移動支付為我們的生活帶來便利，同時市場上介入移動支付的硬件廠商、平臺機構也越來越多。

　　然而提到移動支付，你還是不能拿出手機以“這個Pay”“那個Pay”來代表。

　　我們來看看中國移動支付市場的四種主流運營模式，你常用哪些?同時也來看看移動支付發展成熟的日韓都有哪些玩法。以下為智能內參整理呈現的干貨：

　　移動支付市場

　　中國網民數量的持續上升和手機網民占整體網民比例的上漲，為中國移動互聯網的發展壯大提供了優渥的土壤。中國移動互聯網產業在互聯網技術的發展和電商行業爆發式擴張的大背景下，經歷了飛躍式發展。

　　從網絡環境的改善和互聯網技術的發展來看，3G/4G時代的開啟為移動互聯網的發展注入了巨大的能量，移動支付用戶能更加便捷地使用手機網絡進行各種活動。

　　同時，隨著中國電商行業呈現出爆發式擴張態勢，移動電商作為新的業務板塊正逐步成為行業主流。以“雙十一”為例，移動支付占總成交額的比例逐年上升，2013年占比14.9%，2014年占比42.5%，到2015年已上漲至68%。

　　移動支付市場，特別是中國移動支付市場的迅猛發展、市場潛力及增長空間使其受到了各方的關注。中國的移動支付業務交易量在2014年達到22.59萬億元，截至2015年第三季度，移動支付交易總量達84.76萬億元，為2014年交易量的3.75倍。

　　以支付寶、財付通(微信支付)為首的第三方支付通過豐富的應用場景、強大的營銷手段及優惠的補貼政策，占據了絕大部分的市場份額。

　　根據支付信息交互方式的不同，移動支付可以分為近場支付及遠程支付。遠程支付指通過移動網絡，利用短信、GPRS等通道，和后臺支付系統建立連接已完成支付行為;近場支付則是指通過具有近距離無線通訊技術的移動終端實現信息交互，進行資金轉移的支付方式，主要包括射頻、藍牙、紅外等通道。

　　遠程支付場景豐富，近場支付逐漸爆發。未來遠程支付與近場支付將逐漸融合。

　　移動支付技術的多樣化，為用戶提供了更加快捷安全的支付服務。NFC、二維碼支付已經廣為人知，HCE云支付、MST、可穿戴支付等也正在成為新的熱點。同時通過與生物識別技術的深度融合，產生了指紋支付、刷臉支付等新型技術。

　　中國移動支付市場分析

　　目前中國移動支付市場還處于群雄逐鹿的階段，根據市場參與者的不同，主要分為四種運營模式：銀聯主導、第三方支付主導、銀行主導及運營商主導。其中第三方支付主導的運營模式占據移動支付最大的市場份額。

　　隨著移動支付的競爭進入白熱化階段，各個市場參與者利用技術創新、商業模式創新和應用創新等多種手段吸引移動支付用戶，占據移動支付入口，培養用戶習慣，形成O2O閉環。

　　同時傳統企業也紛紛布局，，通過與第三方合作或自建支付公司的方式，發展移動支付業務。

　　中國移動支付的監管和安全

　　隨著移動支付的迅猛發展，近年來監管部門相繼出臺了各項政策法規，從行業準入、安全監管及業務指導三個方面，全面加強對移動支付行業的監管力度，幫助移動支付行業健康、有序地發展。

　　監管部門一方面通過行業準入、安全監管方面的政策法規，對行業門檻及支付安全進行規范。

　　行業準入

　　中國人民銀行在過去四年中一共下發270張《支付業務許可證》，未來央行將逐步收緊政策監管，減少第三方支付牌照的發放。

　　2015年4月22日，國務院印發了《國務院關于實施銀行卡清算機構準入管理的決定》，從2015年6月1日起，符合要求的機構可申請“銀行卡清算業務許可證”，在中國境內從事銀行卡清算。

　　普華永道觀點：從監管機構發布的行業準入方向的政策法規來看，移動支付行業競爭激烈，央行一方面逐漸加大第三方支付的監管力度，另一方面也希望打破壟斷，激發行業新活力，努力營造出健康、公平、活躍的市場環境。

　　安全監管

　　2014年3月19日，央行下發《中國人民銀行關于手機支付業務發展的指導意見》，對于部分支付機構通過手機二維碼將支付賬戶或其關聯銀行賬戶用于實體特約商戶現場交易的情形，央行給于一定觀察期，暫時不在管理制度中承認其合法性;同時鼓勵商業銀行拓展NFC手機進場支付應用。

　　2014年4月18日，銀監會于央行聯合下發《關于加強商業銀行與第三方支付機構合作業務管理的通知》，嚴格規范了銀行在第三方支付合作時，需要加強第三方支付的支付安全、身份驗證、支付限額以及數據共享等問題。

　　2016年2月1日，央行發布《非銀支付機構風險評估實施辦法》，將支付機構評分等級分為A，A-，B，B-，C五個等級，等級越高的支付機構旗下的用戶賬戶使用的權限和額度越大。

　　另一方面，監管部門也出臺了大量業務指導細則，為移動支付行業制定統一的技術標準及業務指導。

　　普華永道觀點：監管機構發布的業務指導方向的政策法規為用戶利用移動終端設備進行支付提供了統一的解決方案，促進銀行機構和非銀行機構在移動支付行業的健康發展，發揮第三方支付和商業銀行在移動支付行業的不同作用。

　　隨著移動支付的迅猛發展，在移動支付場景愈加豐富、用戶使用規模瑜伽膨脹的情況下，移動支付行業的安全問題也逐漸凸顯。

　　目前移動支付主要面臨三個方面的風險：用戶隱私泄露、支付應用欺詐、惡意病毒侵襲。

　　2015全年，獵網網絡詐騙舉報平臺共收到手機端詐騙舉報8973例，涉案總金額為5004.5萬元，人均損失約為5577元。

　　由于自身的開放性，安卓系統所面臨的安全風險更大，《2015年中國手機安全狀況報告》顯示，2015年安卓平臺新增惡意程序1874萬個。

　　被騙手機用戶接觸詐騙信息的首要途徑是詐騙短信，占比為34.0%，其次是社交工具25.2%，詐騙電話20.6%，釣魚網站18.6%，搜索引擎1.6%。

　　2015年移動支付安全事件

　　中國電信翼支付遭盜刷：4月份起，電信翼支付綁定銀行卡頻遭盜刷，盜刷金額從幾百到幾萬人民幣不等。

　　支付寶系統癱瘓：5月，支付寶近3億活躍賬戶賬號出現大面積癱瘓，出現無法轉賬付款，余額誤等問題。

　　工行e支付出現重大漏洞：6月至7月，多位被開通工行e支付業務的工行儲戶，被犯罪分子通過借或短信驗證碼輕易盜取存款，盜取金額從500至幾十萬不等。

　　移動支付的發展對支付安全提出了更高的要求。除了密碼驗證、指紋識別等身份識別技術，諸如Token支付令牌、TEE可信執行環境等技術也在逐漸成熟。

　　國外移動支付市場發展態勢

　　美國：移動支付產業發展較為緩慢，遠程支付發展成熟，近場支付發展空間很大。

　　受限于通訊技術、國家政策、用戶習慣等因素，不同國家的移動支付發展有所差異。

　　由于美國金融市場發達，現有支付系統發展良好，新的支付方式很難取而代之，移動支付在美國仍處于混戰階段，PayPal、蘋果及三星是移動支付市場的主要推動力。

　　從支付類型來看，美國的遠程支付發展較為成熟，占90%的交易份額。但隨著Google、Apple及Samsung的支付產品不斷推出，近場支付服務在美國有望逐漸普及。

　　美國移動支付行業從2012年起進入快速發展期，2015年，美國市場通過手機在店內終端完成交易總價值為87億美元，而到2019年，移動支付交易總價值預計將達到2100億美元。

　　普華永道觀點：美國作為移動支付領域的先行者，在移動技術創新上一直引領潮流。但由于其強大的信用卡體系及用戶長期以來形成的刷卡消費習慣，移動支付產業的發展反而較為緩慢，移動支付滲透率一直處于低位。

　　隨著移動支付的飛速發展，美國移動支付市場的戰火也愈演愈烈。摩根大通計劃于2016年推出自主移動錢包;2016年上半年，沃爾瑪將在美國所有的門店接受移動支付;Apple Pay和Google wallet雖然在2015年屢遭波折，但仍然以技術革新為標榜領跑行業;移動支付創業公司Square、Stripe的出現也為移動支付行業的發展注入了新的活力。

　　日韓：移動支付產業發展成熟，在全球處于領先地位，尤以近場支付優勢突出。

　　日本、韓國的移動支付產業的繁榮得益于成熟的手機運營商產業。移動運營商在日本、韓國是移動支付產業的主導，其依托巨大的客戶群，通過混業經營和對整體產業鏈的控制，以強勢的產業鏈主導權推動移動支付行業的迅猛發展。

　　日本的移動支付產業主要領跑者是三大移動運營商NTT DoCoMo、KDDI和軟銀(原Vodafone K.K)，它們早在2004年、2005年就推出了移動支付業務，現如今已經具備相當的規模。韓國情形相似，其三大運營商SK電訊、韓國電信和LGU+在2003、2004年推動移動支付業務。

　　普華永道觀點：日本、韓國的移動運營商運用自身優勢，改變手機用戶的消費習慣，使用戶習慣于用手機發郵件、聽音樂、瀏覽網頁、玩游戲后，推出手機支付功能。現如今日韓用戶將手機的使用看做一種生活方式，將移動支付的運用滲透于購買公交票、ATM取款、自動售貨機、POS支付、便利店購物、會員卡、停車卡等生活的各個細節中。

　　新興市場：移動支付普及率高、產業投資量大，市場發展空間大。

　　從全球范圍看，移動支付普及率最高的地區不在歐美、日韓等經濟發達地區，而是在非洲。由于非洲的金融體系尚不完善，大量居民無法享受到正規的金融服務。依托于龐大的手機普及率，基于手機的移動支付正在為當地居民獲取金融服務的方式帶來變革。

　　印度則是另一個移動支付的新興市場。由于現金交易在印度仍然十分普遍，嚴重制約了電子商務的發展。印度國內外的電商企業推出一系列的移動支付系統，努力將消費者的現金支付習慣轉變為移動支付，從而抓住巨大商機。

　　普華永道觀點：目前非洲移動支付主要運用于轉賬、匯款等基本業務。很多非洲用戶在其他地區工作，將錢匯回非洲成為移動支付的主流業務之一。本土電子商務還處于初級階段，隨著非洲用戶網絡購物習慣的形成，發展潛力巨大。因此電子商務將成為未來幾年非洲移動支付發展的新增長點。

　　作為世界最主要的經濟體之一，印度移動支付市場近兩年由于其蘊藏的商機而備受關注，眾多國外金融機構及電商企業紛紛布局印度移動支付市場。

　　當然，從智東西的角度來看，當前我國移動支付市場四類玩家的格局，每一類都不是創業者可以輕易攫取份額的。

　　但是這其中卻仍然有三點機會值得我們抓住：

　　1.在技術層面，開發便捷可靠生物識別技術，用以支持上述四類移動支付競爭者，培養用戶習慣。

　　2.立足現有支付環境，靈活創造新型商業模式，減少金融成本。

　　3. 除了非洲之外，東南亞、南亞等新興市場也是值得國內創業者關注的地區，隨著大佬出海，將國內產業鏈中的環節在新興市場重新建立，是不能錯過的方向。