鑒于3G行業發展帶來的巨大歷史機遇、核心產業升級亟需資金支持，以及資產負債率過高、急需改善資本結構降低財務風險等因素，ST大唐(600198)決定通過定向增發募集約12億資金，以投入新型3G智能卡研發及產業化項目、銀行EMV卡研發及產業化項目、TD-SCDMA數據融合產品研發及產業化項目等三大項目，并計劃以剩余資金償還7.97億元銀行貸款。

　　此次定向增發發行股票數量不超過1.4億股，發行價格不低于8.70元/股，投資者全部以現金方式認購；面向ST大唐控股股東電信科學技術研究院及符合證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司和自然人等不超過10名的特定對象；其中，電信科學技術研究院認購股數不低于發行股份總額的10%。

　　在募資計劃投入的三大項目中，新型3G智能卡研發及產業化項目總投資金額9601萬元，主要用于新型3G智能卡產品的研發和相關資質認證，以及為滿足新型產品的產業化，對原有生產設備的改造和產能擴充。投資主要包括研發設備購置、研發無形資產購置、技術開發費用、生產線改造和其他費用（資質認證）以及產業化生產的啟動流動資金。項目投入期為2009年至2011年，產品自2010年開始銷售，2012年項目進入正式達產期并實現批量銷售。該項目未來8 年（含投入期）可實現年均銷售收入2.32億元，內含報酬率為24%，項目靜態投資回收期3.95年。

　　銀行EMV卡研發及產業化項目總投資金額1.92億元，主要用于符合EMV標準的銀行IC卡芯片和解決方案研發和相關資質認證，以及銀行IC卡生產環境和生產線的建設，投資主要包括基本環境建設、外購軟件、固定資產投資、技術開發費用和其他費用（認證、咨詢費用）以及產業化生產的啟動流動資金。項目投入期為2009年至2011年，投入期內從2010年開始實現銷售，2012年項目進入正式達產期并實現批量出貨。

　　TD-SCDMA數據融合產品研發及產業化項目投資總額1.72億元，主要用于TD數據融合產品的研發、市場推廣、售后服務體系建設以及經營用流動資金。項目投入期為2009年至2011年，投入期2009年開始銷售，2012年項目進入正式達產期，項目未來8年（含投入期）可實現年均銷售收入 14.5億元。