去年年底，13.56MHz成為國家標準之勢漸定，中國銀聯與中國移動的標準之爭告結。當時幾乎整個行業都在說，2013年的移動支付就看NFC，2013年將是NFC爆發元年。”中國通信工業協會NFC產業技術專家孫意笑對財新記者說，“結果，2013年，NFC根本沒有爆發起來。”

　　NFC(Near Field Communication)是一種短距離的高頻無線通信技術，使用該技術進行近場支付，感應距離約15厘米，反應時間約0.1秒。相比紅外線、二維碼、聲波等支付方式，NFC受外部環境限制較少，被視為一種相對成熟的移動近場支付解決方案。

　　預期的NFC爆發為何沒有出現?在遠程支付翻番發展的2013年，運營商、銀聯和銀行們都在忙什么?

　　逼出來的合作

　　中移電子商務有限公司產品規劃部總經理左明宗對財新記者稱，自己常與運營商的移動支付部門負責人一起探討業務，目前三大運營商在移動支付領域的策略基本相同：在遠程支付上，主要是基于話費、寬帶繳費等業務逐步向外滲透;在近場支付上，則是與銀行、公交等外部機構合作發展手機錢包。

　　“三大運營商在通信業務上有競爭，但在移動支付產業上的競爭并不明顯。”左明宗認為，整個移動支付產業的盤子很大，而運營商三家合起來的份額都很小。三家運營商基本達成共識，只有采用同樣的標準，同時投入，才能更快地推動產業鏈成熟。“預計兩三年內，三家運營商之間不會存在明顯的競爭。”

　　三大運營商暫時也放下了與銀行系的爭執，選擇與銀行聯合起來做大移動支付蛋糕。中國銀聯移動支付部副總經理單長勝對財新記者表示，經過幾年探索，運營商、銀聯及銀行已經理順了關系，雙方基于TSM(Trusted Service Management，可信服務管理平臺)展開合作。TSM是一套基于“一卡多應用”技術建立的“空中發卡”及應用管理平臺，類似于銀行應用商店，運營商、中國銀聯、銀行、手機廠商都可以在這個平臺上自建。

　　“TSM平臺主要存在兩種合作模式：一種是單個銀行的應用直接接入運營商的TSM平臺，在此基礎上各種業務都可以直接討論合作;一種是運營商對接銀聯TSM平臺。”左明宗介紹。

　　另一位業內人士分析，前一種模式可以與銀行直接對接合作，后一種模式則可不用一家一家地跟銀行談判，節省了時間，但后續合作有點繞彎路。“這就像租房子，是找房東租還是找中介租。一開始不容易找到房源時會找中介租，有手續費成本，而且日常溝通找中介總有眾多不便。”

　　單長勝介紹，銀聯去年年底已經建成TSM平臺，截至今年10月底，接入銀聯TSM平臺的銀行共15家，包括中國銀行、建設銀行、交通銀行、光大銀行、民生銀行、上海銀行、北京銀行、浦發銀行、中信銀行、廣發銀行、平安銀行等11家全國性銀行，以及江蘇銀行、南充商業銀行、浙江農信、寧波銀行等4家區域性銀行。未來，中國銀聯TSM平臺將盡快推動所有17家全國性銀行接入，區域性銀行接入的推廣也在加速，總數很快將超過30家。

　　不管哪種模式，合作都基于SIM卡。TSM平臺對接之后，手機頁面上等于開通了銀行應用商店，用戶可以下載適合自己的銀行卡應用。這些應用將存儲到具有NFC功能的SIM卡里，這樣SIM卡就變成了銀行卡，支持NFC近場支付。

　　2013年2月，中國銀聯與中國移動完成了首次跨行業的TSM平臺對接。6月9日，雙方合作的移動支付平臺正式上線，推出了“手機錢包”產品，集成了9家銀行的13個電子卡應用，計劃在全國范圍內大力推廣。

　　中國電信直到今年11月才發布“天翼手機錢包”業務，12月23日起方可辦理。它與中國銀聯、中國銀行、中國建設銀行等十多家金融機構達成了合作。

　　中國聯通至今未與中國銀聯達成合作。但今年10月，中國聯通推出的手機錢包已經與光大銀行、廣發銀行、興業銀行、中國銀行等多家銀行對接。“中國聯通與銀聯一直存在多種形式的合作，相關TSM平臺的合作也在商談，未來合作的可能性很大。”單長勝說。

　　單長勝認為，TSM總體而言是雙贏的合作模式。在業務上，銀聯及銀行負責金融支付交易，運營商負責管理SIM卡及推廣;在收益上，傳統的金融服務費歸銀聯及銀行，運營商提供的增值服務收入歸運營商。未來，雙方可以探索更多的新業務，獲得的收入再進行分成。

　　“現在的關鍵是把平臺做大，吸引更多的用戶，積極打造移動支付新入口。”左明宗說，“我一點都不擔心未來的商業模式，就像支付寶剛出來時不知道會做余額寶、微信的誕生也不是為了做支付一樣，NFC近場支付日后的商業模式需在實踐中不斷探索。只有平臺上的應用找到了商業模式，我們才能有商業模式。”

　　今年6月，中國銀聯和中國移動開始在14個中心城市試點推廣NFC-SIM卡業務，目前試點范圍已擴至29個省分公司，并在各省份增加了發卡網點。

　　支付方案博弈

　　這并不是一場容易達成的合作。2012年6月以前，中國移動與中國銀聯在13.56MHz或2.4GHz的移動支付標準之爭中大打出手。之后，各家又在具體的移動支付方案上角力博弈。直到今年，基于NFC的移動支付解決方案仍有三種：運營商主推的SWP-SIM方案、中國銀聯及銀行主推的SWP-SD卡方案、手機終端廠商主推的全終端方案。

　　孫意笑稱，這三種方案的NFC天線都集成在手機上，只是安全芯片放置的位置分別在SIM卡、SD卡或手機中。但安全芯片是移動支付的核心，其位置決定了移動支付終端的掌控權。

　　“在移動支付領域，誰掌握了移動支付終端意味著誰掌握了用戶。按照一般信用卡分賬方式，發卡行、收單行、銀聯三方的收單手續費分配比例是7∶2∶1，未來掌握較多用戶的玩家可能在這盤手續費蛋糕中再分一點。”另一位不愿具名的移動支付業內人士說。

　　各方都打著自己的小算盤，但誰都無法單獨啃下移動支付這塊蛋糕。普天信息產業公司國際事業本部項目總監喬昕分析稱，一開始，大家都寄望于全終端的NFC方案，結果國際主流的高端手機都在打自己發卡的主意，運營商和銀聯由于難以借此獲取用戶和商戶，自然不愿意買單;銀行系想推SD卡方案，但銀行系對手機廠商的掌控能力遠遠不如運營商，且銀行需要拿出大筆資金定制手機，面對用戶推廣起來有難度;運營商力推SIM卡方案，但若沒有銀行支持，拓展商戶也不易。

　　經過了近一年的博弈，現在終端廠商基本放棄了自己發卡的念頭;運營商、銀聯及銀行，在第三方移動支付快速成長的壓力下，天平也開始向合作一側傾斜。

　　艾瑞咨詢分析師王維東介紹，2013年是移動支付高速發展的一年，但增長主要體現在遠程支付上，以支付寶為代表的第三方支付公司占據優勢，傳統銀行及運營商在努力轉型，但受制于架構、體制等問題進展緩慢。

　　“運營商很難在遠程支付上拼過第三方支付公司，畢竟后者在互聯網支付領域積累了多年的經驗，運營商的未來還在近場支付。”中國聯通支付公司內部人士說。

　　但第三方支付公司也正在撲向近場支付。比如支付寶于2013年1月開始推聲波支付，10月已經可以支持離線近場支付，并計劃進一步向商場、地鐵、校園等場景推廣。支付寶內部人士對財新記者說，“支付寶以用戶需求為導向，用戶需要什么樣的支付方式，我們就會提供什么樣的方式，不分遠程、近場。現在我們在推廣二維碼、聲波等支付方式，未來也可能推NFC支付方式。”

　　在第三方支付的強勢進攻之下，銀聯、運營商不得不相互妥協，選擇了折中的SWP-SIM卡方案。其實運營商在這一方案中放棄了更多過去堅持的“訴求”。改良版的SWP-SIM卡方案不再預先內置銀行卡，而是通過下載銀行卡應用實現NFC支付，如此一來，銀行卡應用完全由銀行運營，運營商無法獲取用戶的任何金融信息;同時，運營商也不再堅持做自有賬戶，畢竟自有賬戶與銀行賬戶形成直接競爭，可能吞掉原本歸屬于銀行的用戶沉淀資金利息以及一些金融業務。

　　“我們先要解決生與死的問題，然后才是競爭，才是商業模式。”左明宗說，如果不放低姿態，不開放合作，任何一方憑一己之力去做都很難。現在采用SWP-SIM卡方案合作，獲得的用戶寄托在SIM卡上，他們既是銀行的用戶也是運營商的用戶，等平臺成長起來之后都會獲益。

　　產業鏈在觀望

　　“今年前三季度，整個產業鏈還處于觀望狀態，只有中國移動一家運營商在推，而中國移動之前又有做2.4GHz的陰影。”左明宗說。

　　NFC移動近場支付的產業鏈涉及SIM卡、終端、應用提供商、受理環境等。孫意笑也認為，無論卡商還是終端廠商，早就可以生產出支持NFC的產品，但廠商并沒有主動投入大規模生產，因為訂單不多，也沒有足夠的市場需求，下游供應商覺得機會似乎還在遙遠的地方。

　　孫意笑透露，去年年底中國移動提出2013年要銷售1000萬臺NFC手機，并給予160億元補貼以推動NFC發展。但從手機廠商的反饋來看，它們接到的NFC定制手機訂單遠不如預期，整體規模不超過百萬臺。

　　中國移動的確有心無力。在中國移動內部會議上，移動支付被當作繼語音通信、移動增值后拉動通信行業的第三波力量。中國移動一直在積極準備產品，籌劃市場推廣，一度計劃于2013年3月在全國范圍內推廣基于NFC技術的“手機錢包”，但這款產品直到6月9日才正式面市。產業鏈磨合緩慢就是移動“手機錢包”難產的根源。

　　“中國移動、銀聯早就完成了TSM平臺對接，但真正將產品照進現實，還需要與芯片、終端等進行適配。”上述移動支付業內人士說，由于芯片、終端等軟硬件無法滿足條件，測試的時間只得一再拉長。

　　左明宗認為，直至中國聯通和中國電信相繼推出手機錢包業務之后，整個產業鏈才開始真正地動起來。他預計，明年將是NFC移動支付真正爆發的一年，終端適配和技術發展將打破現有業務瓶頸。

　　“目前NFC移動支付的主要瓶頸，一是NFC手機還未普及，二是用戶還沒有養成刷手機的使用習慣。此外，一些商戶或營業員不會使用受理終端，雖然我們對他們進行了培訓，但這仍是一個長期的過程。” 單長勝認為。

　　運營商、銀聯的想法是，要設法帶動產業鏈快跑。中移電子商務有限公司總經理范金橋表示，今年中國移動在市場上發布了多款支持NFC的手機終端，2014年新上市手機也將逐步默認具備NFC功能。預計未來兩三年，NFC將成為手機的默認標配，絕大多數用戶也將更換帶有NFC的SIM卡;在受理環境上，中國銀聯加快了對POS終端的改造，已經建成示范商圈120個，累計改造POS終端147萬臺;在應用場景上，無論銀聯還是運營商都在努力拓展商戶，譬如與電影院、麥當勞、超市、公交等合作。

　　“不過，現在的效果還非常有限，一般都是運營商通過贈送話費、打折券、小禮物等來吸引用戶。即便這樣，很多拿著NFC手機的用戶也還是不用，因為沒這個習慣。”孫意笑無奈的說。

　　孫意笑認為，現在芯片、終端等廠商在產品研發、生產上處于跟隨狀態，看著運營商、銀聯動了才會跟著動一動，不如以往積極。受限于產業磨合，使用NFC移動支付的應用場景完全釋放仍需時日，譬如支付寶早就研發了基于NFC的近場支付應用，但也一直在等待推出的時機。

　　運營商和銀行系的合作也在尋找新方案。喬昕介紹，2012年底業內已研發出雙界面SD卡方案，將NFC天線、安全芯片集成在SD卡里，不需要更換手機，只需有SD卡槽就可即插即用。經過一年測試，目前該方案已通過央行檢測，六家供卡商獲得供卡資質，可以付諸商用。“很多銀行對這種方案感興趣，建行、工行很快將針對該方案進行智能SD卡招標。”喬昕說。

　　單長勝表示，銀聯TSM平臺是開放的平臺，同時支持SD卡、SIM卡、手機，允許銀行、公交公司、手機廠商等各個層面的合作伙伴接入。

　　不過，SD卡方案也存在不足。左明宗認為，從物理層面上，SD雙界面卡只是不需要換SIM卡，但仍需換專屬的SD卡。現在很多手機并不支持SD卡擴展，比如蘋果手機。此外，SD雙界面卡對手機的兼容性也有一定的需求，“是不是所有的SD卡槽都支持這種特制的SD卡?”

　　事實上，運營商仍心存“夢想”——未來的移動支付應實現對綜合賬戶進行管理，將移動支付當作一個移動互聯網的入口，通過創造更多的O2O(線上線下融合)服務，激發通信用戶的活躍度，提供后續包括金融服務在內的綜合性服務。