在過去幾年，LoRa在中國雖然遭受了一定的政策打壓，但其并沒有因此出逃中國市場，從長期發展的角度來看，LoRa仍然保持著較快的成長。就芯片出貨量而言，近兩年總體上按照 40%-50% 的速度在增長，目前LoRa 芯片全球市場出貨量已超過 1 億顆，國內市場占比接近 50%。從產業規模來看，LoRa產業也能保持不錯的增長，到2023年預計市場規模能夠達到360億元。

技術雖然重要，但是爆發的機會往往需要實際應用的加持，因此為LoRa技術尋找到更廣闊的應用場景更是重中之重。實際上，LoRa產業鏈上的廠商也確實努力調整發展方向，開辟全新的應用領域，從企業級應用到消費級應用的開拓，實現“雙輪驅動”LoRa更快速的發展。

可以說，LoRa技術在中國已有多年的發展歷史，但是放眼整個物聯網市場，并未有相關的機構對LoRa這個產業進行全方位的梳理。因此為了方便關注LoRa產業的業界朋友們有一個全面而清晰的了解，我們對 20多家的國內LoRa一線代表企業進行了深度的調研，完成了這份中國LoRa市場產業調研報告，覆蓋整個產業鏈條，包含了非?？少F的行業一手信息，如產業規模預測、產業鏈豐富度、市場運營數據、潛在應用領域、優秀應用案例等。

PART1 /LoRa產業基本概況

01、LoRa 產業發展歷程介紹

自 LoRa 進入中國市場后，短短 5、6 年的時間也經歷了各種磕磕絆絆。第一年屬于市場試驗階段，由于基數小，此時增長速率非?？欤浑S后兩年得到了快速發展，基本達到翻番的效果，但 2018 年前后開始出現增長下滑的狀態， 并在 2019 年開年前后再一次迎來了回暖期，但回暖期的增長速度仍不及 LoRa 快速發展時期的增長速度?？傮w來看， 整個 LoRa 市場一直保持著增長的趨勢。

02、LoRa 產業最新進展

市場發展方面：截止目前，在全球范圍內已有超過 1 億個 LoRa 終端接入節點，中國作為最大的物聯網應用市場，承擔了近半的 LoRa 節點部署數量。在一些 B 端行業， 如能源、公共安全、智慧樓宇、電力、軍事工業等行業都得到了廣泛的認可和應用。目前，LoRa技術也正在發力于室內場景應用，這將會成為LoRa最值得期待的市場。

國內外市場發展差異對比：國外起步較早，在歐洲國家、美國等應用比較成熟，國家級覆蓋，標準化發展，但是應用相對分散。相比國外，國內起步較晚，LoRaWAN 協議的標準化落地情況比較差，但是發展速度快 、應用豐富、規模大。

現存問題與挑戰：來自產業外部的問題與挑戰主要是缺少政策及運營商大力支持、與其他同類技術的競爭，尤其以 NB-IoT 為主，其網絡深入覆蓋，使得來自 NB-IoT 的威脅越來越大。產業內部的問題與挑戰主要包含五點：

問題與挑戰

1、碎片化問題嚴重，主要體現在需求碎片化及協議碎片化兩方面。前者不僅制約 LoRa 產業的發展，也制約著 LoRa 企業的發展，且目前的產品豐富度無法滿足碎片化應用需求；而后者從另一個角度來看，即產業鏈上的企業 各自為政的現象比較嚴重；

2、國內已有應用領域的市場增量有限，需要尋找新的應用領域拓展市場；

3、市場教育程度仍然不足，70% 的客戶對 LoRa 沒有深入的了解，僅停留在知道有該項技術的層面；

4、目前 LoRa 的優勢還未被普遍認可；

5、在智慧城市等需要大基站的項目中，LoRa 布網、基站選址建設困難。在無政府支持的情況下，如何實現基站運維的效能與項目成本最優化的問題亟待解決。

產業供需情況：LoRa 整體的市場教育程度還有待提升，但是隨著技術優勢的逐步顯現、市場教育持續推進，一些既有的物聯網項目，開始主動轉向通過 LoRa 技術來解決問題，其中以電力、家居行業趨勢較為明顯。

PART2/ LoRa產業鏈分析

01、LoRa產業鏈現狀介紹

相比于其他多數的無線通信技術，LoRa 技術除了技術層面上的優勢以外，豐富健康的產業鏈生態也是其優勢之一，這一點從 LoRa 產業鏈加入了大量的中下游企業也可窺見一斑，目前已形成了一個從 LoRa 芯片、 模組、網關、終端、平臺、系統集成商到解決方案提供商以及互聯網企業、電信運營商等共同參與的格局。

截止目前，LoRa 產業鏈上的企業已經近 1500 家。以下是對這幾年來以，中國 LoRa 企業的數量估算：

而這些企業大體可以劃分成 LoRa 初創 創新型企業、硬件終端廠商、系統集成商、互聯網企業等，經過調研，從數量上預估，各類企業的比例見下表：

02、產業鏈豐富度分析

從縱、橫兩個維度來分析LoRa產業鏈?？v向表現為：產業鏈每個環節的企業數量不斷增多，上游芯片環節通過 IP/ 晶圓授權發展了多家 LoRa 芯片企業；模組環節由于進入門檻相對較低也涌入不少企業；隨著 LoRa 技術應用至更多的細分行業中，終端及應用方面的企業數量也得到了迅速增長；而在網關及平臺兩個環節，雖然企業數量的增長速度不及模組，但也呈現了不錯的增長態勢。橫向表現為：LoRa 的應用領域越來越多。從一開始主要集中在智慧表計、市政管理、智慧消防等部分應用領域，拓展至智慧社區、智慧樓宇、智能家 居、環境監測、智慧農業、軍工、人員/資產定位等五花八門的細分領域。應用領域越多也意味著有更多的企業涌入 LoRa 產業鏈。

PART3 /LoRa技術應用分析

01、企業級應用領域分析

國內 LoRa 企業級應用領域的主要情況：

第一、LoRa 技術在以下三類應用場景中具有優勢：1. 特定區域內覆蓋多樣化的應用（園區、工廠等）；2. 運營商網絡覆蓋不足又是剛需的市場；3. 部分對數據敏感的行業。

第二、在當前主要以企業級物聯網應用場景為主的情況下，LoRa 應用總體上呈現了如下兩個特點：

應用場景方面，在 LoRa 技術眾多應用領域中，表計領域的產品占所有 LoRa 產品的 70%，其應用量級與其他領域的應用量級相比差距巨大。除智能表計以外，LoRa 技術在國內其他應用領域有智慧樓宇、智慧酒店、智慧園區、 安全、智慧城市、農業、環境監測等。未來，如果消費級領域成功開拓的話，目前的出貨領域結構將會發生較大的變化。行業應用成熟度方面，成熟度普遍不高，應用成熟度最高的領域仍然是表計行業應用。

第三、縱觀整個 LoRa 產業，該產業仍處于孵化階段，基本各個應用領域的成熟度依然比較低。表計類應用由于起步較早，相比于其他應用領域，算是一個比較成熟的細分市場。

02、消費級應用領域分析

這兩年 LoRa 企業（以上游芯片企業為主）開始調整發展方向，開辟新的應用領域。原因來自于來兩方面：

一是，LoRa 原本扎根的企業級物聯網領域的增長速度有限，即便成功開拓一些創新領域，依然無法實現高速 增長。

二是，消費級物聯網是目前肉眼可見的巨大市場。國內消費級物聯網硬件銷售額預計 2022 年超過 3100 億美元。智能家居作為消費級物聯網領域最主要的用例類別，是目前消費領域最值得期待的應用領域。

03、重點應用領域

目前主要有以下幾個新型的領域應用備受肯定，這些領域有些已開拓但未開拓完全，有些屬于全新的應用領域：

PART4 /LoRa產業市場運營分析

01、中國 LoRa 行業規模及特點

LoRa 產品的出貨量無法像消費類應用一樣大規模爆發，從芯片層次看，LoRa 芯片目前全球市場出貨量超過 1 億顆，國內市場占比接近 50%。LoRa 產業鏈上的每個細分環節總體上是貼合整個產業鏈的發展進程的，近兩年芯片的出貨量總體上確實也按照 40%-50% 的速度在增長。

02、LoRa 行業盈利水平分析

LoRa 產業鏈上的企業的年營業額特點：

營業特點

1、這兩年，行業頭部企業年營業額約為 4000-6000 萬元，少數一兩家企業能夠超過億元，且年營業額不到 1000 萬元的 LoRa 企業仍是主流；

2、企業的盈利情況總體上與這幾年 LoRa 在國內的發展情況類似，相比剛開始發展時期，2016 年及 2017 年的 業績增長速度有所下滑，2018 年稍有所回升，2019 年發展也比較平穩。究其原因在于四個方面：

第一，2016 年及 2017 年受 NB-IoT 影響很大，客戶在兩種技術之間觀望；

第二，2018 年的回升源自于 NB-IoT 在落地應用中出現 了較多的問題，某些領域的企業轉向采用 LoRa 技術；

第三，巨頭加入 LoRa 產業起到了很大的推動作用；

第四， 2019 年沒有得到快速的發展一定程度上是因為經濟大環境不好，很多大項目被砍掉。

3、部分 LoRa 企業年營業額每年都能實現倍數增長，其原因離不開：企業營業額基數本身比較小、市場成熟度逐漸提高、細分行業政策紅利等因素。

4、從產業鏈環節這個維度來看，對于大部分 LoRa 企業來說，目前對業績貢獻較大的是終端硬件，其次是解決方案。

03、產業鏈各環節盈利水平

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