中國的電信運營商很有可能將引領5G通信市場發展，那到底移動、聯通還是電信呢?

　　眾所周知，國內各地通信市場發展不均，南北發展各異。廣東省作為中國內地最發達的通信市場，它的發展對未來國內通信市場發展趨勢有著參考價值。所以，本文選擇以廣東地區作為未來通信市場格局演變的研究樣本。

　　溫故而知新，通過回顧廣東通信市場發展的歷程，找到能夠左右未來市場格局的關鍵因素，才能在5G來臨前夕闡述未來市場格局的轉變。

　　一、廣東通信市場的發展回顧

　　1、移動用戶滲透率

　　在2G時期，廣東移動市場已經接近自然飽和，2008年底100個常住居民擁有84個移動電話;到3G時期，廣東移動市場已經達到多卡飽和，2013年底100個常住居民擁有138個移動電話。到4G時期，廣東移動市場已經接近極度飽和，移動用戶數增長停滯。

　　廣東省移動電話用戶走勢及滲透率

　　2、移動用戶年度凈增

　　廣東省移動用戶年度凈增

　　2008年受經濟下行影響，且用戶接近自然飽和，移動用戶多年來首次出現凈增下滑。在2009年，3G的推出遏制了凈增下滑的趨勢，再次拉升移動用戶規模凈增。到2013年時，移動用戶凈增達到有史以來的峰值，用戶量接近多卡飽和。實名制推出后，2014年移動用戶凈增量出現了大幅度下滑，這也意味著用戶規模凈增時代結束，價值經營真正開始。

　　3、移動用戶發展趨勢

　　廣東省移動電話用戶走勢

　　2G時代市場以同質化競爭為主，表現為語音資費價格競爭，運營商通過搶奪新增用戶實現規模上量;3G時代市場以差異化競爭為主，具體表現為網絡差異化、營銷策略差異化和細分市場差異化上的競爭。運營商以發展競爭對手存量用戶的第二卡槽或第二終端實現規模上量;4G時代市場以創新競爭為主，表現為如何做好產品創新和運營創新，運營商除了挖掘競爭對手存量用戶的第二卡槽外，更應該重視自身存量用戶的價值經營，從而穩定自己的用戶份額。

　　在廣東移動電話用戶發展的各個階段，可以清晰發現市場的兩個拐點：2008年至2009年為第一個拐點，2013年至2014年為第二個拐點。這些拐點恰好與不同網絡制式推出的時間點雙吻合，新網絡的推出與市場環境的變化有著千絲萬縷的聯系，那么下一個拐點是要等到2020年還是即將到來?

　　二、哪些因素將影響市場格局發展

　　廣東市場移動用戶達到份額走勢

　　3G時代，移動的市場份額大幅下滑，而聯通、電信的市場份額則得到較大提升，其中電信的用戶份額增長十分明顯。4G時代，三家運營商基本沒有較大變化，電信的市場份額有所下滑，聯通、移動市場份額則略有回升。那么，導致三家運營商市場份額轉變的主要因素又有哪些呢?

　　1、時間窗口

　　通信市場網絡技術的演變周期大概為10年，即每一代網絡技術都有其發展的時間窗口，若該技術在時間窗口之后仍沒有得到發展，那也就沒有發展的必要性了。

　　通信市場的時間窗口

　　同時網絡技術在推出后，基本會經歷發展起步期、快速發展期、成熟發展期、衰退淘汰期四個周期，運營商需要搶先進入快速發展期才能搶占市場份額。

　　韓國不同網絡用戶滲透

　　時間窗口對于運營商來說十分重要，3G時代電信、聯通獲得較好的牌照，移動則是獲得較差牌照，因此電信、聯通由此獲得很長一段的時間窗口發展3G，市場份額得到擴大。但在4G時期，移動優先獲得4G牌照，通過利用時間窗口實現了市場份額的止跌回升。

　　2、市場環境

　　市場份額波動與市場凈增走勢

　　市場份額波動與市場飽和度有密切關系。當市場極度飽和，市場用戶凈增極低，甚至下滑，市場份額波動也趨于零。在沒有攜號轉網的前提下，市場依然存在較大的發展空間，市場格局才有可能發生較大改變。當市場已經極度飽和，運營商很難依靠自身力量來提升市場份額——簡單的說，將異網用戶發展為自網用戶變得十分困難。當第二卡、第二終端已經飽和時，運營商改變市場格局的機會也就更少了。

　　3、經營策略

　　在3G時期，電信實現了逆襲，用戶數一度超越聯通，可惜隨后再次被聯通拋離。電信是通過什么方式實現移動用戶逼近甚至超越聯通，但又因為無法保持優勢而被再度拋離呢?

　　廣東電信與廣東聯通移動用戶對比

　　其實，電信的策略是將融合作為移動規模發展第一路徑。電信早期通過融合的語音優惠吸引用戶辦理融合套餐，將固話用戶與寬帶用戶發展為移動用戶。隨后，通過融合的總資費下降來吸引用戶辦理融合套餐，將固網用戶發展為多終端移動用戶。后期通過融合流量優惠，來吸引用戶辦理融合套餐，將固網用戶發展為多屏、多業務、多應用的移動用戶。

　　廣東電信移動用戶融合套餐占比

　　到2013年電信融合套餐占比達到40.6%，即100個移動用戶當中有40個是融合套餐用戶，融合對電信發展移動用戶貢獻很大。而2013年之后，電信融合套餐占比一直下滑，電信移動用戶市場份額也相應下降。

　　電信融合策略為什么沒有為電信帶來持久優勢，后期融合用戶反而持續下降?

　　(1)寬帶用戶增長停滯、固話用戶下降

　　電信寬帶用戶2013年之后增長停滯，而固話用戶則出現下滑，固網與移動市場同步進入飽和，電信固網甚至出現了衰退情況。在固網凈增停滯的情況下，很難再通過規模融合帶動移動用戶的增長，電信的融合策略在2013年之后對移動用戶新增的貢獻大不如前。

　　(2)融合價格優惠未能跟上資費下探速度

　　從語音時代到流量時代，從高昂的語音資費到語音免費，從無人敢用流量到流量無限用，資費結構與價格在短短幾年的時間里發生了巨大變化，而融合套餐的優惠則未能趕上資費下滑的速度，融合套餐的優惠吸引力自然下降了。融合策略主要以融合價格優惠為驅動，辦理融合套餐的用戶大多數為價格敏感型用戶，所以當資費快速貶值時，辦理融合套餐的用戶也相對減少了。

　　三、廣東通信市場的未來展望

　　在現有的政策背景下，5G到底對誰更加有利，市場格局是否再次傾斜?誰將擁有更多的時間空間?市場空間是會不會有爆發增長?三大運營商的經營策略又有何重大變化?

　　1、時間窗口或已打開

　　全球多地推出物聯網商用網絡。在國外，沃達豐在西班牙與荷蘭、DT 在德國若干城市和荷蘭全國范圍內推出 NB-IoT 網絡;AT&T 和 Verizon 此前也已宣布在美國推行采用 LTE-M 技術的網絡。在國內，中國移動已經在鷹潭市以及一些重點城市部署了 NB-IoT網絡;中國聯通在整個上海以及廣州、深圳和福州的主要城區，推出了包括智能停車、智能防火傳感器和智能電表等在內的各類解決方案;中國電信也已宣布在全國范圍推出 NB-IoT 網絡。

　　中國物聯網即將進入快速增長階段，國內物聯網的時間窗口已經打開。

　　2、市場拐點或已提前到來

　　2016年底，國內移動物聯網連接數為1.4 億，其中機器到機器(M2M)應用的終端數量超過 1億，占全球總量的 31%。根據GSMA和中國信息通信研究院共同預測，2020年中國蜂窩 M2M 連接數有望達到3.36 億，年復合增長率約為 29%，而LPWA 技術將另外提供7.3億連接，使得全市場連接總數達到10億。

　　未來將有接近9億的增量空間，這將會給市場格局帶來徹底的轉變——這轉變或已悄然開始。

　　廣東總鏈接數份額

　　2017年6月，廣東移動物聯網份額僅為54%，被聯通、電信追上。物聯網份額的失衡導致總連接數份額的格局松動，在規模增量市場帶給了電信、聯通爭取更多份額的機會。

　　3、新戰略已經布局

　　運營商的十三五規劃中，中國移動實施“大連接”戰略，通過做大連接規模，做優連接服務，做強連接應用，爭取成為數字化創新的全球領先運營商;中國電信將與產業鏈共創智能連接、智慧家庭、互聯網金融、新興ICT、物聯網五大業務生態圈;中國聯通確定“實施聚焦戰略、創新合作發展”的方針，將基礎業務聚焦重點業務、重點地區，將創新業務聚焦平臺類及產業互聯網，將管理方式聚焦體制機制創新與適應市場發展的管理體系。運營商的戰略沒有孰優孰劣，最終還是看未來的執行情況。

　　移動業務將可能被重新定義。什么是移動業務?NIKKEI專欄寫到 ，“20年前手機只有語音通話功能，在3G時代可以傳輸音樂和發送彩信等圖片，4G時代隨著智能手機的普及，可觀看熱門電視劇、購物等，5G時代手機將與所有產業相連，迎來立體影像在掌心跳躍的時代。”3/4G的發展帶來了移動互聯網的繁榮，5G的到來將帶來萬物互聯的繁榮。但運營商在移動互聯網市場并沒有存在感，那么萬物互聯與運營商又有什么關系呢?

　　計劃往往趕不上變化，運營商的“數字化創新”、“生態圈”、“平臺類”在未來能否刷出存在感，哪些策略將影響三家運營商未來的市場格局?

　　運營商的首選當然是搶占更多的“連接”，但缺乏“連接”背后的“生態”、“平臺”，又很難爭奪更多的“連接”。運營商既要做好傳統意義上的“連接”服務，也要做好“連接”之上的“生態”、“平臺”服務。所以未來競爭還要看運營商的綜合實力，缺乏基礎設施或缺乏應用服務都會有所影響，運營商要想爭奪更多的市場份額，還得要做精做優才行。

　　四、總結

　　三大運營商紛紛瞄準了有望在2020年左右實現的5G商用服務，中國移動2019～2020年將集中投資建設5G通信網，而中國電信和中國聯通也計劃減少對現行4G的投資，為5G保留資金。

　　由于國外通信業一直處于領先地位，國內大部分運營商長期采取模仿的措施來跟進市場變化的趨勢。但在4G后期到5G前夕，國內運營商將從跟隨角色向引領市場趨勢的角色進行轉變。國內運營商需要打造未來的趨勢，構造通信市場未來的趨勢。運營商未來將持續專注“連接”，爭奪傳統通信的市場份額，同時做大市場空間，爭奪更多市場服務。

　　未來市場格局的變化，還要看哪家運營商動作更快，策略更精準。隨著市場空間的擴大，市場格局將繼續松動，聯通、電信會獲得更多的機遇，移動將面臨更大的挑戰。