Digicel Limited今日宣布完成出售5億美元2017年到期的公司債券優先票據。該債券的票面利率為8.25％，定價為98.625，收益率為8.5%。

    此次融資將被Digicel Limited用于回購9.25%的2012年到期但尚未償還的4.5億美元優先票據，所剩資金將用于一般公司用途。

    此次債券發行由瑞士信貸（Credit Suisse）領導進行，花旗銀行（Citi）和摩根大通銀行（J.P. Morgan）擔任此次交易的聯合簿記行。

    Digicel首席執行官Colm Delves表示：“我們很高興成功發行2012年債券，這表明了我們一直實施了嚴格的債務管理方案。通過此次交易，我們能獲得可觀的利率。最新業績報告顯示，Digicel獲得了重大的現金流和利潤。新發行債券的票面利率較低，反映了投資者對Digicel日益下降的風險概況感到滿意。”

    “利用我們可創造最高價值、最佳網絡和服務的方案，即使在目前的經濟環境下，我們仍能發展業務，并推動巴拿馬和洪都拉斯等新市場上用戶的增長。我們在構建后付費客戶群和數據收益水平方面取得了重大進展，針對WiMax的新舉措以及面向特定目標的離散銷售將有助于實現持續、優秀的業績。”

    11月17日，Digicel報告其半年利潤增長10％，達到3.64億美元，收益為8.57億美元。在過去12個月內，Digicel用戶群增長7％至730萬，在截止至2009年9月30日的最近一個季度內，用戶增長了98,000。

    如果將Digicel的姐妹公司Digicel Holdings (Central America) Limited和Digicel Pacific Limited包括在內，目前Digicel為32個市場的1000萬用戶提供服務。在過去兩年內，該大型集團的年度復合增長率超過40％。

    領導此次配售的瑞士信貸的Michael Speller表示：“Digicel再次顯示了它在資本市場上的支持能力。此次交易的快速實施和可觀的利率證實了對此次出售存在重大需求且Digicel具有良好的業績記錄。”

    本新聞稿不構成在美國的銷售要約。在未注冊或適用注冊豁免條件下，在美國不得對外提供或出售債券。

    關于DIGICEL GROUP

    經過八年的運營后，Digicel在加勒比海地區和中美洲地區市場已經擁有了880萬用戶，其以有競爭力的費率、無與倫比的服務覆蓋面積、優質客戶服務、產品和服務種類豐富以及手機先進而著稱。Digicel提供了許多創新無線服務和社區支持，已經成為加勒比海地區領先品牌之一，并為該地區引進了先進的無線通訊服務。它最近通過姊妹公司Digicel Pacific新進入了中美洲市場。

    Digicel在百慕大注冊，目前在加勒比海地區和中美洲地區的26個市場開展業務，這些業務市場包括：安圭拉（Anguilla）、安提瓜和巴布達（Antigua & Barbuda）、巴巴多斯島（Barbados）、百慕大群島（Bermuda）、博內爾島（Bonaire）、英屬維京群島（the British Virgin Islands）、開曼群島（the Cayman Islands）、庫拉索（Curacao）、多米尼加（Dominica）、薩爾瓦多（El Salvador）、法屬圭亞那（French Guiana）、格林納達島（Grenada）、瓜德羅普島（Guadeloupe）、圭亞那（Guyana）、海地（Haiti）、洪都拉斯（Honduras）、牙買加（Jamaica）、馬提尼克島（Martinique）、巴拿馬（Panama）、圣基茨和尼維斯（St Kitts & Nevis）、圣盧西亞（St. Lucia）、圣文森特及格林納丁斯（St. Vincent & the Grenadines）、蘇里南共和國（Suriname）、特立尼達和多巴哥（Trinidad & Tobago）以及特克斯和凱科斯群島（Turks & Caicos）。Digicel公司的業務還覆蓋到了圣馬丁島（St. Martin）和圣巴特島（St. Barths）。

    Digicel Pacific的業務市場包括斐濟（Fiji）、瑙魯、巴布亞新幾內亞（Papua New Guinea）、薩摩亞（Samoa）、湯加（Tonga）和瓦努埃圖（Vanuatu）。

    在其32個市場中，Digicel總計擁有了1030萬用戶。

    Digicel是加勒比海和中美洲地區體育運動隊的主要贊助商，如西印度群島板球隊（West Indies cricket team）和整個地區的特奧代表團。Digicel還是Digicel加勒比海冠軍賽和Copa de Naciones Digicel的冠名贊助商。后者是中北美及加勒比地區足球聯合會金杯賽（CONCACAF Gold Cup）的加勒比海和中美洲資格賽。

    欲了解更多有關Digicel的信息，請訪問網站：www.digicelgroup.com 。