較前一年增長了13%;美國人人均進行459.6次電子交易，較瑞典少1.9次，增長率方面則僅為5.2%。報告預計，瑞典將會繼續維持高速增長，在短期內繼續保持在非現金支付國家的首位。中國雖然未在前列，但是增速巨大。

　　報告指出，2016年中國完成了480億筆非現金交易，較前一年增長25.8%。中國的增速在大型經濟體中排名第二，僅次于俄羅斯，后者同期非現金支付份額增長36.5%，達173億筆。澳大利亞增速第三，為11.1%，共106億筆。

　　機遇與挑戰

　　Capgemini表示，數字支付正在經歷發展中市場的繁榮。然而，由于大型科技公司“入侵者”們嗅到了其中的威脅，支付行業的創新前景仍充滿不確定因素。另外，支付生態系統在開發中還面臨著技術與監管復雜性。該報告發現，增加新的支付方式需要的不應該僅僅是銀行主導的舉措。更廣泛的金融服務社區——包括公共部門組織、監管機構和第三方，都必須確定其新角色，并與大型支付用戶合作，以??確保順利、平衡和穩健的支付生態系統發展。

　　“大額支付用戶也是支付行業創新發展的關鍵選擇。沒有他們的參與，支付服務提供商就錯過了在交易銀行中塑造新產品的重要機會，例如現金匯總、現金預測和自動化財務。”

　　發展中市場正在推動非現金增長

　　該報告預測，在2015-2016年增長10.1%(達到4826億美元)之后，非現金交易的年復合增長率將進一步在2021年擴大至12.7%，總量為4826億美元。

　　新興亞洲市場(25.2%)及CEMEA區(中歐、中東、非洲)是主要增長力量。發展中市場增速為16.5%，政府推動、移動支付的增長推動了這一增速。

　　俄羅斯(復合年增長率為36.5%)、印度(33.2%)和中國(25.8%)是2015-16年間最值得注意的推動者。成熟市場保持穩定增長7%以上。

　　發展中市場的復合年增長率將達到21.6%，其中亞洲新興市場未來5年的復合年增長率為28.8%。到2021年，預計發展中市場將占全球所有非現金交易的一半左右，首次超過成熟市場，目前的市場份額為66.3%。

　　大型科技巨頭拋出了它們的電子錢包

　　隨著新技術的發展，以及大型科技巨頭(BigTechs)和金融科技公司(FinTechs)的涌現，支付行業的顛覆速度日新月異。電子錢包正在興起，為非傳統支付供應商提供了一個重要的市場機會。2016年，電子錢包交易量預計將達418億美元，占非現金交易的8.6%(數量為418億)，其中71%是由BigTech供應商提供了渠道和推廣。

　　創新面臨復雜性

　　雖然改進正在加速，市場“入侵者”正在激增，但創新的新支付生態系統的發展仍存在監管和技術復雜性挑戰，以及對當前安全水平的期望。在接受調查的銀行高管中，只有38%的人表示，他們正計劃在新的支付生態系統中擔任“特定角色”。

　　“由于對數字支付的需求強勁，特別是在發展中市場，一些銀行可能希望重新考慮他們的選擇，而不是尋求在新興支付生態系統中發揮主導作用，”Capgemini金融服務公司首席執行官兼集團執行董事會成員Anirban Bose表示。“憑借其在支付行業中的重要市場份額和新技術的實施，銀行在塑造市場方面處于獨特的地位。他們還可以通過與金融科技的創新合作關系以及更廣泛的金融服務社區的積極參與，創造新的收入來源。“

　　與銀行一樣，企業財務主管也應該考慮他們在新生態系統中的角色，因為他們期望安全、高效、可靠和全球化的增值服務，并可以與銀行共同設計這些服務。

　　“大額支付用戶也是支付行業創新發展的關鍵選擇。如果沒有他們的參與，支付服務提供商將錯失一個重要的機會來塑造交易銀行的新產品，如現金匯總、現金預測和自動化財務，”法國巴黎銀行國際支付負責人Bruno Mellado說。“這些產品可以為企業財務主管提供超越戰術或運營角色的手段，并為其公司提供更具戰略性的角色。”

　　許多受訪者表示，支付市場中創新的復雜性表明，由于計劃2缺乏互操作性(由74.1%的高管確定)、數據弱化和授權標準化(59.3%)，實時支付基礎設施的采用被抑制了。

　　在分布式分類帳技術(DLT)中，85.9%的人強調缺乏互操作性，83.1%缺乏監管清晰度，77.1%的能力需要衡量評估，他們都是限制采用的因素。

　　該報告還顯示了關鍵的監管和行業舉措(KRII)如何在從區域層面擴展到全球層面時產生沖突。沖突的KRII構成了可能阻礙向新支付生態系統過渡的實施和運營挑戰。例子包括第五次反洗錢指令(5AMLD)和PSD2之間的沖突，GDPR和PSD2之間也有沖突的地方。

　　調研方法

　　《2018年世界支付報告》包括基于高管訪談和在線調查的初步研究。此版本還包括支付開放銀行評估的介紹，該評估從支付角度展示了16個國家的開放式銀行業務狀況。

　　該研究依據的是世界銀行、國際結算銀行和歐洲央行統計數據庫的數據。統計非現金交易數量時包括了支票、借記卡、信用卡支付、信用轉賬和直接借記交易。