線下支付逐漸成為移動支付新的增長點，而我國線下支付市場-直都是向著更加便捷的支付方式進行演變。移動NFC支付比二維碼支付操作更加簡便，支付更加安全，再加上用戶端與商戶端的硬件條件逐漸成熟，移動NFC支付的市場占比有望得到大幅的提升。

　　2017年我國移動NFC支付規模達到了48.9億元，而且從2017Q1-2018Q1的環比增速來看，該市場正進入加速增長階段。

　　隨著我國移動NFC硬件設施逐漸改善，以及銀聯統-產業鏈后聯合眾品牌對移動NFC支付的大力推動，我國移動NFC支付市場將迎來爆發。而且由于公共交通領域小額高頻，對支付速度要求極高的特性，公共交通領域將成為我國移動NFC支付發展的突破口。

　　1、中國移動NFC支付行業概況

　　移動支付步入消費年代

　　線下支付成為移動支付新的增長點

　　中國第三方移動支付市場的快速增長，一方面得益于用戶支付習慣的養成，另一方面也受益于不同年代的不同熱點。2013年以前，中國第三方支付的增速主要由以淘寶為代表的電商引領。2013年余額寶出現后，金融成為新的增長點。2016年,以春節微信紅包為契機，轉賬成為交易規模的增長動力。未來隨著用戶線下移動支付習慣的養成，線下消費支付將成為新的交易規模增速支撐點。

　　線下支付方式演變邏輯從未改變

　　用戶的支付習慣一次次被改變

　　我國線下支付一直都是向著更加便捷的支付方式進行演變。傳統的現金支付不便于攜帶，銀行卡支付用-張卡替代了大量現金的攜帶。

　　我國傳統銀行卡刷卡步驟繁瑣，二維碼支付更加方便，于是掃碼支付搶占了銀行卡支付的市場。而NFC支付比二維碼支付操作更加簡便，支付更加安全，再加上用戶端與商戶端的硬件條件逐漸成熟，NFC支付的市場占比有望得到大幅的提升。

　　未來，隨著生物科技的發展，最終的支付方式將脫離外在的支付載體，用戶將依靠自身的生物特點進行支付。

　　移動NFC支付發展歷程

　　標準統一后，硬件設備的限制成為發展的巨大阻礙

　　第一階段（2010-2012年）銀聯與移動的標準之爭

　　由于NFC手機普及率在當時非常低，中國移動在2010年推出了支持NFC支付的SIM卡，不受用戶手機機型的限制，但是采用的頻率是2.4GHz，與POS機具的頻率13.56MHz沖突。2012年12月，央行發布了金融行業移動支付標準，確定采用13.56MHz技術,NFC標準之爭告段落。

　　第二階段（2013-2015年）銀聯與運營商聯手

　　13.56MHz的標準確定后，銀聯與運營商聯手推進NFC-SWP模式。但是該模式下，用戶除需更換新的支持NFC支付的SIM卡以外，還需更換一個所在運營商認可的NFC手機。用戶端硬件設備的極大限制使得該模式下NFC支付很難普及。

　　第三階段（2016年-至今）銀聯主導的云閃付模式

　　在NFC-HCE模式逐漸成熟以后，銀聯聯合各銀行，手機廠商、互聯網金融等公司共同推進云閃付模式。在銀聯云閃付模式下，銀聯繞過運營商統一了 移動NFC支付的產業鏈。但是此時，支付寶和微信支付大力度的地推已產生了明顯的效果，二維碼支付快速占領了全國的線下支付市場。NFC支付的推廣阻力相較前兩階段更大。

　　聯網POS機數量的快速增長

　　移動NFC支付的商戶端硬件條件正逐步走向成熟

　　201 7年我國聯網POS機數量達到3300.8萬臺，同比201 6年增速達到34.5%。與此同時，201 7年我國個體商戶數量為6373萬，同比201 6年增速為8.6%。因為聯網POS機數量增速遠高于個體商戶數量增速，我國聯網POS機在商戶端的滲透率正逐步提高，移動NFC支付的商戶端硬件條件正逐步走向成熟。

　　NFC手機占比的快速增長

　　移動NFC支付的用戶端硬件條件正逐漸改善

　　2017年，中國智能手機出貨量排名前5的手機品牌分別是華為、OPPO、 vivo、 小米和蘋果，這五家智能手機的出貨量占到2017年全部智能手機出貨量的75.7%。艾瑞統計了這五家2014-2017年當年上市手機中NFC手機的占比，其中2015年的占比僅為17.1%，但是201 7年則增長到了31.3%。NFC手機占比的快速提升體現了移動NFC支付的用戶端硬件條件正逐漸改善。

　　移動NFC支付規模

　　2017年我國移動NFC支付規模達48.9億元

　　根據艾瑞統計，2017年我國移動NFC支付規模達到了48.9億元，而且從2017Q1-2018Q1 的環比增速來看，該市場規模正進入加速增長階段。艾瑞預計，由于銀聯云閃付春節期間大力度優惠推廣活動等因素的影響，2018Q1我國移動NFC支付規模繼續保持加速增長的速度，達到29.4億元。

　　我國移動NFC支付的發展推動力

　　1.用戶線下支付習慣不斷向更加便捷的支付方式演變，而移動NFC支付是目前可大規模推廣的最便捷的移動線下支付方式

　　2. NFC-HCE技術的逐步成熟，使得銀聯繞開運營商統一了移動NFC支付的產業鏈。

　　3.移動NFC支付的智能設備和受理機具數量快速增長，硬件設施的限制正逐漸改善。

　　隨著我國移動NFC硬件設施逐漸改善，以及銀聯統一產業鏈后聯合眾品牌對移動NFC支付的大力推動，我國移動NFC支付市場將迎來爆發。而且由于公共交通領域小額高頻，對支付速度要求極高的特性，公共交通領域將成為我國移動NFC支付發展的突破口。

　　2、中國移動NFC支付用戶調研

　　移動NFC支付使用場景以商超為主

　　較為常見的還有便利店、餐廳等生活場景。

　　用戶對移動NFC與掃碼支付的認知渠道

　　兩者都依賴店面優惠活動，但是NFC支付觸達渠道更加分散。

　　NFC和掃碼支付的商戶提醒感知對比

　　移動NFC線下支付過程中的提醒標志或店員提醒較少

　　用戶在線下支付過程中，店內支持的支付方式標示、優惠活動和店員的推薦都會影響用戶的選擇，相對而言NFC的支付方式還未普及，logo和標示也不足以起到提醒作用，且掃碼支付的線下推廣和店員提醒激勵相對好，用戶感知到的提醒也會更高。

　　用戶滿意度

　　應用場景少和設備要求高影響了移動NFC支付用戶的滿意度

　　相對于掃碼支付，NFC支 付用戶對移動NFC支付的滿意度略低，其中主要因為應用場景較少和設備要求高，但隨著帶有NFC支付功能的手機出貨量增加，商家端口設備普及，這兩個短板在行業未來的發展中會逐漸被彌補。

　　移動NFC支付用戶對其推薦度較高

　　NFC支付的便利性、安全性和優惠活動是用戶滿意的主因

　　NFC支付過程中并不像掃碼支付一樣需要“解鎖手機-打開APP-點開掃碼/二 維碼”多步驟支付，可直接支付顯得更為方便;且NFC支付直接從手機端(非第三方支付企業)，令用戶感到更加安全;此外NFC支付仍在推廣階段,優惠活動較多，也增加了用戶的滿意度。

　　掃碼支付用戶對掃碼支付不滿意的原因

　　退款流程復雜/支付不安全是掃碼支付用戶感到不滿意的原因

　　掃碼支付在線下推廣過程中有大量的第三方合作商，使得用戶進行退款時流程較長，溝通成本高，給用戶以流程復雜的感知;相對而言，NFC支付用戶對NFC支付的“退款流程復雜”和“支付不安全”的不滿意程度較低。

　　3、中國移動NFC支付發展趨勢

　　公共交通領域將成為移動支付重要戰場

　　眾多品牌將共同推進移動NFC支付普及