移動(dòng)支付業(yè)務(wù)規(guī)模的快速發(fā)展，背后其實(shí)是市場(chǎng)的快速變化，商業(yè)銀行應(yīng)該積極思考，主動(dòng)擁抱變化，以積極的心態(tài)與實(shí)際行動(dòng)來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)所帶來(lái)的壓力與挑戰(zhàn)，適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展。

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的迅速發(fā)展，移動(dòng)支付呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)人民銀行發(fā)布的2016年支付體系運(yùn)行總體情況報(bào)告，2016年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)生移動(dòng)支付業(yè)務(wù)257.10億筆，金額157.55萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)85.82%和45.59%。2016年非銀行支付機(jī)構(gòu)累計(jì)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)1639.02億筆，金額達(dá)99.27萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)99.53%和100.65%。商業(yè)銀行同第三方支付機(jī)構(gòu)在支付領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

　　一、移動(dòng)支付市場(chǎng)發(fā)展概況

　　目前，國(guó)內(nèi)主流的移動(dòng)支付產(chǎn)品分兩類，一類是基于銀行卡的NFC支付類產(chǎn)品，另一類是基于線上交易發(fā)展而來(lái)的二維碼支付產(chǎn)品。前者商業(yè)銀行深耕多年，后者則是由第三方支付機(jī)構(gòu)推出并在線下市場(chǎng)迅速鋪開(kāi)。

　　1.支付機(jī)構(gòu)攜線上優(yōu)勢(shì)強(qiáng)勢(shì)布局線下場(chǎng)景

　　第三方支付行業(yè)形成于電子商務(wù)行業(yè)的資金流動(dòng)需求，早期第三方支付機(jī)構(gòu)主要是承擔(dān)為買賣雙方提供信用擔(dān)保的角色，通過(guò)在收付款人之間設(shè)立中間過(guò)渡賬戶，使匯轉(zhuǎn)款項(xiàng)實(shí)現(xiàn)可控性停頓，促使買賣雙方建立起信用，達(dá)成一致意見(jiàn)，實(shí)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)。

　　隨著電子商務(wù)行業(yè)的發(fā)展壯大，第三方支付機(jī)構(gòu)通過(guò)直連方式逐漸接入了國(guó)內(nèi)大部分的商業(yè)銀行，實(shí)現(xiàn)了跨行身份認(rèn)證鑒權(quán)及扣款，同時(shí)積累了大量的個(gè)人客戶。線上商戶相比線下商戶具有數(shù)量少且交易份額高度集中的特點(diǎn)，通過(guò)對(duì)主要線上商戶收單服務(wù)的接入，第三方支付機(jī)構(gòu)逐漸占據(jù)了主要線上市場(chǎng)份額。龐大的個(gè)人端客戶規(guī)模、占據(jù)主要線上收單商戶市場(chǎng)份額、天然的跨行清算通道，加上其靈活的經(jīng)營(yíng)模式，使得第三方支付機(jī)構(gòu)在線上市場(chǎng)逐漸形成了巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨后，第三方支付機(jī)構(gòu)開(kāi)始通過(guò)二維碼支付的模式積極布局線下場(chǎng)景。

　　第三方支付機(jī)構(gòu)無(wú)實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)以及銀行卡，線下網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)又需要投入大量的資源及時(shí)間，而二維碼載體的屬性很容易與第三方支付以賬戶為中心的模式相匹配，這使得二維碼成為第三方支付從線上向線下市場(chǎng)拓展的切入點(diǎn)，二維碼支付本質(zhì)即是通過(guò)線上交易通道實(shí)現(xiàn)了線下收單場(chǎng)景的覆蓋，其主要優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在：

　　一是適用場(chǎng)景廣。二維碼支付既覆蓋了餐飲、商超、百貨等傳統(tǒng)的線下商戶的B2C收單，又通過(guò)C2C轉(zhuǎn)賬交易模式包裝成小微商戶的收單，覆蓋了個(gè)體零售店鋪甚至于水果攤、早餐鋪等傳統(tǒng)收單無(wú)法介入的小微商戶市場(chǎng)。此外，還支持傳統(tǒng)線上商戶形成訂單后生成付款二維碼，通過(guò)手機(jī)端跨屏掃碼完成支付。

　　二是接入門檻低、成本低。對(duì)于個(gè)人端客戶而言，二維碼對(duì)于手機(jī)要求很低，絕大多數(shù)智能手機(jī)均能有效支持，且產(chǎn)品使用簡(jiǎn)單，交易成功率高;對(duì)于商戶而言，小微商戶直接打印收款二維碼桌牌即可，無(wú)需任何硬件投入;普通或大型商戶則受二維碼支付收單費(fèi)率低于銀行卡收單費(fèi)率的驅(qū)動(dòng)，也愿意積極接入。

　　商業(yè)銀行原本線上線下收單市場(chǎng)不同收單費(fèi)率設(shè)置、商業(yè)銀行之間的充分競(jìng)爭(zhēng)以及對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)近乎免費(fèi)的低廉通道接入成本形成了有利于第三方支付機(jī)構(gòu)發(fā)展二維碼支付的外部環(huán)境。憑借產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和有利的外部環(huán)境，再加上“雙十二”打五折、收銀員補(bǔ)貼、商戶補(bǔ)貼、“獎(jiǎng)勵(lì)金”補(bǔ)貼等強(qiáng)有力的營(yíng)銷推廣手段，越來(lái)越多的個(gè)人客戶開(kāi)始在線下不斷使用二維碼支付，繼而驅(qū)動(dòng)越來(lái)越多的商戶接入二維碼支付的收單，二維碼支付滾雪球式地在線下市場(chǎng)全面應(yīng)用鋪開(kāi)。

　　2.商業(yè)銀行面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)變化謀求發(fā)展

　　(1)結(jié)合芯片卡遷移積極推進(jìn)NFC支付產(chǎn)品創(chuàng)新

　　NFC支付核心是將銀行發(fā)卡數(shù)據(jù)下發(fā)寫入手機(jī)中的SE安全載體中，從而實(shí)現(xiàn)以手機(jī)替代卡片，交易環(huán)節(jié)沿用現(xiàn)有POS等消費(fèi)模式及現(xiàn)有清算網(wǎng)絡(luò)和規(guī)則，本質(zhì)還是以銀行卡為基礎(chǔ)。根據(jù)SE所在位置不同，大體可分為基于SIM卡、SD卡和全終端模式。2011年，部分銀行開(kāi)展了基于電子現(xiàn)金應(yīng)用的以“蘋果皮”、SIM-PASS等異形卡為載體的創(chuàng)新嘗試，經(jīng)過(guò)SD卡模式的曲折探索，2013年6月，中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合中國(guó)移動(dòng)以及主要商業(yè)銀行發(fā)布了基于NFC-SIM模式的移動(dòng)支付產(chǎn)品，同年11月中國(guó)電信也與主要商業(yè)銀行發(fā)布了基于NFC-SIM模式的移動(dòng)支付產(chǎn)品，應(yīng)用上主要為電子現(xiàn)金應(yīng)用。整體上，受理環(huán)境、產(chǎn)品體驗(yàn)以及產(chǎn)業(yè)鏈多、參與者利益糾葛等問(wèn)題，導(dǎo)致上述NFC支付產(chǎn)品遲遲未形成品牌效應(yīng)及較大的市場(chǎng)交易規(guī)模。2014年蘋果公司率先在美國(guó)市場(chǎng)推出基于全終端模式的移動(dòng)支付產(chǎn)品ApplePay，該產(chǎn)品在硬件及軟件上將移動(dòng)支付的體驗(yàn)大大提升，一是硬件與操作系統(tǒng)相結(jié)合，使得寫卡速度、刷卡感應(yīng)等各個(gè)產(chǎn)品細(xì)節(jié)均得到了提升，二是賬戶應(yīng)用上引入EMV國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織的支付標(biāo)記化(Tokenization)的概念，由聯(lián)機(jī)交易取代電子現(xiàn)金的脫機(jī)交易，同時(shí)利用映射Token實(shí)現(xiàn)了多層次安全管理及多場(chǎng)景的安全隔離管理，安全性及體驗(yàn)性得到了大幅提升。2016年2月，ApplePay在國(guó)內(nèi)推出后，市場(chǎng)反應(yīng)超出預(yù)期，再次引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于NFC支付的熱度，發(fā)卡量及交易量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出前期產(chǎn)品，同時(shí)三星、華為等手機(jī)及可穿戴設(shè)備廠商紛紛跟進(jìn)，推出全終端模式的移動(dòng)支付產(chǎn)品，從2月至9月，SamsungPay、HuaweiPay、MiPay陸續(xù)上線發(fā)布，商業(yè)銀行自主模式的HCE產(chǎn)品也發(fā)布上市，同時(shí)其他手機(jī)廠商、硬件商以及運(yùn)營(yíng)商也在開(kāi)發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。

　　(2)正面交鋒主動(dòng)布局二維碼支付

　　隨著市場(chǎng)二維碼支付的不斷升溫和監(jiān)管政策的逐步清晰，商業(yè)銀行及銀聯(lián)在積極發(fā)展NFC支付的同時(shí)，開(kāi)始主動(dòng)布局二維碼支付，與第三方支付機(jī)構(gòu)正面交鋒。

　　經(jīng)過(guò)多輪調(diào)研及內(nèi)部充分討論，2016年8月支付清算協(xié)會(huì)下發(fā)《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范》，同年12月，銀聯(lián)正式發(fā)布二維碼支付安全規(guī)范和應(yīng)用規(guī)范，為商業(yè)銀行發(fā)展跨行通用的二維碼支付奠定了產(chǎn)品規(guī)范基礎(chǔ)，主要商業(yè)銀行陸續(xù)啟動(dòng)了二維碼支付產(chǎn)品的建設(shè)并相繼發(fā)布了相關(guān)產(chǎn)品。與第三方支付機(jī)構(gòu)相比，商業(yè)銀行的二維碼支付在產(chǎn)品功能上類似，支持B2C支付收單以及C2C的轉(zhuǎn)賬付款，同時(shí)覆蓋正掃及反掃模式，商戶側(cè)完全復(fù)用現(xiàn)有的線下POS商戶收單清算網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了商業(yè)銀行之間二維碼支付的跨行通用。

　　隨著二維碼支付的持續(xù)升溫，市場(chǎng)上出現(xiàn)了多家標(biāo)準(zhǔn)的二維碼支付產(chǎn)品，銀聯(lián)及商業(yè)銀行是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，各家第三方支付機(jī)構(gòu)均是獨(dú)立的標(biāo)準(zhǔn)，不同標(biāo)準(zhǔn)的二維碼在系統(tǒng)接入方面提高了商戶的門檻，在前臺(tái)擺放等方面也帶來(lái)了一定的不便。為降低商戶接入成本，聚合支付應(yīng)運(yùn)而生。早期的聚合支付主要由第三方公司承擔(dān)，產(chǎn)品模式主要是前端幫助商戶將多碼合一，為客戶直接展示一個(gè)二維碼，后端實(shí)現(xiàn)與多家支持二維碼支付的機(jī)構(gòu)接入，根據(jù)消費(fèi)者使用的不同二維碼支付應(yīng)用，將交易路由至不同的二維碼支付機(jī)構(gòu);商業(yè)模式上通過(guò)收取一定的收單手續(xù)費(fèi)分潤(rùn)作為利潤(rùn)。為避免傳統(tǒng)收單商戶流失，維護(hù)商戶關(guān)系，同時(shí)滿足市場(chǎng)需求，商業(yè)銀行也開(kāi)始逐步開(kāi)展聚合支付業(yè)務(wù)，為商戶提供多二維碼支付的收單服務(wù)。

　　二、商業(yè)銀行面臨的挑戰(zhàn)

　　與第三方支付機(jī)構(gòu)相比，商業(yè)銀行在客戶基礎(chǔ)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品屬性、經(jīng)營(yíng)理念等方面存在較大的差異，在積極抓住移動(dòng)支付市場(chǎng)快速發(fā)展所帶來(lái)的機(jī)遇的同時(shí)，也面臨著較大的挑戰(zhàn)。

　　1.客戶基礎(chǔ)存在差距

　　經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，支付寶、微信兩大巨頭已各自形成龐大的客戶基礎(chǔ)，單獨(dú)某一家商業(yè)銀行都無(wú)法與之形成競(jìng)爭(zhēng)。截至2016年底，微信用戶數(shù)已達(dá)8.9億，微信支付的月活躍賬戶及日均交易筆數(shù)均超過(guò)6億;支付寶用戶規(guī)模達(dá)4.5億。此外，支付機(jī)構(gòu)的移動(dòng)支付產(chǎn)品天然支持跨行支付，對(duì)客戶的吸引力和黏性都優(yōu)于商業(yè)銀行。在客戶結(jié)構(gòu)上，其客戶群也多為青年和中年等對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融接受程度較高的人群，活躍度要高于銀行客戶群。規(guī)模龐大的客戶基礎(chǔ)以及較高的客戶活躍度牢牢把控了客戶流量的入口，在當(dāng)今流量為王的互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代，這成為了商業(yè)銀行短期內(nèi)難以應(yīng)對(duì)的挑戰(zhàn)。

　　2.失去市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)

　　NFC支付以IC卡為基礎(chǔ)，在產(chǎn)品上相比二維碼支付模式較重，雖然清算網(wǎng)絡(luò)、爭(zhēng)議處理等規(guī)則可以完全復(fù)用現(xiàn)有銀行卡的網(wǎng)絡(luò)及規(guī)則，但最關(guān)鍵的商戶側(cè)受理環(huán)境改造一直落后于個(gè)人客戶側(cè)的產(chǎn)品建設(shè)，眾多不同型號(hào)、不同程序版本的POS終端需要進(jìn)行改造升級(jí)，再加上收銀員以及商戶的培訓(xùn)效果參差不齊，導(dǎo)致客戶在不同商戶不同POS終端刷卡時(shí)成功率一般，推廣效果不佳。早期商業(yè)銀行移動(dòng)支付的發(fā)展重心主要在于NFC支付，2017年再次發(fā)力二維碼支付時(shí)，較第三方支付機(jī)構(gòu)已失去一定的市場(chǎng)先機(jī)。

　　3.強(qiáng)金融、弱場(chǎng)景的屬性難以出現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展爆發(fā)點(diǎn)

　　銀行的移動(dòng)支付產(chǎn)品更加偏向于功能性，工具化性質(zhì)較重，強(qiáng)金融、弱場(chǎng)景的屬性導(dǎo)致難以出現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展的爆發(fā)點(diǎn)。第三方支付機(jī)構(gòu)多是以場(chǎng)景為載體，將支付作為打通場(chǎng)景全閉環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)嵌入，使得客戶在場(chǎng)景下的使用全流程無(wú)斷點(diǎn)，體驗(yàn)效果較佳。2014年推出的微信紅包、2015年爆發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)打車，都是第三方支付機(jī)構(gòu)將支付嵌入場(chǎng)景的優(yōu)秀案例，迅速提升了交易規(guī)模，也有效培養(yǎng)了客戶使用習(xí)慣。

　　4.經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式不同

　　商業(yè)銀行相比第三方支付機(jī)構(gòu)，一是經(jīng)營(yíng)理念不同，對(duì)于監(jiān)管政策更加審慎，創(chuàng)新的靈活性和突破性不足;對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)更加審慎，為保障金融安全，風(fēng)險(xiǎn)的容錯(cuò)性低，業(yè)務(wù)和科技的敏捷性不足。

　　二是二者的經(jīng)營(yíng)模式不同。阿里、騰訊擁有電子商務(wù)、游戲、娛樂(lè)、云平臺(tái)、物流、出行等多個(gè)行業(yè)板塊，資本運(yùn)作的模式可以使其通過(guò)其他板塊利潤(rùn)補(bǔ)貼對(duì)支付進(jìn)行不斷的資金投入，支付更多地承擔(dān)著拓展客戶規(guī)模、提升客戶流量的角色，而商業(yè)銀行的性質(zhì)決定了其無(wú)法像第三方支付機(jī)構(gòu)那樣無(wú)約束地進(jìn)行資金投入和市場(chǎng)拓展。

　　三、商業(yè)銀行的思考與對(duì)策

　　移動(dòng)支付業(yè)務(wù)規(guī)模的快速發(fā)展，背后其實(shí)是市場(chǎng)的快速變化，商業(yè)銀行應(yīng)該積極思考，主動(dòng)擁抱變化，以積極的心態(tài)與實(shí)際行動(dòng)來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)所帶來(lái)的壓力與挑戰(zhàn)，適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展。

　　1.堅(jiān)持移動(dòng)支付的戰(zhàn)略性地位，持續(xù)不斷地加大資源投入

　　存、貸、匯是商業(yè)銀行的三大基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，匯是根本。商業(yè)銀行盡管目前在移動(dòng)支付的競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)地位，但仍需要從戰(zhàn)略角度把移動(dòng)支付作為長(zhǎng)期性、戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性的業(yè)務(wù)，持續(xù)不斷地加大資源投入。

　　2.堅(jiān)持大膽進(jìn)行創(chuàng)新探索，以支付為紐帶為客戶提供更多的增值服務(wù)

　　支付是客戶意愿最真實(shí)的表達(dá)，是串聯(lián)客戶綜合服務(wù)的有效切入點(diǎn)。對(duì)于個(gè)人客戶，商業(yè)銀行可以將支付與消費(fèi)金融、理財(cái)服務(wù)、個(gè)人信用等有機(jī)結(jié)合，例如支持客戶在支付時(shí)使用信貸額度等;對(duì)于商戶客戶，商業(yè)銀行在現(xiàn)有收單服務(wù)的基礎(chǔ)上，可以縱向整合多種收單工具，提供聚合支付服務(wù)，同時(shí)配套提供一站式的接入服務(wù)、統(tǒng)一的對(duì)賬服務(wù)、多維度的統(tǒng)計(jì)分析等增值服務(wù)，滿足商戶多樣化收款的需求，降低其接入的成本及門檻。

　　3.堅(jiān)持將支付與場(chǎng)景緊密結(jié)合，提升支付綜合價(jià)值

　　能否嵌入場(chǎng)景是影響移動(dòng)支付活躍度的重要環(huán)節(jié),場(chǎng)景對(duì)于支付至關(guān)重要。場(chǎng)景建設(shè)可通過(guò)三種方式，一是可以自建場(chǎng)景，主要是通過(guò)圍繞客戶需求設(shè)計(jì)新的場(chǎng)景，如2014年春節(jié)爆發(fā)的微信紅包、2015年興起的網(wǎng)上約車都是自建場(chǎng)景的典型案例;二是融入其他場(chǎng)景，主要是將低頻的金融服務(wù)融入現(xiàn)有高頻交易的場(chǎng)景，如將跨境支付服務(wù)融入“海淘”、出境游的場(chǎng)景;三是整合外部場(chǎng)景，通過(guò)平臺(tái)化的策略將外部現(xiàn)有場(chǎng)景進(jìn)行整合，為客戶提供多元化、復(fù)雜的金融服務(wù)，有效融合并匹配場(chǎng)景需求。商業(yè)銀行應(yīng)積極探索場(chǎng)景建設(shè)，并將支付有機(jī)嵌入，實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景下全流程閉環(huán)的良好體驗(yàn)。

　　4.堅(jiān)持安全與便利的平衡，持續(xù)優(yōu)化客戶體驗(yàn)

　　客戶體驗(yàn)的便捷性與風(fēng)險(xiǎn)管理的安全性需要統(tǒng)籌平衡，二者不是對(duì)立的，客戶體驗(yàn)的提升不應(yīng)以降低風(fēng)險(xiǎn)管理的安全要求為代價(jià)，同樣，提高風(fēng)險(xiǎn)管理安全要求也不應(yīng)以降低客戶體驗(yàn)為代價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)是無(wú)形地藏于客戶體驗(yàn)背后，對(duì)于客戶體驗(yàn)而言是透明的。商業(yè)銀行應(yīng)充分利用技術(shù)手段，構(gòu)建并不斷完善事中監(jiān)控模型，綜合運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶、高風(fēng)險(xiǎn)交易進(jìn)行篩選、甄別、預(yù)警，再通過(guò)事后的跟蹤反饋持續(xù)學(xué)習(xí)優(yōu)化模型，并輔助必要的風(fēng)險(xiǎn)處理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)前端極致的操作體驗(yàn)與后端嚴(yán)格的安全管控相結(jié)合，達(dá)到客戶及銀行對(duì)于安全與便利的平衡要求。

　　移動(dòng)支付市場(chǎng)仍處于蓬勃發(fā)展之中，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新也在不斷更新迭代，未來(lái)市場(chǎng)存在廣闊的發(fā)展空間和各種可能。只有尊重市場(chǎng)規(guī)律，以客戶為中心，積極思考，踏實(shí)行動(dòng)，才能為客戶提供更加貼心的產(chǎn)品與服務(wù)，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。