Marketwire 2010年11月23日得克薩斯州休斯頓消息電/明通新聞專線/--

　　Attachmate Corporation今天宣布簽署了一項最終收購協議，將以普通股每股6.10美元的現金價格完成對Novell公司(納斯達克股票代碼：NOVL)的收購。這筆交易總額約22億美元。Novell是智能工作量管理領域的領先者，通過身份認證和安全、系統管理、協作和基于Linux操作系統的平臺等解決方案，幫助組織機構安全交付和管理跨物理、虛擬和云計算環境的計算服務。

　　Attachmate Corporation是由Francisco Partners、Golden Gate Capital和Thoma Bravo發起成立的一家投資財團的旗下公司。按照協議，Novell最大的股東之一Elliott Management Corporation將成為Attachmate Corporation的股東。交易完成后，Attachmate Corporation將負責經營包括Attachmate(R)、NetIQ(R)、Novell(R)和SUSE(R)在內的品牌組合。

　　Attachmate Corporation董事長兼首席執行官Jeff Hawn表示：“此次收購將給我們目前的投資組合增添重要資產，Novell和SUSE品牌將讓我們能夠為客戶提供更多價值。我們非常尊重Novell的業務、員工和公司對客戶的承諾。此外，我們期待著保持和進一步加強Novell和SUSE解決方案，以滿足市場需求。”

　　Novell總裁兼首席執行官Ron Hovsepian表示：“我們相信，與Attachmate Corporation的交易將為加強Novell的創新傳統和市場領導地位帶來機會，從而為Novell的客戶、合作伙伴和員工帶來重大利益。Novell、SUSE、Attachmate和NetIQ不但有互補性很強的產品組合，而且有很多共有的客戶。我們很高興Attachmate承諾加強Novell和SUSE品牌的力量，滿足客戶的需求。”

　　Francisco Partners的合伙人David Golob表示：“我們將非常愿意支持這項重大的企業合并。廣泛的產品和技術組合將使Attachmate Corporation有能力為全球領先企業提供從信息安全到云計算的全面解決方案。”

　　Golden Gate Capital董事總經理Prescott Ashe表示：“從我們的角度看，我們相信，Novell已經建立的創新記錄和令人印象深刻的技術存在重要的商機。這和我們與世界一流管理團隊合作，在有顯著機會大大提高公司價值的地方進行股權投資的戰略是一致的。”

　　Elliott Management投資組合經理Jesse A. Cohn表示：“Elliott很高興成為此次交易的主要推動力，使Novell的股東能充分實現股東價值。Novell擁有強大的產品組合，我們相信在成為Attachmate Corporation產品組合的一部分后，這些產品將創造巨大的增值機會。”

　　根據目前的預期，該交易有望在2011年第一季度完成，但還需符合交易慣例完成條件，包括反壟斷審查、Novell股東批準及其他監管機構的批準和相關完成條件。交易還將取決于同時進行的Novell計劃向CPTN控股有限責任公司出售某些知識產權資產的完成情況。

　　在此次交易中，擔任Attachmate Corporation財務顧問的是瑞士信貸和RBC資本市場，擔任法律顧問的是Jones Day。瑞士信貸、RBC資本市場、高盛集團和Citadel證券負責融資。摩根大通擔任Novell的財務顧問，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom律師事務所擔任Novell的法律顧問。Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison律師事務所為Elliott Management提供了此次交易的法律咨詢。

　　關于Attachmate Corporation

　　Attachmate Corporation是由Francisco Partners、Golden Gate Capital和Thoma Bravo發起成立的一家投資財團的旗下公司，幫助IT組織機構擴展關鍵任務服務并保證服務的管理、安全和兼容性。Attachmate Corporation的主要資產包括Attachmate(www.attachmate.com )和NetIQ(www.netiq.com )。

　　關于Novell

　　Novell公司(納斯達克股票代碼：NOVL)是智能工作量管理領域的領先者，負責幫助組織機構安全交付和管理跨物理、虛擬和云計算環境的計算服務。Novell通過身份認證和安全、系統管理、協作和基于Linux操作系統的平臺等解決方案，幫助客戶降低與IT系統有關的成本、復雜性和風險。Novell將其基礎設施軟件和合作伙伴生態系統集成到混合IT環境中，使人與技術融為一體。欲了解更多信息，請訪問www.novell.com 。

　　前瞻性聲明

　　本新聞稿和所有與本新聞稿主題有關的口頭聲明都包含前瞻性聲明。這些聲明是基于當前Attachmate Corporation的預期和想法，可能存在很多風險、不確定性和假設，這些都可能導致實際結果與前瞻性聲明所描述的內容出現重大差異。所有與基于歷史事實聲明不同的聲明都可能被視為前瞻性聲明。其中可能導致實際結果與前瞻性聲明中所述的內容出現重大差異的風險、不確定性和其他因素包括但不限于：(i)提議中的某些知識產權資產出售和公司合并可能無法及時順利完成的風險;(ii)Attachmate Corporation未能獲得完成合并所需的資金;及(iii)與某些知識產權資產出售和公司合并獲得必要認可有關的風險，包括但不僅限于完成時間(包括有可能推遲)和各政府機構的審查批準(包括任何條件、限制或有關批準的限定)，和一個或多個政府機構可能會拒絕批準的風險。Attachmate Corporation和Novell明確表示不承擔任何更新或修改本文中前瞻性聲明，以反映今后出現的任何預期變化，或反映此前瞻性聲明依據的全部或部分事件、條件或環境變化的責任。

　　更多信息和獲得途徑

　　根據提議的合并協議，Attachmate Corporation預計Novell將向美國證券交易委員會(SEC)提交相關材料，包括一份代理聲明。Novell的投資者和證券持有人應閱讀這份代理聲明及其他提交給SEC的文件，以及對這些文件的任何修改或補充，因為這些文件將包含有關Attachmate Corporation和Novell、提議的合并和交易利益方的重要信息。投資者和證券持有人可在SEC網站www.sec.gov免費獲得這些文件(及Novell或Attachmate Corporation提交給SEC的任何其他文件)。此外，Novell提交給SEC的文件也可通過負責財務的副總裁Rob Kain(rkain@novell.com)免費獲得，或從Novell的投資者關系網站 www.novell.com/company/ir/免費獲得。請投資者和證券持有人閱讀代理聲明和其他有關材料，以就提議的合并及有關交易進行投票或投資決策。

　　按照SEC的規定，Attachmate Corporation、Novell及其各自的董事和行政官員可能被視為向Novell股東征集贊成合并的代理聲明的參與者。投資者和證券持有人可閱讀有關提議合并的代理聲明，獲取有關這些人的身份及對他們在提議交易中的直接和間接利益的描述。

　　聯系方式：Liz Kuzma
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新聞稿來源：http://www.mt-wire.com/news/2331.htm